PDF《关于福建安井食品股份有限公司公开发行》

福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-1 民生证券股份有限公司、福建安井食品股份有限公司 关于福建安井食品股份有限公司公开发行 可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会签发的 《关于福建安井食品股份有限公司发行可转换公司债券申请文件 的反馈意见》 (中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

172056 号) (以 下简称 反馈意见 )收悉.

根据贵会反馈意见的要求,福建安井食品股份有限 公司(以下简称 安井食品 、 发行人 或 公司 )会同民生证券股份有限公 司(以下简称 民生证券 或 保荐机构 )和发行人律师、发行人会计师对反 馈意见中所提问题进行了讨论, 对相关事项进行了核查并发表意见,在此基础上 对发行人公开发行可转债申请相关文件进行了修订. 现将具体情况说明如下,请予以审核. (本回复文件中如无特别说明,相关用语具有与《福建安井食品股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义)

1、公司在《前次募集资金使用情况报告》 前次募集资金投资项目的累计 实现收益与承诺累计收益的差异情况 中披露 发行人前次募集资金投资项目 不存在承诺收益情况 .上述承诺收益包括预计效益.请发行人董事会重新出 具《前次募集资金使用情况的报告》 ,请会计师重新出具《前次募集资金使用情 况鉴证报告》 . 回复: 公司董事会已重新编制了修订后的《前次募集资金使用情况报告》 ,并于

2017 年11 月30 日召开第三届董事会第八次会议审议通过. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重新出具了信会师报字[2017]第ZA16398 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》 . 具体详见公司于

2017 年12 月1日在上海证券交易所网站发布的相关公告. 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-2

2、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;

本次募投项目建 设的预计进度安排;

本次募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本 性支出,是否包含董事会前投入;

本次募投项目的经营模式及盈利模式;

本次 募投项目的实施主体,若是非全资子公司,请说明实施方式. 请保荐机构发表核查意见,对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的 情况发表意见. 回复:

一、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度 公司已于募集说明书

第七节 本次募集资金运用 之

一、本次募集资金 运用概况 中进行了补充披露,具体情况如下:

(三)本次募集资金预计使用进度 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 50,000 万元(含本数), 在扣除发行费用后将全部投资于 年产

15 万吨速冻食品生产线建设项目 .本 项目预计建设期为

5 年,公司将根据项目建设的进度安排,适时投入募集资金, 具体如下: 单位:万元 时间 第1年第2年第3年(含 流动资金) 第4年第5年合计 项目建设投入资金 1,200.00 10,000.00 20,752.00 10,000.00 14,248.00 56,200.00 募集资金投入资金 - 10,000.00 18,000.00 10,000.00 12,000.00 50,000.00 募集资金使用进度 - 20.00% 36.00% 20.00% 24.00% 100.00% 本次募集资金的使用将按照上述进度进行, 公司将根据项目建设实际进度动 态调整.

二、本次募投项目建设的预计进度安排 公司已于募集说明书

第七节 本次募集资金运用 之

四、本次募集资金 投资项目相关情况 之

(一)年产

15 万吨速冻食品生产线建设项目 披露相 关内容,具体情况如下:

8、实施进度安排 根据本次募投项目实施进度安排, 预计项目建设期为

5 年, 分别为一期 (2016 年8月-2019 年6月,共35 个月)和二期(2019 年7月-2021 年7月,共25 个 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-3 月),主要分为项目选址、初步设计及施工前准备工作、土建工程及装修、设备 购置、设备安装、人员招聘、竣工验收以及试运行等阶段,具体实施进度如下: 项目阶段

2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年 上半 年 下半 年 上半 年 下半 年 上半 年 下半 年 上半 年 下半 年 上半 年 下半 年 上半 年 下半 年一期项目选址 初步设计及施工 前准备工作 土建工程及装修 设备购置 设备安装 人员招聘 竣工验收 试运行 二期初步设计及施工 前准备工作 土建工程及装修 设备购置 设备安装 人员招聘 竣工验收 试运行

三、本次募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是 否包含董事会前投入

(一)本次募投项目具体投资构成 公司已于募集说明书

第七节 本次募集资金运用 之

四、本次募集资金 投资项目相关情况 之

(一)年产

15 万吨速冻食品生产线建设项目 之

1、 项目投资概算 中进行了补充披露,具体情况如下: 本次募集资金投资项目总投资 56,200.00 万元 (其中拟使用募集资金投入 不超过 50,000.00 万元) ,全部用于速冻食品生产线的新建与安装、速冻食品存 储冷库以及厂区其他配套建设.项目总投资构成分析表如下: 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-4 序号 项目 总投资金额 (万元) 比例 募集资金投入金额 (万元) 是否属于资 本性支出 1.1 建筑及安装工程费 31,438.39 55.94% 30,764.73 是1.2 设备购置及安装费 17,682.02 31.46% 17,656.64 是1.3 工程建设其他费用 2,770.89 4.93% 1,578.63 是1.4 预备费 1,556.70 2.77% - 否1项目建设投资合计 53,448.00 95.10% 50,000.00 -

2 铺底流动资金 2,752.00 4.90% - 否 总投资金额 56,200.00 100.00% 50,000.00 - 公司已于募集说明书

第七节 本次募集资金运用 之

四、本次募集资金 投资项目相关情况 之

(一)年产

15 万吨速冻食品生产线建设项目 之

4、 项目具体投资构成及其合理性 中进行了补充披露,具体情况如下: (1)具体投资构成 本次募集资金投资项目具体投资内容如下: ①建筑及安装工程投资 序号 工程名称 单位 工程量 单价(元) 投资额(万元)

1 主体工程 M

2 92,048.00 - 26,693.92 1.1 一期生产车间 M

2 50,742.00 2,900.00 14,715.18 1.2 二期生产车间 M

2 41,306.00 2,900.00 11,978.74

2 辅助工程 M

2 11,134.00 - 2,481.79 2.1 锅炉房 M

2 1,039.00 2,500.00 259.75 2.2 废水处理设施 M

2 1,128.00 3,800.00 428.64 2.3 综合楼 M

2 8,859.00 2,000.00 1,771.80 2.4 门卫 M

2 108.00 2,000.00 21.60

3 室外工程 - - - 2,262.68 3.1 土地平整 M

2 85,260.43 25.00 213.15 3.2 地坪强夯 套1.00 4,700,000.00 470.00 3.2 道路及铺装 M

2 17,052.09 220.00 375.15 3.3 绿化 M

2 20,804.30 60.00 124.83 3.4 围墙 (含挡土墙) M

2 1,252.00 2800.00 350.56 3.5 供配电系统 套1.00 5,000,000.00 500.00 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-5 3.6 供排水系统 套1.00 2,000,000.00 200.00 3.7 室外照明 套1.00 150,000.00 15.00 3.8 室外监控 套1.00 60,000.00 6.00 3.9 消防系统 套1.00 80,000.00 8.00 合计 - - - 31,438.39 ②设备购置及安装费 本项目主要设备均采用节能高效的设备,主要设备清单如下: 序号 设备/项目名称 单位 数量 单价(万元) 投资额 (万元)

1 主体工程 - - - 10,862.13 1.1 实验室设备 套65 25.20 1,638.00 1.2 成品库制冷机组设备 套3252.00 756.00 1.3 货架设备 套1522.00 522.00 1.4 冷库冻库制冷机组设备 套3162.00 486.00 1.5 托盘(含冷库及干库) 套1225.00 225.00 1.6 200L 标准肉车 辆900 0.12 105.30 1.7

200 型提升机 台70 1.23 86.31 1.8 300L 变频打浆机 台33 6.16 203.15 1.9 300L 真空和面机 台511.54 57.69 1.10

330 高速斩拌机 台60 25.54 1,532.52 1.11

350 型切丁机 台53.84 19.22 1.12

5230 冻肉切块机 台18 5.60 100.76 1.13

62 绞肉机 台18 2.47 44.39 1.14 CD-D-I225CD-D 乳化机 台361.54 184.63 1.15 GR300 绞肉机 台910.77 96.96 1.16 JGB500-1500 真空搅拌机 台36.53 19.60 1.17 操作台板 台130 0.13 16.88 1.18 超低台面平台称 台30 1.00 29.97 1.19 多功能蔬菜切丁机 台54.62 23.09 1.20 骨肉分离机 台466.15 264.60 1.21 恒温解冻系统 -

5 36.90 184.50 1.22 片冰机 套14 15.38 215.33 1.23 脱水机 台10 0.85 8.46 1.24 包心贡丸机 台27 2.36 63.67 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-6 1.25 包心鱼丸机 台130 2.36 306.54 1.26 车架 台380 0.18 68.40 1.27 成型泵浦机 台95 1.15 109.44 1.28 地面泵 台912.69 114.21 1.29 动力滚筒输送线 台629.70 178.20 1.30 贡丸机 台27 1.15 31.10 1.31 桂花肠机 台17 2.25 38.25 1.32 切片机 台22 0.59 12.87 1.33 双开大蒸箱 台62.54 15.23 1.34 水煮生产线 套22 10.80 237.60 1.35 万能成型机 台33 1.69 55.84 1.36 下刮渣电加热油炸机 套447.70 190.80 1.37 腰花肠机 台74.05 28.35 1.38 油炸生产线 套733.30 233.10 1.39 鱼饺线 套732.31 226.17 1.40 鱼丸机 台28 1.08 30.24 1.41 真空定量灌肠机 台415.30 61.20 1.42 蒸盘 台9,800 0.01 88.20 1.43 自动洗框机 台49.23 36.94 1.44 自动醒发设备 套275.38 150.77 1.45 自动蒸煮线 台436.90 147.60 1.46

14 头立式包装机 台914.00 126.04 1.47

14 头组合称立式包装机 台914.00 126.04 1.48 电子台秤 台30 0.07 2.16 1.49 封箱机 台34 0.39 13.16 1.50 金属探测仪 台30 2.20 65.88 1.51 连续封口机 台40 0.29 11.52 1.52 全自包装机 套20 31.50 630.00 1.53 热转印机 台35 2.77 97.02 1.54 网架式提升机 套24 6.48 155.52 1.55 异物检测机 台10 35.10 351.00 1.56 枕式包装机 台84.84 38.74

2 辅助工程 - - - 5,886.64 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-7 2.1 保鲜库、急冻库工程 套1283.50 283.50 2.2 车间蒸汽稳压站 套410.26 41.04 2.3 穿梭车 台21 12.31 258.55 2.4 集中消毒站 套626.92 161.51 2.5 解冻间 O

502 0.18 90.36 2.6 冷库高位叉车 台14 22.84 319.79 2.7 冷库平衡重叉车 台14 12.84 179.80 2.8 水冷式臭氧发生器 套18 14.67 264.06 2.9 速冻线及机组 套23 184.62 4,246.19 2.10 原料库叉车 台85.23 41.83

3 室外工程 - - - 933.25 3.1 商务轿车 部126.50 26.50 3.2 小客车 部16.75 6.75 3.3 变压增容 套1360.00 360.00 3.4 污水处理设备 套1540.00 540.00 - 合计 - - - 17,682.02 ③工程建设其他费用 序号 费用名称 投资额(万元)

1 工程建设管理费 589.44

2 勘察费 144.90

3 设计费 974.75

4 招标代理费 27.12

5 工程监理费 535.59

6 前期咨询费 58.71

7 工程造价咨询费 102.60

8 工程量清单及控制价编制费 36.84

9 场地准备及临时设施费 29.47

10 施工图审查费 36.84

11 结算审查费 49.12

12 竣工图编制费 25.80

13 劳动安全卫生评审费 36.84

14 工程保险费 19.65

15 环境影响评价费 36.50

16 节能评价费 29.35 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-8

17 水土保持评价费 37.36 合计 2,770.89

(二)本次募投项目具体投资的合理性 公司已于募集说明书

第七节 本次募集资金运用 之

四、本次募集资金 投资项目相关情况 之

(一)年产

15 万吨速冻食品生产线建设项目 之

4、 项目具体投资构成及其合理性 中进行了补充披露,具体情况如下: (2)具体投资构成的合理性 本项目系根据食品生产领域国家和行业规范标准,结合当时设备、工程等市 场情况和公司扩产需求进行的项目设计和投资测算,具有合理性.本项目投资测 算的主要依据如下: ①工程建设费 A、建筑及安装工程费 采用投资指标估算法.估算指标参照《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)和《四川省建设工程量清单计价定额》(2015)及《四川省建 设工程量清单计价管理办法》,市场价调整参照资阳市

2016 年3季度建设材料 及人工价格,综合测算投资指标进行估算. B、设备购置及安装费 采用设备制造厂或供应商报价,加运输保险费计算设备购置费.项目设备以 食品加工设备为主,设备安装费已含在购置费内,不单独计取. ②工程建设其他费用 A、工程建设管理费 包括建设单位开办费和建设单位经费(含业务车船费、必要的人员培训费、 竣工验收费),依据《基本建设财务管理规定》(财政部财建[2002]394 号)的 相关规定计算. B、工程监理费 主体工程的监理费用, 按 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服 务价格的通知》(发改价格[2015]

299 号),实行市场调节价,此项费用按目 前市场费取值. C、前期咨询费 福建安井食品股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 7-1-9 项目可行性研究费用按 《国家发展改革委关于进一步放开................