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Interim Report

2014 中期报告 * 仅供识别 * For identification purpose only (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0438) ( A joint stock company incorporated in the People'

s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 0438)

2014 Interim Report

2014 中期报告 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司1目录 页数 一.

业绩摘要

2 二. 管理层讨论与分析

2

(一) 行业描述

2

(二) 业务回顾

4

(三) 财务回顾

6 三. 其他资料

16

(一) 股票增值权计划.16

(二) 董事、监事及最高行政人员的权益及淡仓.17

(三) 主要股东及其他人士的权益及淡仓

18

(四) 审计委员会

19

(五) 独立非执行董事

20

(六) 企业管治常规

20

(七) 上市发行人董事进行证券交易的标准守则.20

(八) 购买、出售或购回股票

21

(九) 雇员.21

(十) 公众持股量

21 (十一)重大投资

21 (十二)重大收购及出售.22 (十三)重大诉讼事项

24 四. 公司资料

25 独立审阅报告.27 简明综合损益及其他全面收入报表

30 简明综合财务状况报表

33 简明综合权益变动表

36 简明综合现金流量表

38 简明综合财务报表附注

39 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司2一. 业绩摘要 2014年2013年 增加 上半年 上半年 (减少) 变动比率 (人民币千元) (%) 营业额 1,069,525 1,153,399 (83,874) (7.27) 毛利 11,720 24,070 (12,350) (51.31) 经营亏损 (127,535) (114,910) 12,625 10.99 扣除所得税前亏损 (255,875) (236,981) 18,894 7.97 期间亏损 (255,505) (236,724) 18,781 7.93 以下应占: 本公司股权持有人 (133,902) (171,695) (37,793) (22.01) 非控制权益 (121,603) (65,029) 56,574 87.00 期间总全面开支 (256,356) (239,397) 16,959 7.08 以下应占: 本公司股权持有人 (134,753) (174,368) (39,615) (22.72) 非控制权益 (121,603) (65,029) 56,574 87.00 资产负债率 82% 89% (7%) ― 二. 管理层讨论与分析

(一) 行业描述 1. 太阳能光伏玻璃 报告期内,以德国为主的欧洲市场受补贴资金削减的影响表现低 迷,但在中国、日本和英国市场的推动下,全球光伏市场整体保 持增长态势. 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司3就国内而言,上半年全国分布式光伏发电推进比预期缓慢,但随 著国家支持政策的不断出台,国内光伏市场趋势总体向好. 展望2014年,预计全球光伏市场将保持两位数的增长.就光伏玻 璃而言,由於闲置产能的复产,将承受一定的价格压力,随著市 场需求的逐步增长,供大於求的矛盾将得到缓解. 2. 发光材料及其他新型材料 报告期内,受房地产市场和LED照明的影响,全球节能灯粉市场 处於下降趋势. 锂电池正极材料方面,受益政策和市场的双重驱动,新能源汽车 市场将迎来快速发展,锂电池正极材料的市场需求空间广阔. 电子银浆料方面,以太阳能电池为代表的新兴产业用银浆需求增 加,未来市场发展空间巨大. 3. 液晶玻璃基板 报告期内,全球液晶玻璃基板依然呈现国外垄断、主要依赖进口 的局面.随著国内液晶面板产能的不断扩大,国内液晶玻璃基板 的市场需求依然强劲. 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司4

(二) 业务回顾 1. 营运摘要 报告期内,彩虹集团电子股份有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公 司 (统称 「本集团」 ) 太阳能光伏玻璃业务较去年同期实现较好增 长;

发光材料及其他新型材料方面,节能灯粉销量继续下滑,电 子银浆料、锂电池正极材料等新型材料销量有所增长;

液晶玻璃 基板业务取得一定进展.2014年上半年,本集团销售额为人民币 1,069,525千元,同比下降7.27%.本公司拥有人应占期间亏损人 民币133,902千元,同比减亏22.01% (2013年上半年本公司拥有 人应占期间亏损人民币171,695千元) . 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司52. 业务回顾 (1) 太阳能光伏玻璃业务 报告期内,本集团太阳能光伏玻璃业务取得较大提升,销 售收入较去年同期增长近47%.本集团通过提高窑炉引出 量、产品良品率等措施不断改善本集团太阳能光伏玻璃的 运营能力.本集团的咸阳二期、四期项目稳定运营;

咸阳 一期项目冷修后於2014年3月份点火投入试运行,产量稳 步提升;

合肥光伏项目将根谐∏榭霭醇苹度朐擞. 与此同时,本集团将积极向光伏玻璃上下游业务拓展. (2) 发光材料及其他新型材料业务 报告期内,节能灯粉方面,在市场需求持续下降的情况下, 本集团加强生产、营销管控,节能灯粉销量与去年同期相 比基本持平.新产业方面电池材料、电子银浆料的销量较 去年同期均有不同程度的增长.此外,本集团正积极向新 材料领域拓展. 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司6(3) TFT-LCD玻璃基板业务 报告期内,本集团全力以赴开展技术攻关,液晶玻璃基板 6代生产线取得突破,与此同时,积极开展产品认证工作, 努力开拓市场.此外,本集团正在按计划进行新线体的开 启及新品种生产认证的推进. (4) 液晶体产品贸易及其他业务 报告期内,本集团通过强化生产管理和销售,液晶体产品 贸易业务平稳运营.

(三) 财务回顾 1. 整体表现 本集团2014年上半年毛利率1.10%,2013年同期为毛利率2.09%, 毛利率下降主要是由於:TFT-LCD玻璃基板业务於报告期内计提 存货减值人民币17,793千元.2014年上半年本公司拥有人应占期 间亏损为人民币133,902千元, 2013年上半年本公司拥有人应占 期间亏损人民币171,695千元,同比减亏22.01%,主要是由於太 阳能光伏玻璃的盈利能力提升. 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司72. 业务业绩 1) 未经审核损益资料 截至6月30日止6个月 (人民币千元) 2014年2013年 增加 (减少) 变动比率(%) 营业额 1,069,525 1,153,399 (83,874) (7.27) 销售发光材料 150,388 183,182 (32,794) (17.90) 销售液晶体产品 636,859 644,904 (8,045) (1.25) 销售太阳能光伏玻璃 211,429 144,254 67,175 46.57 销售TFT-LCD玻璃基板及显示设备 61,604 71,139 (9,535) (13.40) 销售彩管及其他 9,245 109,920 (100,675) (91.59) 销售成本 (1,057,805) (1,129,329) (71,524) (6.33) 毛利 11,720 24,070 (12,350) (51.31) 经营开支 管理费用 (131,910) (154,408) (22,498) (14.57) a)一般行政开支 (129,797) (151,018) (21,221) (14.05) b)研究与开发开支 (2,113) (3,390) (1,277) (37.67) 销售及分销开支 (38,165) (38,435) (270) (0.70) 其他经营开支 (22,951) (587) 22,364 3,809.88 经营亏损 (127,535) (114,910) 12,625 10.99 融资费用 (119,339) (107,170) 12,169 11.35 期间亏损 (255,505) (236,724) 18,781 7.93 以下应占: 本公司股权持有人 (133,902) (171,695) (37,793) (22.01) 非控制权益 (121,603) (65,029) 56,574 87.00 期间总全面开支 (256,356) (239,397) 16,959 7.08 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司82) 营业额 按产品类别之营业额 名称 截至6月30日止6个月 (人民币千元) 2014年2013年 增加 (减少) 变动比率(%) 发光材料 150,388 183,182 (32,794) (17.90) 液晶体产品 636,859 644,904 (8,045) (1.25) 太阳能光伏玻璃 211,429 144,254 67,175 46.57 TFT-LCD玻璃基板及显示设备 61,604 71,139 (9,535) (13.40) 彩管及其他 9,245 109,920 (100,675) (91.59) 合计 1,069,525 1,153,399 (83,874) (7.27) 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司93. 与上年同期变化情况及原因分析 1) 营业额及毛利率 本集团2014年上半年的营业额为人民币1,069,525千元,与2013年同期相比减少人民币83,874千元,下降7.27%.其中,发光材料营业额为人民币150,388千元,与2013年同 期相比减少人民币32,794千元,下降17.90%;

液晶体产品 营业额为人民币636,859千元,与2013年同期相比减少人 民币8,045千元,下降1.25%;

太阳能光伏玻璃营业额为人 民币211,429千元,与2013年同期相比增加人民币67,175千元,上升46.57%;

TFT-LCD玻璃基板及显示设备营业额为 人民币61,604千元,与2013年同期相比减少人民币9,535千元,下降13.40%;

彩管及其他营业额为人民币9,245千元, 与2013年同期相比减少人民币100,675千元,下降91.59%. 本集团整体毛利率由2013年上半年的2.09%,下降到2014 年上半年的1.10%,主要原因是:TFT-LCD玻璃基板业务於 报告期内计提存货减值人民币17,793千元. 二零一四年中期报告彩虹集团电子股份有限公司10 2) 行政开支 本集团2014年上半年的行政开支为人民币131,910千元, 比2013年同期的人民币154,408千元,下降人民币22,498 千元,下降约14.57%,行政开支下降的主要原因是太阳能 光伏玻璃咸阳一期冷修的停工损失减少;

本集团加强费用 管控得到实效. 3) 融资成本 本集团2014年上半年的融资成本为人民币119,339千元 (已 扣除资本化利息支出人民币106,099千元) ,比2013年同期 的人民币107,170千元,增加人民币12,169千元,增加约11.35%,融资成本上升的主要原因是本报告期内损益化利 息支出增加. 4. 流动资产及财务资源 於2014年6月30日,本集团的现金及银行结余为人民币555,610千元,相比於2013年12月31日的现金及银行结余人民币821,602千元,减少人民币265,992千元,下降32.37%.截至2014年6月30日 止半年内,本集团共支付人民币143,886千元於资本开支 (2013年 6月30日:人民币363,528千元) .经营活动产生的现金净额为人 民币43,233千元 (2013年6月30日:人民币(56,404)千元) ,融资活 动产生的现金净额为人民币(203,931)千元 (2013年6月30日:人民 币(307,313)千元) ,投资活动的现金净额为人民币(105,480)千元 (2013年6月30日:人民币18,108千元) . 二零一四年中期........