PDF《首长宝佳集团有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本文件任何方面有任何疑问 ,应谘询 阁下之认可证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他 专业顾问.

阁下如已将名下之首长宝佳集团有限公司股份全部售出或转让 ,应立即将本文件连同随附之代表委任表格 送交买主或承让人或经手买卖之银行或认可证券商或其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示 概不就因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Shougang Concord Century Holdings Limited 首长宝佳集团有限公司(於 香港注册 成立之有 限公司) 关连交易 建议认购新股 及申请清洗豁免 首长宝佳集团有限公司之财务顾问 首长宝佳集团有限公司之 独立董事委员会之独立财务顾问 金英融 资 (香港) 有 限公司 首长宝佳集团有限公司之董事会函件载於本文件第4至第13页.首长宝佳集团有限公司之独立董事委员会函 件载於本文件第14页,其中载有独立董事委员会就有关建议认购首长宝佳集团有限公司之新股及申请清洗 豁免向首长宝佳集团有限公司独立股东提供之意见.首长宝佳集团有限公司独立董事委员会之独立财务顾 问金 英融资 (香港) 有限 公司之 函件载 於本文件 第15至第26页,其中载有独立财务顾问就有关建议认购首长 宝佳集团有限公司之新股及申请清洗豁免向首长宝佳集团有限公司独立董事委员会提供之意见. 首长宝佳集团有限公司谨订於二零零三年六月二十五日举行股东特别大会,有关通告载於本文件第75至76 页.无论 阁下能否出席首长宝佳集团有限公司股东特别大会,务请 阁下按照随附之代表委任表格上印 列之指示将表格填妥及签署并尽快交回首长宝佳集团有限公司之股份过户登记处,登捷时有限公司,地址 为香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心 地下,且无论如何须於股东特别大会或其 任何续会 (视情况而定) 指定举行时间不少於48小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席首长宝佳集团有限 公司股东特别大会或任何续会,并於会上投票. 二零零三年六月六日 目录页次 释义

1 董事会函件 绪言

4 认购协议之主要条款

6 认购协议之条件

7 完成对本公司股权之影响

8 进行建议SHHK认购事项与建议配售事项之理由及所得款项用途

11 建议 SHHK认购事项与建议配售事项之财务影响

12 收购守则对完成建议SHHK认购事项之含意

13 未来意向

13 进一步资料

13 独立董事委员会函件

14 金英融资函件

15 附录一-财务资料

27 附录二-一般资料

67 股东特别大会通告

75 C

1 C 释义於本文件内,除文义另有所指外,否则下列词汇具以下涵义: 「该公布」 指 本公司於二零零三年五月七日发表之公布,其中载有 (但不限於) 建议 SHHK认购事项之详情、清洗豁免及 建议配售事项 「联系人 士」 指 按上市规则所述之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港银行在其一般办公时间内公开营业之任何日子 (星 期六除 外) 「本公司」 或 「发行 人」 指 首长宝佳集团有限公司,一间在香港注册成立之有限 公司,其股份在联交所上市 「一致行 动人士」 指 首钢香港及首长国际 「董事」 指 本公司董事 「执行理 事」 指 证券及期货事务监察委员会之企业财务科之执行理事 或其任何代表 「股东特 别大会」 指 本公司将於二零零三年六月二十五日上午十一时正假 座香港港湾道一号香港君悦酒店君悦厅III及IV举行之 股东特别大会或其任何续会,召开股东特别大会之通 告载於本文件第75至第76页 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董 事委员会」 指 本公司就建议SHHK认购事项及清洗豁免而成立之独 立董事委员会,成员包括叶健民先生 「独立股 东」 指 本公司股东 (建议SHHK认购事项及 或申请清洗豁免 (视情况 而定) 当中拥 有权益或参 於其中者除 外) 「嘉兴东 方」 指 嘉兴东方钢帘线有限公司,一间於一九九四年七月二 十六日在中国注册成立之有限公司,并由本公司间接 拥有71.8% C

2 C 释义「金英融 资」 指 金英融资 (香港) 有限公司,根と捌诨跆趵吨 券及期货事务监察委员会登记为被视为认可之公司, 并为独立董事委员会有关建议SHHK认购事项及清洗 豁免之独立财务顾问 「最后可 行日期」 指 二零零三年六月三日,即本文件付印前可确定其若干 资料之最后可行日期 「上市委 员会」 指 联交所上市委员会 「上市规 则」 指 联交所证券上市规则 「配售代 理」 指 中信资本市场有限公司,根と捌诨跆趵皇游 获证券及期货事务监察委员会认可之公司,该公司与 其实益拥有人乃独立於首钢香港、首长国际、本公 司、彼等各自之董事、行政总裁或主要股东或彼等各 自之任何附属公司或任何联系人士 (定义见收购守则) 或任何与彼等一致行动之人士 (定义见收购守则) ,且 与上述任何人士概无关连 「配售协 议」 指 本公司及配售代理就建议配售事项於二零零三年五月 六日订立之有条件配售协议 「配售股 份」 指 将於完成建议配售事项时发行之63,492,000股新股份 「中国」 指 中华人 民共和国 (就本文件而言 ,不包括香 港) 「建议SHHK认购事 项」 指 认购人士根瞎盒槿瞎喝瞎汗煞葜ㄒ 「建议配 售事项」 指 由配售代理根涫坌榘慈姘寂涫叟涫酃 份之建议 「洛希尔」 指 洛希尔父子 (香港) 有限公司,根と捌诨跆趵, 自二零零三年四月一日起於香港金融管理局登记为被 视为注册 机构 (之前於 证券及期货事务 监察委员会注 册为一间投资顾问) ,并为本公司就建议SHHK认购事 项及建议配售事项之财务顾问 C

3 C 释义「证券及 期货条例」 指 不时修 订之证券及 期货条例 (香港法例第 571章) 「股东」 指 股份之登记持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「首钢总 公司」 指 首钢总公司,一间中国国有企业,为首钢香港之控股 公司 「首长国 际」 指 首长国际企业有限公司,一间在香港注册成立之有限 公司,其股份在联交所上市 「首钢香 港」 指 首钢控股 (香港) 有限公司,一间在香港注册成立之有 限公司,并为首钢总公司之一间全资附属公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人 士」 指 首钢香港及 或其代理人 「认购协 议」 指 本公司与认购人士就建议SHHK认购事项於二零零三 年五月六日订立之有条件认购协议 「认购股 份」 指 将於完成认购协议时发行之126,984,000股新股份 「收购守 则」 指 香港收购及合并守则 「清洗豁 免」 指 豁免根........