PDF《声明及提示》

2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立的对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书进行了核查, 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师事务所及律师声明 国浩律师(武汉)事务所及经办律师保证由国浩律师(武汉)事 务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审 阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重 大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任.

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五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自 行负责.

六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年武穴市城市建设投资开发有限公司公司 债券(简称

19 武穴城投债 ).

(二)发行总额:人民币 10.8 亿元.

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(三)债券期限:本期债券为

7 年期,同时设置本金提前偿还条 款,在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末逐年分别按照债券发 行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定,并在债券存续期内保持不变.基准利率 为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术 平均数(基准利率四舍五入保留两位小数).本期债券的最终票面利 率将根据簿记建档结果确定,并报国家相关主管部门备案.本期债券 采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行.以1,000 元 为一个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

(六)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认 购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司托 管记载.

(七)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) 公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

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(八)还本付息方式:本期债券每年付息1次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、 7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,当期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另 计利息.

(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为AA-级,本期债券的信用等级为AAA级. (十一)债券担保:本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十二)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上 市或交易流通申请. (十三)债权代理人、监管银行:中国农业发展银行武穴市支行.

6 目录释义.7 第一条 债券发行依据.10 第二条 本次债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.20 第五条 债券发行网点.22 第六条 认购人承诺.23 第七条 债券本息兑付办法.25 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.41 第十条 发行人财务情况.55 第十一条 已发行尚未兑付的债券.75 第十二条 募集资金用途.77 第十三条 偿债保证措施.85 第十四条 风险揭示.106 第十五条 信用评级.113 第十六条 法律意见.117 第十七条 其他应说明的事项.120 第十八条 备查文件.121

7 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司. 本期债券 指2019 年武穴市城市建设投资开发有限公 司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2019 年武穴市城市建设投资 开发有限公司公司债券募集说明书》. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 市政府/市人民政府 指 武穴市人民政府. 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司. 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司. 簿记管理人 指 长江证券股份有限公司. 债权代理人/监管银 行指中国农业发展银行武穴市支行. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿

8 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程. 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙). 中证鹏元/鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团. 三峡担保/担保人 指 重庆三峡融资担保集团股份有限公司. 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险,在发行期结束后,将各自未售出的 债券全部自行购入. 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《债权代理协 议》. 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的《债券持有人 会议规则》. 资金账户开立和监管 协议 指 发行人与监管银行签署的《资金账户开立 和监管协议》. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》.

9 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 工作日 指 周一至周五,法定节假日除外. 元指人民币元.

10 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]57 号文 件批准公开发行.

2017 年3月31 日,武穴市国有资产经营公司作为发行人的独资 股东,出具了《关于同意武穴市城市建设投资开发有限公司发行

2017 年武穴市城市建设投资开发有限公司公司债券的批复》(武国资办 [2017]01 号文),批准本次债券的发行.

2017 年3月1日,发行人董事会召开了董事会会议,同意本期债 券发行.

11 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:武穴市城市建设投资开发有限公司 住所:武穴市玉湖路

34 号 法定代表人:田建军 联系人:雷刚 联系地址:武穴市玉湖路

34 号 联系

电话:0713-6270696 传真:0713-6270696 邮政编码:435400

二、承销团

(一)主承销商:长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特

8 号 法定代表人:李新华 联系人:张贲、郑雨、游健鹏 联系地址:湖北省武汉市江汉区新华路特

8 号长江证券大厦 联系

电话:027-65795869 传真:027-85481502 邮政编码:430015

(二)分销商:川财证券有限责任公司

12 住所: 四川省成都市高新区交子大道

177 号中海国际中心 B 座17 层 法定代表人:孟建军 联系人:杭芊 联系地址:北京市西城区平安里西大街

28 号中海国际中心

15 层 联系

电话:010-66495657 传真:010-66495684 邮编:100034

三、债权代理人/监管银行:中国农业发展银行武穴市支行 住所:湖北省武穴市窝陂塘路

16 号 法定代表人:何伟 联系人:童磊 联系

电话:0713-6221139 传真:0713-6221086 邮政编码:435400

四、证券登记机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆 经办人员:李皓、毕远哲

13 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-

88170745、010-88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:聂燕 联系人:王博 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

五、审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层1504 号 法定代表人:吴卫星 联系人:罗刚 联系地址:湖北省武汉市武昌区中北路

31 号知音创意广场

16 楼 联系

电话:027-82814094 传真:027-82816985 邮政编码:430060

六、信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司

14 住所:深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:张剑文 联系人:熊冲、钟继鑫 联系地址:北京市东城区建国门内大街

26 号新闻大厦

806 室 联系

电话:010-66216606 传真:010-66212002 邮政编码:100005

七、发行人律师:国浩律师(武汉)事务所 住所:武汉市武昌区中北路

31 号知音广场

18 楼 负责人:夏少林 联系人:王亚军 联系地址:武汉市武昌区中北路

31 号知音广场

18 楼 联系

电话:027-87301319 传真:027-87265677 邮政编码:430070

八、担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司 住所:重庆市渝北区青枫北路

12 号3幢法定代表人:李卫东 联系人:刘洋、崔玄 联系地址:湖北省武汉市武昌区公正路

216 号平安国际金融大厦

15 6 楼 联系

电话:027-87260608 传真: 027-87268078 邮政编码:430070

16 第三条 发行概要

一、发行人:武穴市城市建设投资开发有限公司. ........