PDF《及对哈出口汽车建议》

1 【PPT 1】哈萨克斯坦汽车市场现状 及对哈出口汽车建议 ――张地参赞在

2008 中亚及俄罗斯市场汽车出口工作座谈会 上的发言

2008 年8月31 日 [开场白]不用记录,都已上网.

【PPT 2】网址为:kz.mofcom.gov.cn. 【PPT 3】哈萨克这几年经济发展很快,经济总量已居中亚国家之首. 【PPT 4】近几年的 GDP 平均增幅为 10%左右. 【PPT 5】

2007 年GDP 总值为 1041.5 亿美元, 增幅 8.7%, 人均 6764.1 美元.

一、哈萨克斯坦汽车市场现状

(一)保有量 【PPT 6】截止

2007 年底,哈萨克斯坦汽车保有量为

245 万辆,其中轿车 218.31 万辆(其中私人轿车

205 万辆) ,货车 21.33 万辆,客车 5.8 万辆.轿车人均拥有量为 13.2 辆/100 人.预计到

2012 年,哈萨克汽车保有量将达到

450 万辆. 现有汽车总量中,7 年以上的旧车占有很大比例.以阿拉木图市为例,现有的 50.4 万辆机动车当中,车龄

7 年以上的旧车就有 38.7 万辆,占77%.

(二)进口量 【PPT 7】哈萨克市场上的汽车主要依赖进口.据哈萨克国家统计署统计,2007 年哈 共进口各类车辆

44 万辆,进口额 37.17 亿美元,占同期外贸进口总额的 11.3%.

2006、

2007 两年的机动车及其零备件进口数量及金额比较表见附表一. 【PPT 8】 哈萨克进口汽车的特点是: 1,总量不少,二手车居多

2004 年以来,哈萨克轿车进口以平均每年 34.3%的速度增长,但进口的车辆当中, 很大一部分是二手车.2006 年和

2007 年进口的近

80 万辆小轿车中,75%以上是使用了 5-7 年的二手车. 2,日本车不少,德国车最多

2007 年进口日本车 10.9 万辆,占轿车进口总量的 28%;

进口德国车 20.4 万辆,占52%;

美国车进口了 1.53 万辆,占4%.中国产轿车共进口了

1696 辆,占0.4%. 3,德国车单价最低,美国车单价最高 从德国进口的二手车平均单价仅为

3025 美元;

从日本进口的丰田吉普等新车多,单 价相对要高出两倍,约为

9661 美元;

自美国进口的车单价最高,达到

11961 美元.总体 而言,2007 年进口二手车均价为

3800 美元,比2006 年的

3414 美元增长 11.3%.

(三)销售量

2 1,销量与品牌 由于哈政府对汽车进口基本上没有限制,因此哈进口的车辆不仅量大,而且品牌纷 杂.市场上销售的汽车品质良萎不齐,价格跨度非常大.无论是哪一个阶层的消费者都 可以买到符合自己需要的产品. 2002-2006 年进口车销售情况 年份销量 (万量) 增幅(%) 销售额(亿美元) 增幅(%) 单车平均价(美元)

2002 8.54 16.2 2.287 1.4

2670 2003 12.88 50.8 3.477 52.0

2700 2004 18.19 41.2 5.497 58.1

3020 2005 23.76 30.6 7.578 37.9

3190 2006 36.04 31.3 12.306 117.3

3414 资料来源:哈萨克《大陆(Континент) 》杂志

2008 年2月第

3 期第

41 页. 哈轿车市场价格及消费群体 档次价格车型消费群 豪华型

10 万美元以上 保时捷 卡宴等 富裕阶层 高档3-4 万美元 丰田、奥迪、宝马 企业家 中档7000-12000 美元 现代 GETZ、非法国原产标致等新车,或 车龄在 5-8 年的奔驰、丰田二手车 中产阶层 低档3000-6000 美元 俄罗斯产新车或15-20车龄的二手车 低收入人群 目前,大多数汽车消费者对日系、德系一线品牌汽车(欧宝除外)的认同度较高, 特别是对日系吉普车更加青睐.市场调查显示,近年来最受欢迎的车型是丰田吉普系列 车型.与此相反,普通消费者对于畅销欧洲的标志、欧宝等品牌以及中国产汽车的认同 度相对较低,在相同的价位条件下,宁可购买车龄在 5-8 年的奔驰、丰田等二手车,也 不愿购买标志等新车. 2,主要经销商 【PPT 9】哈萨克的汽车进口与销售分为 白色 渠道和 灰色 渠道,用我们的话 说就是 白道儿 和 灰道儿 . 白道 经销商指正规的品牌汽车进口与销售企业,现在哈萨克共有

11 家,共代理 销售

25 个汽车品牌.2007 年, 白道 经销商共销售品牌车

33385 辆,比上年增长 70%. 今年一季度,共销售

5600 辆,同比下降 12%. 目前,哈两家最大的 白道 经销商分别为 Astana Motors 和 Mercur Auto ,

3 分别占有三分之一的 白道 市场份额. Astana Motors 公司成立于

1992 年,现在哈

12 个城市中开设有汽车销售中心, 已连续三年获得了 哈萨克最佳汽车代理 的荣誉称号.主要代理的品牌车有丰田 (Toyota) 、斯巴鲁(Subaru) 、现代(Hyundai) 、宝马(BMW) 、尼桑(Nissan)等.

2007 年,该公司销售汽车销量

11003 辆,比上年增长 86%,占正轨市场份额的 33%.今 年一季度,共销售

2075 辆,同比增长 3%,占市场份额的 37%. 今年一季度, Astana Motors 公司品牌车销售占比为: 丰田(Toyota)

37 % 现代(Hyundai)

21 % 斯巴鲁(Subaru)

20 % 尼桑(Nissan)

18 % 宝马(BMW)

2 % 现代商务车(巴士等)

2 % 资料来源: Astana Motors 公司网站. Mercur Auto 公司成立于

1994 年,现不仅在哈萨克的各大城市、而且还在乌兹 别克、塔吉克和吉尔吉斯开设了汽车销售中心.主要代理的品牌有:大众(Volkzwagen) , 奥迪(Audi) , (Porsche) ,福特(Ford) ,沃尔沃(Volvo) ,路虎(Land Rover) ,三菱 (Mitsubishi) .2007 年,该公司汽车销量

10845 辆,比上年增长 56.5%,占正规市场份 额的 32.61%.哈萨克正规汽车经销商的名称及联系方式见附表二. 【PPT 10】

2007 年,通过正规渠道销售的新车中销量排名前三的依次为 丰田 、 乌兹大宇 和 现代 .值得一提的是,总部设在俄罗斯的汽车代理商 东方汽车(Восток Авто)

2007 年代理销售了中国产 奇瑞 汽车

224 辆,比上一年(106 辆)增长了一倍. 灰道儿 汽车代理是指那些通过各种渠道采购和销售二手车(也包括新车)的经 销商,它们的数量很多,有统计数字称,具有一定规模的经销商就有

63 家,小规模的更 是不计其数.每年进口的近

40 万辆汽车中 90%以上是由他们倒腾进来的. 消费者选择众多的 灰道儿 经销商的原因有:1,部分车型――如在哈销路很好的 雷克萨斯(Lexus) 、英菲尼迪(Infiniti)――在哈没有正式的授权代理,只能通过经销商 定购 ;

2,消费者提出的配置要求――如颜色、内饰等――正规经销商无法满足,为 灰道儿 留下了生存空间. 据统计,2006 年,哈萨克共进口新车 4.5 万辆,其中正规车商进口了 1.9 万辆,比上 年增长 50%;

2007 年共进口新车

6 万辆, 其中正规车商进口了 2.7 万辆, 比上年增长 38.5%. 哈萨克部分中、小规模的汽车经销商名称及联系方式见附表

三、四等.

(四)生产量

20 世纪

90 年代中后期,哈汽车制造开始起步,发展至今已拥有几家汽车生产企业, 但规模均不大.目前哈萨克斯坦的汽车生产还仅限于成套(半成套)散件组装,并且大 部分是俄罗斯品牌.据哈方统计,2007 年哈萨克共生产轿车

6311 辆,比上年增长 114%;

载重车

2043 辆,同比增长 34.1%.全年汽车制造业实现产值 1172.06 亿坚戈(约9.564

4 亿美元) ,同比增长 4.7%,占全国工业总产值的 1.5%.今年 1-7 月,共生产轿车

2501 辆, 比去年同期下降 15.7%;

载重车

774 辆,同比下降 39.3%. 目前, 哈萨克的汽车组装企业主要有两家: 亚洲汽车股份公司 (AO 《Asia Auto》 ) 和 伊斯柯尔―卡玛斯(AO《Isker-Kamaz》 ) 1,亚洲汽车股份公司(AO 《Asia Auto》 ) 【PPT

12、

13、14】2002 年,哈萨克 毕别克汽车集团公司(Группа компаний ?BIPEK АUТО?) 与俄罗斯 ВАЗ 公司合资组建了 亚洲汽车股份公司 .工厂设立 在东哈萨克斯坦州州府乌斯季卡缅诺戈尔斯克市, 是哈独立后建成的第一家汽车组装厂, 也是目前哈唯一的一家小汽车生产厂.设计产能为每年 4.5 万辆新车.该公司自

2002 年 底开始组装生产 ВАЗ-21213 型汽车 (即Niva 小型吉普车) , 并于

2005 年夏天开始组装生 产斯柯达(Skoda Octavia) .过去的几年中该公司共生产和销售了一万多辆汽车.该 公司还与捷克斯柯达汽车公司签署了协议,从2006 年起组装生产斯柯达 Superb 车型汽 车.2007 年, 亚汽 又与南韩 GM 公司携手,开始生产三款新车:Chevrolet,Epica 和Lacetti,并计划投产中档车――Captiva.2007 年, 亚汽 共生产各种牌号车

6311 辆,连同进口车共销售了

25254 辆车. 亚汽 引入斯柯达汽车获得巨大成功,打破了过去只生产俄系汽车的困局.哈总 统对亚洲汽车与斯柯达的合作给予了高度评价,称该项目的实施对哈汽车工业发展至关 重要,帮助哈企业实现真正意义的汽车生产,为建立民族汽车产业打下基础.目前,亚 洲汽车组装厂已获得 ISO 9001:2000 质量认证以及德国大众集团安全认证.该厂正计划 投资兴建二期厂房,并引入先进的焊接和喷漆作业线. 今年, 亚汽 又准备在阿斯塔纳新上一个尼桑组装与维修中心,一期投资

5000 万 美元,专门生产中小型吉普车,投资者为尼桑中国分公司的子公司 Nissan-Kaz .计划 到2010 年时,将产能扩大到

3 万辆.届时,产品将包括从轿车、吉普车到大客车各个系 列. 2, 伊斯柯尔―卡玛斯(AO《Isker-Kamaz》 ) 该公司由哈萨克斯坦 卡马斯财团(?Kazakhstan-КАМАZ?) 下属的 伊斯柯尔股 份公司(AO?Isker?) 与卡马斯公司合资建立.该厂由伊斯柯尔公司控股,生产

8 种 型号的卡马斯卡车, 包括

3 吨自卸卡车 (卡马斯-55111) 、 牵引车 (卡马斯-

54115、 53215) 、

15 吨自卸卡车(卡马斯-65115)等.2003 年该厂开始生产混凝土搅拌车.

2006 年,哈总理与卡马斯公司总裁会见时双方决定在哈建立汽车关键零部件生产合 资........