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Interim Report

2014 UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 优派能源发展集团有限公司Stock Code:

307 (Incorporated in Bermuda with limited liability) Increased Value In Circulation Coal - Exploration ? Mining ? Washing ? Coking &

Chemicals Up Energy Development Group Limited ( Up Energy or the Company ) is the first listed company engaged in coking coal business in Xinjiang Uygur Autonomous Regions ( Xinjiang ) in China.

With headquarters in Fukang City in northern Xinjiang close to the regional capital Urumqi, Up Energy is principally engaged in mining of coking coal, production and sales of raw coking coal, clean coking coal, coking and chemical products. Since 2003, Up Energy has been actively engaged in the development of coal business. To realize the business concept of increased value in circulation , Up Energy started from coal resources exploration and gradually established a complete set of upstream and downstream projects with the business model of circulative economy, which includes raw coal mining, raw coal washing, coal coking, cogenerating and coal mine gas utilizing. Up Energy currently has four mines and three downstream ancillary industrial projects in Xinjiang, and is considering to develop four ancillary industrial projects within its circulative economy business model in the second phase. The four coal mines held by Up Energy are namely the Xiaohuangshan Mine, the Shizhuanggou Mine, the Quanshuigou Mine and the Baicheng Mine. It is expected that construction of the former three coal mines will be completed and production will commence successively starting from the second to the fourth quarter of 2015, while the improvement works at the Baicheng Mine have been mostly completed during the year ended

31 March 2014. At present, production at the Baicheng Mine has been resumed and it is expected that the expansion works will be completed in 2016. In addition, our coal coking plant has successfully produced coke and by-products in October 2013. Upon full operation, Up Energy'

s planned annual production capacity of coking coal is expected to reach 5.40 million tonnes, and will provide us with recycling processing capacity, which includes production capacity of 1.30 million tonnes of coke, raw coal washing capacity of 4.50 million tonnes and water recycling capacity of 5.20 million m3 . Up Energy has established strategic co-operation relationships with Pingan Coal Mine and Gas (Methane) Engineering Research Limited, Heilongjiang Longmei Mining Holding Group Co., Ltd. and several large steel producers in China, and has signed financial cooperative agreements with two of the largest financial service groups in China. Up Energy has emerged as one of the largest integrated energy groups with circulative economy business model in the coking industry in the northwestern region of China. CORPORATE PROFILE 中期报告

2014 UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 优派能源发展集团有限公司股份代号:

307 (於百慕达注册成立之有限公司) 在循环中创造价值煤炭-勘探 ? 采掘 ? 洗选 ? 焦化 优派能源发展集团有限公司 ( 「优派能源」 或 「本公司」 ) 是 中国新疆维吾尔自治区 ( 「新疆」 ) 焦煤行业第一家上市公 司,总部位於新疆北部阜康市,毗邻首府乌鲁木齐,主 要从事炼焦用煤的采掘以及原焦煤、精焦煤、煤焦化产 品的生产和销售.自二零零三年以来,优派能源积极拓 展煤炭业务,从煤炭资源勘探起步,逐步形成从原煤开 采到原煤洗选、煤焦化、热电联产、煤矿瓦斯综合利用 等完整上下游循环经济产业项目,实现 「在循环中创造 价值」 的理念. 目前优派能源在新疆拥有四个煤矿和三个下游配套工业 项目,并研究二期发展兴建四个相配套的循环经济产业 项目.优派能源持有的四个煤矿分别为小黄山煤矿、石 庄沟煤矿、泉水沟煤矿和拜城煤矿,预期前三个煤矿将 於二零一五年第二至第四季度陆续完工投产,而拜城煤 矿的整改工作已在截至二零一四年三月三十一止年度内 基本完成,目前已恢复生产,改扩建工作预计於二零一 六年完成.此外,本集团的煤焦化厂已於二零一三年十 月顺利出产焦炭及副产品.预计全面投入营运后,优派 能源的焦煤年计划产能达540万吨,并配备循环加工处 理能力,包括130万吨焦化产能、450万吨原煤洗选产能 及520万立方米循环水处理.优派能源与平安煤矿瓦斯 治理国家工程研究中心有限责任公司、黑龙江龙煤矿业 控股集团有限责任公司及中国内地多家大型钢铁生产商 建立战略合作夥伴关系,更与中国两家最大金融机构订 立金融合作协议.优派能源在中国西北地区已跃升为最 具规模的新兴循环经济一体化能源集团之一. 集团简介 UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED Interim Report

2014 中期报告 优派能源发展集团有限公司公司资料

2 业务概览

3 煤矿简介

4 一期项目简介

5 管理层讨论及分析

6 独立审阅报告

21 综合损益表-未经审核

23 综合损益及其他全面收益表-未经审核

24 综合财务状况表-未经审核

25 综合权益变动表-未经审核

27 简明综合现金流量表-未经审核

28 未经审核中期财务报告附注

29 其他资料

60 目录 公司资料

2 二零一四年中期报告 董事会 执行董事 秦军 (主席兼行政总裁) 蒋洪文 (首席财务官) 王川 独立非执行董事 周承炎 李保国 连宗正 沈晓明 公司秘书 朱丽云 执行委员会 秦军 (主席) 蒋洪文 王川 审核委员会 连宗正 (主席) 周承炎 李保国 沈晓明 提名委员会 秦军 (主席) 李保国 沈晓明 薪酬委员会 沈晓明 (主席) 李保国 连宗正 秦军 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 恒生银行有限公司 中国民生银行股份有限公司-香港分行 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda 香港主要营业地点 香港金钟 夏U道18号 海富中心1座27楼2704室 中国主要营业地点 中国新疆 阜康市 民族巷 商业街A段 股份过户登记总处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited

26 Burnaby Street Hamilton HM 11, Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 网址 http://www.upenergy.com 股份代号

307 业务概览

3 优派能源发展集团有限公司 煤矿分布 拟并购项目: Grande Cache Coal 优派能源一直以巩固新疆区域市场优势,积极拓展海运焦煤市场为基本发展战略,大力推动整合并购,进行 架构调整,在巩固西北地方焦煤龙头优势地位的同时,努力实现国际化,致力成为亚洲焦煤市场的领军企业. 由煤矿勘探开始,优派能源积极发展下游产业链,包括原煤开采、洗选、焦化、热电联产和燃气综合使用, 形成一个完整的循环产业链. 循环产业模式 建材 (标准砖) 焦炭 甲醇 煤矸石 煤矸石 精煤 原煤 煤矿瓦斯 矿井水 循环水 一期项目 二期项目 原有产品 (焦煤产业链) ?小黄山煤矿 ?泉水沟煤矿 ?石庄沟煤矿 ?拜城煤矿 有害副产品 (污染及浪费) 再循环产品 (附加价值) 焦炉气 循环 工业用电 煤矿瓦斯发电项目 粉煤灰建材项目 焦炉气甲醇项目 矸石热电项目 原煤洗选项目 煤焦化项目 煤矿矿井 水循环项目 拜城 乌鲁木齐 阜康 新疆维吾尔自治区 Ridley Terminals Westshore Terminals 加拿大 卑诗省 阿尔伯塔 一期项目: 小黄山煤矿 泉水沟煤矿 石庄沟煤矿 拜城煤矿 煤矿简介

4 二零一四年中期报告 泉水沟煤矿-持有70%权益 石庄沟煤矿-持有70%权益 拜城煤矿-持有100%权益 位置:阜康市东南18公里 面积:2.178平方公里 煤矿种类:地下煤矿 预计投产日期:二零一五年第二季 全面投产后年设计焦煤产能:240万吨 JORC规程资源量*:1.07亿吨 JORC规程储量*:2,613万吨 生产焦煤种类:主要为肥煤和1 /3焦煤 位置:阜康市以东40公里 面积:6.6052平方公里 煤矿种类:地下煤矿 预计投产日期:二零一五年第四季 全面投产后年设计焦煤产能:105万吨 JORC规程资源量*:7,061万吨 JORC规程储量*:2,058万吨 JORC规程潜在储量*:2,719万吨 生产焦煤种类:主要为气煤、1 /3焦煤和瘦煤 位置:阜康市以东40公里 面积:7.1572平方公里 煤矿种类:地下煤矿 预计投产日期:二零一五年第三季 全面投产后年设计焦煤产能:105万吨 JORC规程资源量*:7,322万吨 JORC规程储量*:2,352万吨 JORC规程潜在储量*:2,475万吨 生产焦煤种类:主要为气煤、1 /3焦煤和瘦煤 位置:拜城县以北39公里 面积:5.9178平方公里 煤矿种类:地下煤矿 投产日期:二零零六年 目前年产能:21万吨 JORC规程资源量**:12,590万吨 JORC规程储量**:8,050万吨 生产焦煤种类:主要为气煤、1 /3焦煤和1 /2中黏煤 *数:二零一零年十月约翰T.博德公司技术报告 **数:二零一三年五月六日罗马国际天然资源顾问有限公司技术报告 小黄山煤矿-持有79.2%权益 一期项目简介

5 优派能源发展集团有限公司 煤焦化项目-持有70%权益 位置:毗邻石庄沟煤矿 投产日期:二零一三年十月二十日 日处理煤炭能力:4,808吨 年处理煤炭能力:175.5万吨 全面投产后年设计焦炭产能:130万吨 原煤洗选项目-持有70%权益 位置:毗邻石庄沟煤矿 预计投产日期:二零一五年第三季 全面投产后年设计洗选能力:450万吨 精煤回收率:83% 预计年精煤产量:373.5万吨 水循环项目-持有70%权益 位置:毗邻石庄沟煤矿 预计投产日期:二零一五年第二季 全面投产后年设计处理能力:520万立方米 矿井水处理后用途:提供工业用水予 石庄沟煤矿、泉水沟煤矿、原煤洗选项目、 煤焦化项目;

以及提供灌溉水 管理层讨论及分析

6 二零一四年中期报告 截至二零一四年九月三十日止六个月 ( 「回顾期」 ) ,本集团持续关注新疆焦煤区域市场和国际海运焦煤市场的发 展.新疆方面,重点发展区内四个煤矿和三个循环产业链项目,并已经或将要陆续投入生产;

海运焦煤市场方 面,积极寻求海外拓展机会,启动收购加拿大著名焦煤企业Grande Cache Coal,与控股股东谈判磋商,并已 取得良好进展. 行业回顾 国内焦煤市场状况 二零一四年,国内煤价持续走低.钢铁过剩,焦炭产量下降,焦煤需求低迷.至二零一四年八月底,山西优质 焦炭售价降至人民币900元吨,优质焦煤价格降至人民币700元吨,分别较年初跌人民币300元左右.新疆 焦煤、焦炭市场相对享有地域优势,区内钢铁、化工企业保持稳定的需求,焦煤、焦炭跌幅较小,截止至二零 一四年八月底优质焦煤和焦炭分别维持在人民币900元吨和人民币1,300元吨,气煤和气煤焦价格分别维持

7 优派能源发展集团有限公司 管理层讨论及分析 在人民币360元吨和人民币825元吨,全年价格相对稳定.同时 「丝绸之路经济带战略」 的建设给新疆煤炭 煤焦化行业打开新的、巨大的增长空间,中亚地区将成为最具发展潜力的区域,这会进一步拉动基础原材料的 消费需求. 国际海运焦煤市场状况 随著国际硬焦煤基准价格 (普式硬焦煤指数) 从二零一一年第二季度的330美元吨的历史高位逐级回落,国 际焦煤市场从需求驱动转变为成本定价.现阶段焦煤的市场价格非常接近於成本价格 (原煤开采成本,洗选成 本,及运输成本) ,焦煤本身的市场价值趋近於零,进一步降价的空间有限.同时,国际钢铁产能需求温和上 升.因此,本集团相信目前已是著手拓展海外焦煤市场,启动收购海外焦煤生产项目,扩大本集团控制煤炭资 源及储量规模的最佳时机. 二零一四年中期报告

8 管理层讨论及分析 业务状况

(一) 煤炭资源及储量 截至二零一四年九月三十日,本集团符合JORC规程之探明、推定及推断煤炭资源合共约为377百万吨, 而符合JORC规程之证实及概算可售煤炭储量合共约为151百万吨,潜在煤炭资源储量约为52百万吨.详 见下表: 煤矿名称 煤炭资源量 (百万吨) 煤炭储量 (百万吨) 潜在储量 (百万吨) 小黄山煤矿 107.0 26.1 泉水沟煤矿 70.6 20.6

27 石庄沟煤矿 73.2 23.5

25 拜城煤矿 125.9 80.5 合计 376.7 150.7

52 附注: 数次阋涣隳晔略己T.博多公司技术报告及二零一三年五月六日罗马国际天然资源顾问有限公司技术报告,均以JORC规程编制.

(二) 安全生产管理与战略合作 本集团一直注重采矿作业的安全生产,致力提供安全的工作环境,本集团的相关煤矿已取得新疆煤矿安全 监察局安全生产许可证,并采用先进的采矿技术和设施,遵守国家相关的采矿安全法例,内部由专职部门 制订本集团的安全生产管理制度,并设有专业的安全监察部门监察煤炭业务的营运安全,确保公司煤矿没 有潜在危险,以保障员工生命安全为首要任务;

外部则与各专业安全机构合作,先后与多家知名院校、研 究所达成多项合作协定,确保旗下矿井的建设及后期生产安................