编辑: jingluoshutong 2019-11-14
证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-014 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及其填补措施的公告(修订稿) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重大事项提示:

1、以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不构成公司的盈 利预测,投资者不应据此进行投资决策;

公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险.

2、公司已在

2015 年10 月30 日公开披露了《非公开发行股票后填补被摊薄 即期回报的措施》并于

2015 年第四次临时股东大会通过了相应议案.

3、 公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会 (以下简称 中 国证监会 )受理及反馈.根据反馈意见的要求,公司对相关措施进行了进一步完 善,现将修订完善后的措施补充披露如下: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称 公司 )拟向高玉根、苏州 富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) 、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、宁夏 文佳顺景投资管理中心(有限合伙) 、保定市莲池区瑞谷投资咨询中心、广西万赛 投资管理中心(有限合伙) 、北京元丰达资产管理有限公司、上海霖御投资管理中 心(有限合伙)等合计不超过

10 名的特定投资者非公开发行 A 股股票,发行价格 为16.54 元/股.本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 290,205,562 股(最 终以中国证监会核准的发行数量为准) ,募集资金总额不超过 480,000 万元.本次 非公开发行已经公司第三届董事会第十七次会议及

2015 年第四次临时股东大会审 议通过. 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17 号) 、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 (国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号) , 公司就本次非公开发行股票对摊 薄即期收益的影响进行了补充披露,具体情况如下:

一、本次发行对发行人每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响分析的假设前提

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行股份数量为 29,020.5562 万股(该发行股数以经中国证监会 核准发行的股份数量为准) ,募集资金到账金额为 480,000 万元(不考虑扣除发行 费用的影响) ,发行后总股本为 145,685.3355 万股(不考虑其他因素导致股本发生 的变化) ;

3、假设本次非公开发行于

2016 年6月实施完毕,该完成时间仅为公司估计, 最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准;

4、预计公司

2016 年发行前后的财务指标时,是基于公司

2015 年第三季度财 务报告的数据(未经审计) .2015 年1-9 月公司归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润为 185,352,771.09 元,按照

2015 年前三季度归属于母公司所有 者的净利润的 4/3 进行预测,2015 年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为 247,137,028.12 元.考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及 业务发展状况等因素影响,2016 年公司整体收益情况难以预测.假设

2016 年收益 情况有以下三种情形: (1)公司

2016 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的的净利润 比2015 年度预计的净利润下降 10%,即222,423,325.31 元;

(2)公司

2016 年度归属于母公司的净利润与

2015 年度预计的净利润持平, 即247,137,028.12 元;

(3)公司

2016 年度归属于母公司的净利润比

2015 年度预计的净利润增长 10%,即271,850,730.93 元.

5、假设公司

2015 年度利润分配方案仅采用现金分红,按照每

10 股派发现金 股利

1 元(含税)进行利润分配,并于

2016 年6月份实施完毕.2015 年股利分配 的方式、数量和实施时间仅为估计,最终以经股东大会通过的股利分配的方式、 数量和实际实施完成时间为准.

6、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响;

7、未考虑本次非公开发行股份募集资金到账后,对公司日常经营、业务发展、 财务状况(如财务费用、投资收益)等产生的影响. 上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,不代表公 司对

2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测.投资者不应据 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任.

(二)本次发行摊薄即期回报对公司每股收益、加权平均净资产收益率的影 响分析 基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 如下: 项目 2015.12.31或2015年度 2016.12.31 或2016 年度 本次发行前 本次发行后 假设情形一:2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较

2015 年同比下降 10% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 247,137,028.12 222,423,325.31 222,423,325.31 基本每股收益(元/股) 0.2397 0.1907 0.1696 稀释每股收益(元/股) 0.2397 0.1907 0.1696 加权平均净资产收益率 7.02% 4.39% 2.98% 假设情形二:2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较

2015 年同比持平 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 247,137,028.12 247,137,028.12 247,137,028.12 基本每股收益(元/股) 0.2397 0.2118 0.1884 稀释每股收益(元/股) 0.2397 0.2118 0.1884 加权平均净资产收益率 7.02% 4.86% 3.30% 假设情形三:2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较

2015 年同比增长 10% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 247,137,028.12 271,850,730.93 271,850,730.93 基本每股收益(元/股) 0.2397 0.2330 0.2072 稀释每股收益(元/股) 0.2397 0.2330 0.2072 加权平均净资产收益率 7.02% 5.34% 3.63% 注:基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010年修订)规定计算,同时扣除非经常性损益的影响.

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行股票完成后,发行人净资产规模将大幅增加,总股本亦相应 增加,虽然本次非公开发行募集资金到位后,发行人将合理有效地使用募集资金, 预计本次募投项目达产后将大幅提升营业收入和净利润,但仍然需要一定的过程 和时间.因此,短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降. 同时,公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公 司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对 公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 策造成损失的,公司不承担赔偿责任.公司将在定期报告中持续披露填补即期回 报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况.

三、公司保证本次募集资金有效使用的措施 为了保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后, 公司董事会将根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 公司内部制度的相关规定,监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用 于指定的用途、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证 募集资金规范有效使用,主要措施如下:

(一)将募集资金存放于董事会指定的专项账户集中管理,并在本次非公开 发行完成后在规定时间内与保荐机构和募集资金存管银行签订募集资金监管协 议;

(二)严格执行《募集资金管理办法》规定的募集资金使用的决策审批程序, 进行事前控制,保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途;

(三)公司董事会、独立董事、监事会等治理机构将切实履行《募集资金管 理办法》规定的相关职责,加强对募集资金使用的事后监督,持续督导期间,保 荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行现场检查.每个会计年度结束后, 公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构 专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见.

四、公司增强持续盈利能力、填补回报的具体措施

(一)公司主营业务面临的主要风险及改进措施

1、研发与技术风险 核心模组制造行业内的企业必须跟上全球制造商的新品研发节奏.随着科技 的进步和流行趋势的变化,终端产品的更新换代速度加快,核心模组制造服务商 也需要追踪国际消费潮流,适应产品功能与造型的变化趋势,严格按照时限设计 并开发出精密结构件、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组等主要部件.全球制造 商对供应商在较短的周期内开发出符合其外观、精度、质量等各项要求的核心模 组,并能有效控制核心模组成本的能力要求极高,这对企业的研发设计能力提出 了相当高的要求. 改进措施:作为一家高新技术企业,公司在国内和欧洲均设有研发机构和设 施,目前拥有

105 项专利技术,其中包括

26 项发明专利、67 项实用新型专利、12 项外观设计专利.公司拥有一支高效的专业研发团队,有着丰富的与客户研发机 构的合作经验.在客户开发新产品时,公司派遣研发工程师驻客户研发机构,与 客户共同探讨新产品技术与要点,在达成共识后开始进行新产品结构的设计及工 艺设计,极大的缩短了产品的研发周期.

2、生产规模风险 由于核心模组制造行业........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题