PDF《香如生物》

江苏香如生物科技股份有限公司 公告编号:2019-002

1 香如生物NEEQ :

839241 江苏香如生物科技股份有限公司 Jiangsu Xiangru Biological Technology Co.

,Ltd. 年度报告

2018 江苏香如生物科技股份有限公司 公告编号:2019-002

2 公司年度大事记

一、2017 年12 月12 日,公司公告第一次股票发行方案,共发行 2,266,700 股,募集资金 29,988,441 元;

2018 年5月4日,新增股份在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让.

二、2018 年8月27 日,国家食用菌良种科研联合攻关项目启动,公司董事 长徐相如当选专家委员会成员.

三、2018 年8月,公司董事长徐相如当选第四届连云港市道德模范.

四、2018 年9月29 日,公司与中国工程院李玉院士共建香如生物李玉院士 工作室揭牌.

五、2018 年10 月,公司董事长徐相如当选连云港市青年企业家联合会副会 长.

六、2018 月12 月,公司牵头组织制定袋栽杏鲍菇行业团体标准.

七、2018 年12 月,公司与中国农科院合作,承担农村农业部植物新品种选 育保护名录的杏鲍菇 DUS 测试指南研制. 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

100

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-002

4 释义 释义项目 释义 香如生物、公司、股份公司、本公司 指 江苏香如生物科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 淮香食用菌、淮香公司 指 江苏淮香食用菌有限公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 苏亚金诚会计师事务所、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期、本报告期、本年度 指2018 年度 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《江苏香如生物科技股份有限公司章程》 清香生物 指 江苏清香生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-002

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐相如、主管会计工作负责人禹绍顺及会计机构负责人(会计主管人员)周凌保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、政策风险 食用菌工厂化生产是集现代农业生物工程技术、工厂化生 产及现代管理为一体的高科技生物农业产业,符合我国国家粮食 发展战略、发展循环经济和现代新型农业的要求,得到国家和地 方政府的大力扶持,享受国家和地方政府的补贴和其他优惠政 策.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共 和国企业所得税法》的规定,公司目前销售的食用菌产品免征增 值税、所得税,如果未来国家和地方有关的农业扶持政策发生变 化,将对公司的经营业绩产生一定的影响.

二、市场风险 我国食用菌市场需求逐年增加,行业前景广阔,食用菌工厂 化生产处于起步阶段,行业平均利润率相对较高,因此越来越多 的国内外同行参与国内竞争,特别是日本、韩国等国外先进企业 具备工厂化生产历史时间长、产品开发能力强、资金雄厚的优 势,它们在国内的投资设厂将加剧国内食用菌市场的竞争.另外, 农户种植的食用菌产品质量不高,产量不稳定,销售价格较低,本 公司产品也面临市场竞争的风险.

三、自然灾害风险 自然灾害风险是指不可预测的自然因素所造成的食用菌产 量或质量的背离,以致造成生产和经营上的损失.自然因素包括 气候特点的不确定性和食用菌生长状况的不稳定性等等.在食 用菌进入工厂化生产时期,自然灾害风险已经不是产业重要的风 险特征.然而,公司产品的主要原材料为麸皮、木屑、甘蔗渣、 公告编号:2019-002

6 玉米、玉米芯、豆粕等农作物下脚料,上述原材料是食用菌生长 所需营养的主要来源.由于农作物下脚料会受气候、季节等变 化影响,可能导致原材料的质量不稳定,影响食用菌营养的吸收 和供应,进而影响产品的质量和单位产出.

四、杂菌感染和病虫害风险 食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫 害,按生产阶段划分,可分为菌种分离、提纯、转扩及菌丝生长阶 段的杂菌感染和子实体形成过程的病害两大类.按引起病害发 生的病源划分,可分为传染性病害和非传染性病害(即生理性病 害)两大类. 生产实践中,杂菌感染和病虫害易影响菇类发育,进而 影响产品的产量和质量,从而可能给公司带来一定的经济损失. 工厂化生产规模下,生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌 不彻底或空气净化不达标等原因,菌丝体会发生感染并传染培养 房内其他栽培包,如果没有及时发现并加以控制,可能发生杂菌 感染.常见的影响食用菌生长的杂菌主要包括青霉、曲霉、木霉、链孢霉、根霉、毛霉、荧光假单细胞杆菌等微生物,部分杂 菌有一定的传染性,若未及时发现并采取有效的控制措施,具有 传染性的杂菌就可能污染并传染培养房内的其他培养包,从而给 公司带来较大的损失.此外,菇蝇、螨类等虫害也将干扰食用菌 的正常生长或啃食成长中的食用菌.

五、产品单一风险 公司的主营业务为食用菌的研发、生产和销售.报告期内, 公司杏鲍菇销售收入在公司收入中占比为 100%.单一的产品结 构虽然突出了主业,但也降低了公司抵御行业变化风险的能力. 如果未来食用菌市场以及终端消费者偏好发生重大变化,公司的 主要产品销售受阻,可能会对公司未来的经营业绩带来不利影 响.

六、人力资本风险 随着公司经营规模的不断扩大,对公司在研发、生产、销售 等方面的管理水平必将提出更高的要求.因此,吸引和稳定优秀 的各类专业技术人才、市场营销人才和管理人才对公司能否实 现长期可持续发展至关重要.如果公司今后难以引进需要的人 才,或现有骨干人才、核心技术人员流失,将对公司的发展造成不 利影响.

七、实际控制人不当控制风险 徐相如为公司控股股东,控股股东徐相如与公司股东徐淮 如、徐嘉跃及惠鸿签署了一致行动协议,四人为公司的实际控制 人,合计直接持有公司股份

2790 万股,持股比例达 76.88%,同时 徐相如担任公司董事长兼总经理,徐淮如与徐嘉跃为公司的董 事.公司控股股东及实际控制人能够对公司日常经营实现绝对 控制.公司目前已建立了科学的法人治理结构,制定了《公司章 程》、 三会 议事规则、关联交易等内部控制制度,从制度上 规范控股股东及实际控制人的决策行为;

同时,实际控制人也出 具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函,但如果实际控制人 通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财 务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制,仍可能 对公司或其他权益股东产生不利影响.

八、原材料供应及采购价格波动风险 公司生产的主要原材料为麦麸、木屑、玉米、玉米芯、豆 公告编号:2019-002

7 粕、甘蔗渣等农副产品,上述原材料容易受到气候、环境、季节 等变化影响,可能导致原材料供应不足、质量不稳定或价格发生 波动,进而影响公司食用菌产品的产量、质量以及成本.倘若主 要原材料供应量不足,价格出现大幅上涨,势必会对公司盈利水 平产生负面的影响,从而对公司的生产经营带来一定程度的压 力. 九 、食品安全风险 食品安全与否关系到人民群众的日常生活质量,国家历来非 常重视,特别是

2007 年7月底以来,国务院相继采取了一系列措 施来加强产品质量和食品安全的管理,对食品安全提出了更高的 要求,专项整治工作力度不断加大.2009 年6月1日开始施行的 《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任,确立了惩 罚性赔偿制度,加大了对违法食品生产者的处罚力度.工厂化食 用菌生产产品安全无公害,品质优良.在产品生产过程中无需使 用农药和化肥,消毒使用臭氧气体,保证产品安全无污染、无残 留.由于先进无污染的生产管理和控制,公司产品质量较高,发生 食品安全事故的可能性较小.但公司产品仍在以下环节可能出 现食品安全问题:一是原材料质量隐患,如果所采购的原材料出 现严重的重金属或农药残留超标情况,食用菌在汲取原材料养分 的同时可能同时汲取重金属和农药成份,从而导致重金属和农药 超标而引发食品安全问题;

二是在食品流通环节可能存在二次污 染.如果公司产品出现上述情况,公司及相关人员将可能受到监 管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚,公司将承担赔付责任,声 誉和经营业绩将会受到不利影响.因此,公司存在质量控制出现 失误而带来的产品质量和食品安全风险.

十、租赁土地稳定性风险 公司及子公司业务经营涉及的项目用地,系公司租赁而来. 公司响应江苏灌南现代农业示范区及淮安市清浦区政府招商邀 请,分别在江苏灌南现代农业示范区及淮安市清浦区和平镇投资 兴建食用菌生产基地,由当地政府或管委会负责协调提供生产经 营用地.公司生产经营用地租赁权的稳定对当地政府招商引资、 扶持发展现代农业企业及其他相关外部环境有较大的依赖,若上 述外部环境发生重大调整,则会影响公司生产经营用地的稳定 性,进而影响公司的持续经营.公司与招商方签署的协议中,对项 目用地的使用期限约定为

30 年,超过合同法对租赁合同期限最 长不得超过

20 年的规定. 根据合同法的规定:合同期限超出法定 期限部分无效,但不影响整个合同效力.即便如此,公司及子公司 项目用地在法定期限届满后,存在着续期风险. 十

一、 公司未全员缴纳社保、 住房公积 金风险 公司系现代农业企业,绝大多数员工系附近村民.其中大 部分名员工因已参加当地新型农村社会养老保险(以下简称 新 农保 )、新型农村合作医疗(以下简称 新农合 ),主动向公司 申请不重复参加城镇社保;

大部分员工系附近村民,主动向公司 申请不缴纳住房公积金.尽管员工已就社保及住房公积金缴纳 向公司提交书面放弃声明与承诺,但根据《劳动法》、《住房公 积金管理条例》等相关法律、法规的规定,用人单位为员工缴纳 社保、住房公积金的义务不因员工申请放弃而豁免,加之公司未 公告编号:2019-002

8 缴纳社保、住房公积金人数较多,一旦因此引发纠纷,则可能会因 群体带动效应而引发大规模诉讼或仲裁,而导致公司承担补交社 保、住房公积金或受到行政处罚等经济责任. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公告编号:2019-002

9

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 江苏香如生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Xiangru Biological Technology Co.,Ltd 证券简称 香如生物 证券代码

839241 法定代表人 徐相如 办公地址 江苏省灌南县环城北路(现代农业示范区)

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐相如 职务 董事长、总经理、信息披露事务负责人 电话 0518-83518777 传真 0518-83518777 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.xr-js.com 联系地址及邮政编码 江苏省灌南县环城北路(现代农业示范区)

222500 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年7月14 日 挂牌时间

2016 年9月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) A 农、林、牧、渔业-A01 农业-A014 蔬菜、食用菌及园艺作物种 植-A0142 食用菌种植 主要产品与服务项目 食用菌的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 36,288,332 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 徐相如 实际控制人及其一致行动人 徐相如、徐淮如、徐嘉跃、惠鸿

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320724692130403R 否 注册地址 灌南县新安镇(现代农业示范区) 否 注册资本 36,288,332.00 是 注册资本与总股本一致 公告编号:2019-002

10

五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳内大街

2 号凯恒中心 B、E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 姜启晓、孙和军 会计师事务所办公地址 江苏省连云港市通灌南路

69 号国投大厦七楼

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 204,770,777.26 152,045,986.30 34.68% 毛利率% 33.12% 33.10% - 归属于挂牌公司股东的净利润 38,239,950.10 28,403,914.40 34.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 30,364,950.14 27,087,914.44 12.10% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 17.41% 18.03% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) 13.82% 17.19% - 基本每股收益 1.06 0.83 26.88%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 376,462,712.57 284,765,586.71 32.20% 负债总计 136,563,950.60 113,035,215.84 20.82% 归属于挂牌公司股东的净资产 239,898,761.97 171,730,3................