PDF《中国能源建设股份有限公司2018年公开发行》

中国能源建设股份有限公司2018年公开发行 公司债券(第一期)票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]266号文核准,中国能源建设股 份有限公司(以下简称"中国能建"或"发行人")获准向合格投资者公开发行 面值不超过人民币75亿元的公司债券.根据《中国能源建设股份有限公司2018 年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,中国能源建设股份有限公司2018 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行总额不超过30 亿元,债券期限为5年期,附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投 资者回售选择权. 2018年4月19日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率 询价.根据网下合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确 定本期债券的票面利率为4.65%. 发行人将按上述票面利率于2018年4月20日至2018年4月23日面向合格投资 者网下发行,具体认购方法请参见刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《中国能源建设股份有限公司2018年公开发行公 司债券(第一期)发行公告》. 特此公告. (以下无正文)