PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High &

New Tech Co.

Ltd,P.R.C.

2014 年年度股东大会资料 二O一五年五月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间: 现场会议召开时间为:2015 年5月14 日上午 10:00 网络投票时间为:2015 年5月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

三、现场会议地点:新疆独山子大庆东路

2 号天利高新办公楼七楼会议室

四、现场会议议程:

(一)主持人宣布现场会议开始.

(二)主持人向大会介绍到会来宾并报告出席现场会议的股东人数、委托投票情况、代 表股份.

(三)由主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决) .

(四)推选监票人(主持人推荐

2 名股东、1 名监事参加计票和监票,经与会股东举手 表决通过) .

(五)宣读议案:

1、 《2014 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2014 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告》 ;

4、 《2014 年度利润分配方案》 ;

5、 《2014 年年度报告正文及摘要》 ;

6、 《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 ;

7、 《关于预计公司

2015 年日常关联交易的议案》 ;

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

3

8、 《关于

2015 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》 ;

9、 《关于修改的议案》 ;

10、 《关于修订公司的议案》 ;

11、 《关于换届选举第六届董事会董事成员的议案》 ;

12、 《关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案》 ;

13、 《关于换届选举第六届监事会监事成员的议案》 .

(六)独立董事向股东述职.

(七)参会股东对会议审议议案进行讨论和提问.

(八)现场参会股东对上述议案进行表决.

(九)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果. )

(十)监票人宣读表决结果. (十一)宣读股东大会决议. (十二)见证律师宣读法律意见. (十三)签署股东大会决议和会议记录. (十四)主持人宣布会议结束. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

4 2014 年度董事会工作报告 (董事长 陈俊豪) 各位股东、各位来宾: 我受董事会的委托,向大会作

2014 年度董事会工作报告,请各位股东审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年石化行业产能过剩情况未发生好转, 下游需求增长缓慢, 公司主要化工产品 市场需求持续低迷,生产经营处境艰难.面对严峻形势,公司全体员工在董事会、管理 层的带领下,坚持 内涵优化、外延发展 、突出 安全、效益、发展 主题,对内以 保障生产、降低成本、盘活资金、提高质量为重点,不断优化生产操作,强化资金费用 控制,节约运行成本;

对外以开拓市场、增加收入为目标,做好产品量价配比,拓宽销 售渠道,完善售后服务,提高公司产品市场占用率,保障公司创效能力.报告期,公司 整体保持安全平稳生产,新建甲乙酮原料及产品升级优化技改项目实现当年建设、当年 试车成功,为公司下一步发展奠定了基础.

2014 年度主要工作完成情况:

1、装置安全平稳高效运行.公司坚持 落实责任、消除隐患、努力提升本质安全 水平 的工作思路,快速消除隐患,强化设备维护保运,以长周期、满负荷生产为目标, 狠抓平稳运行,不断优化工艺流程,切实保证装置的高水平生产运行,报告期,公司甲 乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产,己二酸装置技术改造进展顺利,效 果显著.

2、持续开展降本增效工作.公司继续加大降本增效工作力度,严控成本费用,全 方位、大力度降低物耗能耗,继续压减各项费用支出,在盘活存量资产、人力资源、开 拓市场方面下功夫,

2014 年公司共实施节本增效项目

55 项, 实现节本增效额

1000 余万 元.

3、加强内部管理,加快管理提升工作.围绕公司 KPI 指标,调整方针目标体系架 构,实现分级管理,充分发挥目标激励作用;

加快办公网络化工作进程,实现工作流程 上线运行,工作效率大大提高;

突出和细化专业管理部门的专业管理职能,持续推进专 业和装置达标管理,全面提升企业管理效率和装置运行水平.报告期,公司顺利通过中 国质量认证中心 QHSE 体系监督审核.

4、加大市场开拓力度.以市场为导向,及时调整生产计划和营销策略,确保厚利 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

5 产品的产量和销量,充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势,确保产品销 售顺畅.

5、开展科技攻关和技改技措.通过加强科研项目开发工作,加快产品质量升级和 成熟产品质量性能改进,保持主导产品的优势.2014 年,公司开发的超高融指聚丙烯己 成功应用于公司编织袋产品,该开发项目同时入选

2014 年克拉玛依市重大科技项目. 本报告期,公司共完成 新型五塔变压吸附制氮装置 等6项技术的专利申报.

6、新建项目顺利试车成功.根据公司发展定位,公司充分论证并积极争取实施碳 四原料综合利用项目,报告期内,公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 顺利建成并试车成功,促进公司产品质量升级,为后期增效奠定基础.

2014 年度,公司实现营业总收入 26.26 亿元,比上年同期减少了 14.09%;

利润总 额-1.76 亿元,比上年同期减少了 814.04%,归属母公司净利润-1.69 亿元,比上年同期 比减少了-3,234.22%.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09 营业成本 2,411,851,773.24 2,710,926,380.29 -11.03 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34.35 管理费用 110,470,303.85 101,875,620.73 8.44 财务费用 128,017,881.11 134,013,688.36 -4.47 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34 投资活动产生的现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,507,372.56 -378,697,038.60 不适用 研发支出 91,116,652.21 95,062,895.85 -4.15

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年化工市场整体受原油大幅下跌影响, 特别是下半年公司主要产品市场行情低 迷,公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度较 大,销售收入同比降低.报告期,公司实现营业收入 26.26 亿元,比上年同期减少 4.31 亿元,同比下降 14%,其中己二酸产品销量同比下降 24%,销售收入比上年减少 48%;

顺丁橡胶产品销量同比下降约 13%, 销售价格同比下降 12%, 销售收入比上年减少 37%. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会资料

6 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 单位 产量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 5.88 7.40 -20.54 甲乙酮类 万吨 6.35 6.62 -4.08 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.92 4.18 -6.22 农膜、包装膜 万吨 0.91 0.94 -3.19 专用料 万吨 0.36 0.28 28.57 编织袋 万条 8,477.19 9,026.37 -6.08 顺丁橡胶类 万吨 5.28 5.21 1.34 产品名称 单位 销量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 5.65 7.44 -24.06 甲乙酮类 万吨 6.26 6.74 -7.12 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.86 4.47 -13.65 农膜、包装膜 万吨 1.11 0.82 35.37 专用料 万吨 0.32 0.30 6.67 编织袋 万条 8,322.91 8,759.83 -4.99 顺丁橡胶类 万吨 4.63 5.31 -12.81 产品名称 单位 库存量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 0.84 0.61 37.70 甲乙酮类 万吨 0.49 0.41 19.51 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 0.17 0.10 70.00 农膜、包装膜 万吨 0.18 0.37 -51.35 专用料 万吨 0.04 0.01 300.00 编织袋 万条 725.95 805.95 -9.93 顺丁橡胶类 万吨 0.76 0.11 590.91 (3) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 向前五名客户销售金额合计 1,256,330,184.51 占年度销售总额的比例(%) 47.83

3 成本 (1) 成本分........