PDF《中船海洋与防务装备股份有限公司》

1 中船海洋与防务装备股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《中船海洋与防务装备股份有 限公司募集资金管理规定》(以下简称 募集资金管理规定 )的规定,现将中船 海洋与防务装备股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )2016年上半 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]330号核准,于2015年3 月30日向7名特定投资者非公开发行A股股票42,559,089股(每股面值人民币1 元),每股发行价格为人民币37.

78元. 2015年3月30日,西安投资控股有限公司将出资款人民币199,899,987.02 元、山西证券股份有限公司将出资款人民币340,847,986.48元、华安基金管理有 限公司将出资款人民币267,959,976.98元、 鹏华基金管理有限公司将出资款人民 币218,789,987.02元、 诺安基金管理有限公司将出资款人民币79,984,491.36元、 金鹰基金管理有限公司将出资款人民币198,143,972.62元、 财通基金管理有限公 司将出资款人民币302,255,980.94元,合计人民币1,607,882,382.42元存入主承 销商中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 )在中国工商银行北京朝阳 燕莎支行的账号0200012729201091597.上述募集资金到位情况业经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2015BJA100014号鉴证报 告.

2 2015年3月31日,主承销商中信证券将扣除承销费用人民币66,126,118.12 元后的余额人民币1,541,756,264.30元存入本公司在中信银行北京福码大厦支 行的账号7115310182600027499.扣除其他发行费用人民币382,971.73元后, 本公司实际募集资金净额为人民币1,541,373,292.57元.上述募集资金到位情况 业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2015BJA100015号鉴证报告. 2015年,本公司已使用募集资金总额为1,310,337,065.19元,2016年上半 年,本公司使用募集资金总额为91,310,648.53元.截至2016年6月30日,累计 使用募集资金总额1,401,647,713.72元,尚未使用募集资金总额139,725,578.85 元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所本公司募集资 金管理办法(2013年修订)》以及本公司《募集资金管理规定》的规定,本公 司、 广船国际扬州有限公司、 中船黄埔文冲船舶有限公司 (以下简称 黄埔文冲 ) 和中信银行北京福码大厦支行、中信证券于2015年4月22日签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》,协议主要条款如下:

1 、 本公司已在中信银行开设募集资金专项账户,账号为7115310182600027499,存储募集资金104,959,959.97元,该专户仅用于公司 补充流动资金 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

2 、 本公司已在中信银行开设募集资金专项账户,账号为7115310182600027336,存储募集资金680,408,300.00元,该专户仅用于公司 向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司15%股权价款 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

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3、广船国际扬州有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户(,账号为 7115310182600027568,存储募集资金333,836,243.90元,该专户仅用于 补充 广船国际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

4 、 黄埔文冲已在中信银行开设募集资金专项账户,账号为7115310182600027265,存储募集资金380,000,000.00元,该专户仅用于黄埔 文冲 龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目 募集资金的存储和使用,不 得用作其他用途.

5 、 黄埔文冲已在中信银行开设募集资金专项账户,账号为7115310182600027194,存储募集资金42,168,788.70元,该专户仅用于黄埔文 冲 补充流动资金 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途. 2015年4月27日,募集资金已按上述规定用途划转完毕.

(二)募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日,募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元 户名 开户银行 银行账号 余额 备注 募集资金 利息收入 合计 中船海洋与防务装备 股份有限公司 中信银行北京福码大厦支行

7115310182 600027499 - - - 已销户 中信银行北京福码大厦支行

7115310182 600027336 - - - 已销户 广船国际扬州有限公 司 中信银行北京福码大厦支行

7115310182 600027568 - - - 已销户 中船黄埔文冲船舶有 限公司 中信银行北京福码大厦支行

7115310182 600027265 139,725,578.85 7,004,007.26 146,729,586.11 中信银行北京福码大厦支行

7115310182 600027194 - - - 已销户 合计 139,725,578.85 7,004,007.26 146,729,586.11

(三)募集资金实际使用情况 募集资金总额 1,541,373,292.57 报告期内投入募集资金总额 91,310,648.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,401,647,713.72 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 报告期内 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1.用于补充中船海洋与防务装备股份有限公 司流动资金 否104,959,959.97

0 104,959,959.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否2.用于向中国船舶工业集团公司支付重组中 船黄埔文冲船舶有限公司 15%股权价款 否680,408,300.00

0 680,408,300.00 100.00% 不适用 注1达到 否3.用于补充广船国际扬州有限公司使用原扬 州科进相关造船资产的营运资金 否333,836,243.90

0 333,836,243.90 100.00% 不适用 不适用 不适用 否4.用于中船黄埔文冲船舶有限公司龙穴厂区 补充完善海洋工程装备生产设施项目 否380,000,000.00 91,310,648.53 240,274,421.15 63.23%

2017 年12 月 不适用 不适用 否5.用于补充中船黄埔文冲船舶有限公司流动 资金 否42,168,788.70

0 42,168,788.70 100.00% 不适用 不适用 不适用 否5承诺投资项目小计 1,541,373,292.57 91,310,648.53 1,401,647,713.72 90.93% 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 1,541,373,292.57 91,310,648.53 1........