PDF《湖南永清环保股份有限公司》

湖南永清环保股份有限公司 (浏阳工业园) 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人(主承销商) (注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场

8 层) 湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

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第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险.

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者 面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素,审慎做出投资决定. 湖南永清环保股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 、或 永清环 保 )及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于中国证监 会创业板指定的五 家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 、 中证网(www.cs.com.cn ) 、 中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文. 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.

2、公司股东冯延林、申晓东分别承诺:2009 年4月从控股股东永清集团受 让的本公司

30 万股股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理,也不由发行人回购该部分股份;

另外

30 万股股份,自公司股票上 市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理, 也不由发行人回购该部分股份.

3、公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司(以下简称 永清集团 ) 、 湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

2 股东欧阳玉元、 实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份,也不由发行人回购该部分股份.

4、作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱 军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每 年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%;

在离职后半年内, 不转让 各自所持有的公司股份. 本公告所载

2010 年的财务数据为初步核算数据,并经过了公司内部审计部 门审核确定,还尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异, 请投资者注意投资风险. 湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

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第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的 规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年9月修订) 》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上 市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]

237 号 文核准,本公司公开 发行不超过 1,670 万股人民币普通股.根据初步询价结果,确定本次发行数量为 1,670 万股.本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式,其中网下配售

330 万股,网上定价发行 1,340 万股, 发行价格为 40.00 元/股. 经深圳证券交易所 《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》 (深证上[2011]75 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市,股票简称 永清环保 ,股票代码

300187 ;

其中本次公开发行中网上定价发行的 1,340 万股股票将于

2011 年3月8日起上 市交易. 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会 五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn ;

中证网,网址www.cs.com.cn;

中国证券网,网址 www.cnstock.com;

证券时报网,网址 www.secutimes.com;

中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)查询,本公司招 股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬 请投资者查阅上述内容.

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2011 年3月8日

3、股票简称:永清环保 湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

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4、股票代码:300187

5、首次公开发行后总股本:6,678 万股

6、首次公开发行股票增加的股份:1,670 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: (详见

第一节 重要声明与提 示 )

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售 获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个 月.

10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的 1,340 万股股份无流通限制及锁定安排.

11、公司股份可上市交易时间 项目数量 (万股) 比例 可上市交易时间 (非交易日顺延) 首次公开 发行前已 发行的股 份 湖南永清投资集团有限责任公司 3,981.50 59.62%

2014 年3月8日欧阳玉元 300.00 4.49%

2014 年3月8日申晓东 30.00 0.90%

2012 年3月8日30.00

2014 年3月8日冯延林 30.00 0.90%

2012 年3月8日30.00

2014 年3月8日谢文华 50.00 0.75%

2012 年3月8日秦心平 40.00 0.60%

2014 年3月8日张志帆 30.00 0.45%

2012 年3月8日蒋静 30.00 0.45%

2014 年3月8日严宇芳 25.00 0.37%

2014 年3月8日欧阳克 23.00 0.34%

2014 年3月8日葛燕 20.00 0.30%

2012 年3月8日徐幼平 20.00 0.30%

2012 年3月8日刘佳 20.00 0.30%

2012 年3月8日于沅 20.00 0.30%

2012 年3月8日曹林英 20.00 0.30%

2014 年3月8日黄浩 20.00 0.30%

2014 年3月8日李崇钢 20.00 0.30%

2014 年3月8日郑建国 20.00 0.30%

2014 年3月8日湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

5 项目数量 (万股) 比例 可上市交易时间 (非交易日顺延) 熊素勤 12.00 0.18%

2014 年3月8日黄江生 10.00 0.15%

2014 年3月8日罗丽娟 10.00 0.15%

2012 年3月8日卜爱贞 10.00 0.15%

2014 年3月8日陈爱军 10.00 0.15%

2014 年3月8日方庆玲 10.00 0.15%

2014 年3月8日何娟英 10.00 0.15%

2014 年3月8日焦国梁 10.00 0.15%

2014 年3月8日赖明宇 10.00 0.15%

2014 年3月8日李洪波 10.00 0.15%

2014 年3月8日李克勋 10.00 0.15%

2014 年3月8日刘英 10.00 0.15%

2014 年3月8日刘志永 10.00 0.15%

2014 年3月8日马高龙 10.00 0.15%

2014 年3月8日易继谦 10.00 0.15%

2014 年3月8日袁楠 10.00 0.15%

2014 年3月8日刘阳秀 8.00 0.12%

2014 年3月8日蒋金明 7.00 0.10%

2014 年3月8日蔡义 5.00 0.07%

2014 年3月8日陈江 5.00 0.07%

2014 年3月8日李酒桦 5.00 0.07%

2014 年3月8日王中炜 5.00 0.07%

2014 年3月8日喻秋兰 5.00 0.07%

2014 年3月8日吴强 5.00 0.07%

2014 年3月8日许增光 4.00 0.06%

2014 年3月8日龚蔚成 2.00 0.03%

2014 年3月8日李蓉 2.00 0.03%

2014 年3月8日刘仁和 2.00 0.03%

2014 年3月8日刘绍东 2.00 0.03%

2014 年3月8日王东秋 2.00 0.03%

2014 年3月8日王莹 2.00 0.03%

2014 年3月8日吴银芝 2.00 0.03%

2014 年3月8日曾昭良 2.00 0.03%

2014 年3月8日张新华 2.00 0.03%

2014 年3月8日张雨 2.00 0.03%

2014 年3月8日黄建华 1.00 0.01%

2014 年3月8日罗异颖 1.00 0.01%

2014 年3月8日孙莉 1.00 0.01%

2014 年3月8日王绍明 1.00 0.01%

2014 年3月8日魏志文 1.00 0.01%

2014 年3月8日湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

6 项目数量 (万股) 比例 可上市交易时间 (非交易日顺延) 徐淑梅 1.00 0.01%

2014 年3月8日常亮 0.50 0.01%

2014 年3月8日戴新西 0.50 0.01%

2014 年3月8日冯蓉 0.50 0.01%

2014 年3月8日高玉梅 0.50 0.01%

2014 年3月8日郭权 0.50 0.01%

2014 年3月8日黄黎明 0.50 0.01%

2014 年3月8日李海辉 0.50 0.01%

2014 年3月8日李强 0.50 0.01%

2014 年3月8日李勇 0.50 0.01%

2014 年3月8日刘佳强 0.50 0.01%

2014 年3月8日龙剑辉 0.50 0.01%

2014 年3月8日宋晓 0.50 0.01%

2014 年3月8日田治宇 0.50 0.01%

2014 年3月8日王爱清 0.50 0.01%

2014 年3月8日王冰 0.50 0.01%

2014 年3月8日王晓虎 0.50 0.01%

2014 年3月8日吴进 0.50 0.01%

2014 年3月8日徐萍 0.50 0.01%

2014 年3月8日姚超良 0.50 0.01%

2014 年3月8日张海军 0.50 0.01%

2014 年3月8日周亮中 0.50 0.01%

2014 年3月8日邹访贤 0.50 0.01%

2014 年3月8日左娟 0.50 0.01%

2014 年3月8日小计5,008.00 74.99% ― 首次公开 发行的股 份 网下询价发行的股份 330.00 4.94%

2011 年6月8日网上定价发行的股份 1,340.00 20.07%

2011 年3月8日小计1,670.00 25.01% ― 合计6,678.00 100.00%

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:平安证券有限责任公司 湖南永清环保股份有限公司 上市公告书

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第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称:湖南永清环保股份有限公司 英文名称:Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.

2、法定代表人:刘正军

3、注册资本: 6,678 万元(发行后)

4、成立日期:2004 年1月19 日

5、住所及邮政编码:浏阳工业园;

410329

6、经营范围:大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务,环境污染治理设施运营,凭本企业有效资质从事........