PDF《A23》

2012年3月16日 星期五 Disclosure A23 信息披露 特别提示

1、西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行 A 股是在 《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年10 月11 日 修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》 ( 证监会公告[2010]26 号)实施后的新股发行,本次发行新增 了推荐询价对象、估值与报价信息披露和中止发行机制等方面的内容,价格形成机制进一步市场化,发行人与保荐 人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并在申购前认真阅读本公告.

2、西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采用上海证券交易所 ( 下称 上 交所 )网下申购电子平台 ( 下称 申购平台 )进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告. 关于网下 发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站 ( www.sse.com.cn)公布的 《 上海市场首次公开发行股票网下发行电 子化实施细则》 (

2009 年修订) ( 下称 《 细则》 )等相关规定. 重要提示

1、西安隆基硅材料股份有限公司 ( 下称 发行人 或 隆基股份 )首次公开发行不超过 7,500 万股人民币普 通股 ( A 股) ( 下称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]346 号文核准. 本次发行的 保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司 ( 下称 国信证券 、 保荐人 ( 主承销商) 或 主承销商 ). 隆基 股份的股票代码为

601012 ,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购.

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售 ( 下称 网下发行 )与网上资金申购发行 ( 下称 网上发行 )相 结合的方式进行. 本次发行数量不超过 7,500 万股,占发行后总股本的 25.07%. 其中,网下发行不超过 1,500 万股,占本次发行数量的 20%;

网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量. 可参与本次网下发行的询价对 象为符合 《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年10 月11 日修订)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券 业协会 ( 下称 协会 )登记备案的机构,包括国信证券已向协会备案的自主推荐询价对象.

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价. 发行人及保荐人 ( 主承销商)通过向询价对象和配售对象 进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格. 参与本次发行 的询价对象和配售对象,应向上交所申请获得网下申购电子平台 CA 证书,安装交易端软件方可登录申购平台. 询 价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行,通过该平台以外方式进行报价视作无效.询价对象和配售对象 应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用.

4、询价对象参与初步询价时,以其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价.配售对象可以自主决定 是否参与初步询价. 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该 配售对象的相关规定或合同约定要求,并自行承担相应的法律责任.

2012 年3月16 日(T-7 日) ( 初步询价开 始日前一个交易日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价, 与发行人或保荐人 ( 主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象,未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价 全部低于发行价格区间下限的配售对象不得参与网下申购.

5、拟参与本次股票网下发行的配售对象,应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户. 如报备账 户信息发生变动,则应于初步询价截止日

2012 年3月22 日(T-3 日)15:00 前通过申购平台修改报备账户信息. ( 具体规定详见上交所网站公布的 《 关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》).

6、初步询价报价时,询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价,确定后统一提交, 原则上只能提交一次,多次提交的,以最后一次提交的报价信息为准.报价时,须同时申报申购价格和申购数量.每 个配售对象最多可填报

3 个拟申购价格,以0.01 元为一个最小申报价格单位,最高申购价格不得超过最低申购价 格的 120%. 每个拟申购价格对应一个拟申购数量,三个拟申购价位对应的 拟申购数量 之和不得超过网下发行 量,即1,500 万股,同时每一个申购价格对应的 拟申购数量 均不低于网下发行最低申购量,即100 万股,且申购 数量超过

100 万股的,超出部分必须是

10 万股的整数倍.

7、有效报价指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量和申报时间等符合本 《 发行安排及初步询价公 告》要求的报价.

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个 拟申购价格 ,如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下, 该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购.

9、配售对象在初步询价阶段填写的多个 拟申购价格 ,如其中有一个或一个以上有效报价落在主承销商确 定的发行价格区间之内或区间上限之上,该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股,且必须参与本次网下 累计投标询价. 其累计申购数量不得少于初步询价阶段不低于发行价格区间下限的有效报价所对应的 拟申购数 量 之和,也不得超过该 拟申购数量 总和的 150%,且不得超过网下发行数量,即1,500 万股. 每个配售对象参 与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所申购平台查询.

10、初步询价中提交有效报价不低于发行价格区间下限的配售对象参与网下申购时,可以在对应的价格区间 内最多申报

3 笔(每个价格申报

1 笔),并须全额缴纳申购款项.初步询价中提交有效报价不低于发行价格区间下 限的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人 ( 主承销商)将视其为违约,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会.

11、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购. 参与初步询价的配售对象将不能 参与网上发行. 若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购.

12、本次发行的初步询价期间为

2012 年3月19 日(T-6 日)至2012 年3月22 日(T-3 日). 通过申购平台 报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00.

13、本次网下申购时间为

2012 年3月26 日(T-1 日)及2012 年3月27 日(T日) ( T 日是指网上资金申购 日)9:30-15:00;

网上申购的日期为

2012 年3月27 日(T日)9:30-11:

30、13:00-15:00,敬请投资者关注.

14、未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价全部低于发行价格区间下限的配售对象,不得参与网下申 购. 参与初步询价的配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号 等),以2012 年3月16 日(T-7 日) ( 初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信 息为准,未在上述时点前完成登记备案的,不得参与网下发行.因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由 询价对象、配售对象自负.

15、发行人及主承销商将于

2012 年3月29 日(T+2 日)在《西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格,并同时披露主承销商提供的发行人研究报告 的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细.

16、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因、 择机重启发行: ( 1)初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足

20 家;

( 2)发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见.

17、若本次发行实际募集资金总额低于招股意向书中公布的拟投入项目的资金需求额,缺口部分将由发行人 通过自筹方式予以解决;

若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额,发行人将根据 募集资金管理制度,将剩余资金用于补充流动资金.

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读

2012 年3月16 日(T-7 日)登载于上交所网站 ( www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文, 《 招股意向书摘要》同时 刊登于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》.

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T- 7日2012年3月16 日( 周五) 刊登 《 招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 T- 6日2012年3月19 日( 周一) 初步询价 ( 通过申购平台)及现场推介 T- 5日2012年3月20 日( 周二) 初步询价 ( 通过申购平台) T- 4日2012年3月21 日( 周三) 初步询价 ( 通过申购平台)及现场推介 T- 3日2012年3月22 日( 周四) 初步询价 ( 通过申购平台)及现场推介 初步询价截止日 ( 15:

00 截止) T- 2日2012年3月23 日( 周五) 确定价格区间 刊登 《 网上路演公告》 T- 1日2012年3月26 日( 周一) 刊登 《 新股投资风险特别公告》、《 初步询价结果及发行价格区间公告》、 《 网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日,网上路演 T日2012年3月27 日( 周二) 网下申购缴款截止日 网上申购日 T+1 日2012 年3月28 日( 周三) 确定发行价格,网上、网下申购资金验资 网上申购配号 T+2 日2012 年3月29 日( 周四) 刊登 《 定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款,网上发行摇号抽签 T+3 日2012 年3月30 日( 周五) 刊登 《 网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注: ( 1)T 日为........