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环球机械NEEQ:871546 半年度报告

2017 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 (Jiangsu Global Intelligent Mechanical Technology Development Co.

,Ltd) 公司半年度大事江苏环球智能机械科技发展股份有限公司于2017年4月28日收到全国中小企业股份转让 系统出具的《关于同意江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌的函》 . 2017年5月25日, 环球机械 股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 201年6月15日,江苏环球智能机械科技发展股份有限公司新三板挂牌敲钟仪式在北京全 国中小企业股份转让系统举行. 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 公告编号:2017-016

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40 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 董事会秘书办公室 备查文件: 1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会 计主管人员)签名并盖章的财务报表 2. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 公告编号:2017-016

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Global Intelligent Mechanical Technology Development Co.,Ltd 证券简称 环球机械 证券代码

871546 法定代表人 孙季平 注册地址 泰州市高港区临港大道

188 号 办公地址 泰州市高港区临港大道

188 号 主办券商 中原证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 孙宙 电话 0523-86964815 传真 0523-86964599 电子邮箱 jshq@cnxxcp.com 公司网址 http://www.cnxxcp.com/ 联系地址及邮政编码 泰州市高港区临港大道

188 号,225300

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2017 年5月23 日 分层情况 基础层 公告编号:2017-016

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40 行业(证监会规定的行业大类) 金属制品类(C33) 主要产品与服务项目 船舶管件及绳网吊带、吊梁的设计、制造和销售、钢结构产品 的设计生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 60,880,000 控股股东 孙季平 实际控制人 孙季平、刘剑霞 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

7 公司拥有的 发明专利 数量

7 公告编号:2017-016

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-016

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 13,581,285.44 30,056,990.89 -54.81% 毛利率 24.76% 13.55% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,056,818.19 -224,971.83 -814.26% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -2,122,196.77 -126,540.84 -1,577.08% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -3.33% -0.37% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -3.44% -0.21% - 基本每股收益 -0.03 0.00 -814.26%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 102,682,291.36 101,843,814.09 0.82% 负债总计 42,000,401.56 39,105,106.10 7.40% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,681,889.80 62,738,707.99 -3.28% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.00 1.03 -3.28% 资产负债率 40.90% 43.07% - 流动比率 0.94 1.06 - 利息保障倍数 -0.39 0.81 - 公告编号:2017-016

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三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,903,556.74 2,067,239.73 - 应收账款周转率 0.58 0.81 - 存货周转率 0.95 2.28 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.82% -18.89% - 营业收入增长率 -54.81% 净利润增长率 -814.26%

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-016

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司属于金属结构制造行业(C3311) ,拥有工程技术中心,专业的研发团队,现拥有发明专利

7 项.公司为各类船舶制造类公司、机械装备制造类公司如泰州兴舟工业自动化装备有限公司、泰州中航 船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司、江苏诚远重工科技有限公司等客户提供满足不同客户需求 的提供金属管件等产品. 公司通过产品直接销售给客户进行装配,最终客户均为企业.公司销售的方式主要有两种模式:第 一种为长期战略合作协议模式. 公司的主要客户泰州中航船舶重工有限公司、 泰州口岸船舶有限公司等, 至今已经稳定合作了十余年.公司和这些客户建立了稳固的合作关系,因此公司和这些客户签订了长期 战略合作协议,每次销售根据具体的销售订单进行.第二种模式为竞标模式,这是公司开拓新客户时所 采取的模式,主要流程为:销售人员确定目标客户,制定竞标方案并参与招标,在充分了解客户报价、 经营状况、信用状况、技术要求、交货期限等各方面情况后,公司与客户先签署框架性的供货协议,再 以订单的形式确定每批次价格及数量.合同及订单签署后,公司按照订单要求组织生产、发货、验收、 结算、回款,提供相应的售前、售后服务. 报告期内,公司的商业模式没有发生变化.

二、经营情况 1. 报告期内,营业收入情况:

2017 年上半年公司销售收入为 13,581,285.44 元,较去年同期相比减少 54.81%. 2. 报告期内,盈利情况:

2017 年上半年公司实现净利润-2,056,818.17 元与去年同期相比,亏损增加了 1,831,846.34 元. 3. 报告期内,现金流量情况:

2017 年上半年公司的经营活动产生的现金流量净额 2,903,556.74 元, 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增加 836,317.01 元.此外,本期投资活动产生的现金流量净额-3,739,824.23 元,筹资活动产 生的现金流量净额-1,488,416.67 元. 4. 截至

2017 年6月30 日,公司总资产为 102,682,291.37 元,净资产为 60,681,889.81 元. 综上所述,公司营业收入比去年同期有较大减少,公司销售情况和盈利情况较去年有所降低.这主 要因为

2017 年上半年下游客户的所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、 汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化,导致造船业新接订单量减少,从而减少其对公司产品的采购 需求.此外,由于公司客户的集中度又比较高,因此公司收入相比上年同期有所较大幅度的降低. 面对这种情况,在公司高管的带领下,公司员工将积极开拓客户,提高营业收入并节约成本,减弱 由于市场外部环境改变而给公司带来的不利影响.

三、风险与价值 公告编号:2017-016

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一、应收账款金额较大的风险 公司的下游客户主要为船舶生产企业,受宏观环境和全球航运业的周期性变化影响,船舶生产企业 的收入下滑,订单量减少,进而影响到本公司的款项回收.公司

2017 年6月末应收账款账面价值分别 为21,415,416.77 元,占总资产的比重分别为 20.86%.报告期内应收账款的金额较大,如果公司对应收 账款催收不力,公司将存在回款周期增长、现金流周转减缓的风险. 应对措施:公司一方面将逐步完善应收账款的催付机制,另一方面公司将加强与客户的沟通,努 力尽早收回应收账款.

二、客户集中度较高的风险 报告期内,由于公司主要的业务是生产并销售船用管件,而船舶制造行业有一定的地域性且行业集 中程度较高,故公司前五大客户销售金额占营业收入的比重也相对较高.如果公司客户的经营情况出现 波动,将对公司的营业收入产生较大影响.另外,客户集中度过高对公司产品销售价格的议价能力也存 在一定的不利影响. 应对措施:面对这种情况,公司员工将在公司高管的带领下积极开拓新客户、新业务,降低客户集 中度.

三、公司业绩受下游行业波动影响的风险 公司的主要客户从事船舶生产方面的业务.船舶制造行业受宏观经济的影响较大,如果下游客户所 在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利 变化,将会导致造船业客户新接订单量将减少,从而减少其对公司产品的需求,对公司的经营成果造成 不利影响. 应对措施:公司将拓宽公司业务范围,并进一步控制成本费用,努力减弱由于市场外部环境改变而 给公司带来的不利影响.

四、实际控制人不当控制的风险 截至

2017 年6月30 日,公司股东孙季平直接持有公司股份 54,792,000 股,占总股本的 90%,是公 司的控股股东,并担任公司的董事长.同时,孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份 6,088,000 股,占公司 股份 10%.孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 100%的股份,孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管 理上对公司施予重大影响.公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位........