PDF《长沙三诺生物传感技术股份有限公司》

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 Changsha Sinocare Co.

, Ltd. (长沙高新技术产业开发区 M0 栋北三楼) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较 大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素,审慎作出投资决定. 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据. 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书 (申报稿)

2 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 2,200 万股 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市证券交 易所: 深圳证券交易所创业板 发行后总股本: 8,800 万股 本次发行前股 东所持股份的 限售安排、 股东 对所持股份自 愿锁定的承诺: 公司实际控制人李少波先生、车宏莉女士及公司股东王世敏、益和 投资合伙人车宏菁、李卉华承诺:(1)自三诺生物首次公开发行股票并 在创业板上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份,也不由三诺生物回购 其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份.(2)在其 或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让的三诺生 物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的25%;

本人在三诺 生物股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不 转让本人直接或间接持有的三诺生物股份;

在股票上市之日起第7个月至 第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人直接 或间接持有的三诺生物股份. 公司股东张帆先生、王飞先生承诺:(1)对于因三诺生物在向中国 证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩 股持有的三诺生物新增股份,自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记 完成之日起36个月内,不转让或者委托他人管理上述新增股份,也不由 三诺生物回购上述新增股份;

自三诺生物首次公开发行股票并在创业板 上市之日起24个月内,转让的上述新增股份不超过本人直接或间接所持 有该新增股份总额的50%. (2)在其担任公司董事或高级管理人员期间, 每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生物股份总数的 25%;

在三诺生物股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日 起18个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份;

在股票上市之日起 第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让 直接或间接持有的三诺生物股份. 公司股东长沙益和投资管理合伙企业(有限合伙)承诺:对于因三 诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6个 月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份,自三诺生物上述增资扩股 的工商变更登记完成之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本合伙 企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份,也不由三诺生物回 购本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份. 保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司 招股说明书签 署日期: 【】年【】月【】日 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书 (申报稿)

3 重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书 (申报稿)

4 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书 风险因素 一节的全部内容,并特 别关注以下公司风险及其他重要事项:

一、本次发行前公司总股本为 6,600 万股,本次拟发行 2,200 万股人民币普 通股,发行后总股本 8,800 万股,上述股份全部为流通股. 公司实际控制人李少波先生、车宏莉女士及公司股东王世敏、益和投资合伙 人车宏菁、李卉华承诺:(1)自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之 日起36个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发 行股票前已发行的股份, 也不由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开 发行股票前已发行的股份.(2)在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理 人员期间, 每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总 数的25%;

本人在三诺生物股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之 日起18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份;

在股票上市之日起第 7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人直接 或间接持有的三诺生物股份. 公司股东张帆先生、王飞先生承诺:(1)对于因三诺生物在向中国证券监 督管理委员会提交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩股持有的三诺生 物新增股份,自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日起36个月内,不 转让或者委托他人管理上述新增股份,也不由三诺生物回购上述新增股份;

自三 诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内, 转让的上述新增股份 不超过本人直接或间接所持有该新增股份总额的50%.(2)在其担任公司董事 或高级管理人员期间, 每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生 物股份总数的25%;

在三诺生物股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离 职之日起18个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份;

在股票上市之日起第 7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让直接或间 接持有的三诺生物股份. 公司股东长沙益和投资管理合伙企业(有限合伙)承诺:对于因三诺生物在 向中国证券监督管理委员会提交首次........