PDF《民丰企业控股有限公司》

此乃要件 请即处理 阁下对本通函之任何内容或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业 会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有民丰企业控股有限公司 ( 「本公司」 ) 证券,应立即将本通函及随附之代表委任表格送 交买方或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买方或承让人. 本通函并非对本公司证券提出之要约,亦不拟作为对本公司证券提出要约之邀请. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本通函之全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任. FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED 民丰企业控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:279) 建议按於记录日期每持有一股股份 可获发两股供股股份之基准进行供股;

及 股东特别大会通告 供股之包销商 中南证券有限公司 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 谨请留意,股份将於二零一二年四月十日起按除权基准买卖.未缴股款之供股股份将於二零一二年四月二十三日至 二零一二年四月三十日 (包括首尾两天) 期间买卖.倘供股之条件未能达成,或包销协议被包销商终止,则不会进行 供股.因此,於二零一二年四月二十三日至二零一二年四月三十日 (包括首尾两天) 期间买卖未缴股款供股股份,须 承担供股可能不会成为无条件或可能不会进行之风险. 独立财务顾问粤海证券致独立董事委员会及独立股东之意见函件,载於本通函第34至第54页,而独立董事委员会致 独立股东之推荐意见函件载於本通函第33页. 本公司谨订於二零一二年四月三日 (星期二) 下午三时三十分假座香港北角马宝道28号华汇中心30楼举行股东特别 大会,召开大会之通告载於本通函第82至第84页.无论 阁下能否亲自出席大会,务请将随附之代表委任表格按所 印列之指示填妥,尽快交回本公司之香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号 金钟汇中心26楼,且无论如何不得迟於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿亲自出席大会或其任何续会,并於会上投票. 务请注意,有关供股之包销协议载有条文授予包销商权利於最后终止日期下午四时正之前任何时间向本公司发出 书面通知,以於发生若干事件 (包括不可抗力) 情况下终止其於包销协议项下之责任.该等事件载於本通函第20至第 21页 「终止包销协议」 一节.倘一家包销商根靥蹩钪罩拱,则供股将不会进行.此外,供股须待本通函 第18页所载之所有条件达成后,方可进行.倘该等条件并无於本通函所指之时间及日期或之前根榇锍, 则包销协议各方之所有责任将停止及终止,且任何一方不得向另一方提出任何索偿,惟先前违反包销协议则除外, 而供股亦不会进行. 二零一二年三月十九日 目录CiC页次 预期时间表

1 释义

4 董事会函件

10 独立董事委员会函件

33 粤海证券函件

34 附录一 - 本集团之财务资料

55 附录二 - 本集团备考财务资料

60 附录三 - 一般资料

65 股东特别大会通告

82 预期时间表 C

1 C 供股、股本重组及更改每手股份买卖单位之预期时间表载列如下.除(i)就供股交回股东特别大 会代表委任表格之最后限期;

(ii)就供股举行之股东特别大会之预期举行日期及时间;

及(iii) 公布就供股举行之股东特别大会之结果外,其他事件须取决股本重组之时间,而有关日期为暂 时性质. 股本重组生效日期 二零一二年三月二十日 (星期二) 下午四时正后 开始买卖经调整股份 二零一二年三月二十一日 (星期三) 上午九时正 以买卖单位每手5,000股股份买卖股份的原有柜台关闭 二零一二年三月二十一日 (星期三) 上午九时正 按买卖单位每手1,000股经调整股份 (以现有股票形式) 买卖经调整股份的临时柜台开放 二零一二年三月二十一日 (星期三) 上午九时正 用现有股票免费换领经调整股份新股票开始 二零一二年三月二十一日 (星期三) 就供股交回股东特别大会代表委任表格之最后限期 (就供股举行之股东特别大会之举行时间前不少於48小时) 二零一二年四月一日 (星期日) 下午三时三十分 就供股举行之股东特别大会之预期举行日期及时间 二零一二年四月三日 (星期二) 下午三时三十分 公布就供股举行之股东特别大会之结果 二零一二年四月三日 (星期二) 指定经纪开始於市场为买卖零碎经调整股份提供对盘服务.二零一二年四月五日 (星期四) 原有柜台恢复办理按买卖单位每手20,000股 经调整股份买卖经调整股份.二零一二年四月五日 (星期四) 上午九时正 经调整股份 (以新股票及现有股票形式) 的并行买卖开始.二零一二年四月五日 (星期四) 上午九时正 预期时间表 C

2 C 按连权基准买卖股份之最后日期.二零一二年四月五日 (星期四) 除权日 (按除权基准买卖股份之首日) 二零一二年四月十日 (星期二) 就符合供股资格而提交股份过户文件之最后限期 二零一二年四月十一日 (星期三) 下午四时三十分 暂停办理股份过户登记 (包括首尾两天) 二零一二年四月十二日 (星期四) 至二零一二年 四月十八日 (星期三) 记录日期 二零一二年四月十八日 (星期三) 恢复办理股份过户登记 二零一二年四月十九日 (星期四) 寄发章程文件 二零一二年四月十九日 (星期四) 买卖未缴股款供股股份之首日.二零一二年四月二十三日 (星期一) 分拆未缴股款供股股份之最后限期 二零一二年四月二十五日 (星期三) 下午四时三十分 按买卖单位每手1,000股经调整股份 (以现有股票形式) 买卖经调整股份的临时柜台关闭 二零一二年四月二十七日 (星期五) 下午四时正 经调整股份 (以新股票及现有股票形式) 的 并行买卖结束 二零一二年四月二十七日 (星期五) 下午四时正 指定经纪停止於市场上为买卖零碎经调整股份 提供对盘服务 二零一二年四月二十七日 (星期五) 下午四时正 买卖未缴股款供股股份之最后日期 二零一二年四月三十日 (星期一) 用现有股票免费换领新股票的最后日期 二零一二年五月二日 (星期三) 接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外 供股股份之最后限期 二零一二年五月四日 (星期五) 下午四时正 预期时间表 C

3 C 终止包销协议之最后限期 二零一二年五月八日 (星期二) 下午四时正 公布配发结果 二零一二年五月九日 (星期三) 寄发缴足股款供股股份之股票及退款支票 二零一二年五月十日 (星期四) 预期买卖缴足股款供股股份之首日 二零一二年五月十一日 (星期五) 本通函所载之时间及日期均为香港本地时间.本通函时间表内所述事项之日期仅属指示 性质,可予押后或更改.就供股预期时间表之任何更改,本公司将根鲜泄嬖蜢妒实笔焙蜃 出公布. 恶劣天气对接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份及缴付额外供股 股份股款之最后限期之影响 倘发生以下事件,将不会落实接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份 及缴付额外供股股份股款之最后限期: 1. 悬挂8号或以上热带气旋警告信号;

或2. 「黑色」 暴雨警告 (i) 於接纳日期中午十二时正前任何本地时间在香港悬挂,并於同日中午十二时 正后解除.在此情况下,则接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外 供股股份及缴付额外供股股份股款之最后限期将顺延至同一营业日下午五时 正;

或(ii) 於接纳日期中午十二时正至下午四时正期间任何本地时间在香港悬挂.在此 情况下,则接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份及缴付 额外供股股份股款之最后限期将重新安排至下一个营业日 (於当天上午九时 正至下午四时正期间任何时间香港并无上述任何警告) 下午四时正. 倘於接纳日期并无落实接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份及缴付 额外供股股份股款 (如有) 之最后限期,则本节所述之日子或会受到影响.倘发生上述事项,本 公司将再作公布. 释义C4C在本通函中,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义U 「接纳日期」 指 二零一二年五月四日 (或包........