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金鸿控股集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-030 金鸿控股集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁秉聪 董事 工作原因 焦玉文 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 金鸿控股 股票代码

000669 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 办公地址 北京市朝阳区安华西里二区

18 号楼二层 北京市朝阳区安华西里二区

18 号楼二层 传真 010-82809491 010-82809491 电话 010-64255501-8225 010-64255501-8222 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 公司主要业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经 营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等.重点通过向相关气源供应方采购天然气, 经由自有能源供应渠道,满足各类民用、公服、工业用户的需求.目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构, 区 域板块支干线型 城市燃气市场的战略布局已颇具成效.公司将不断拓展新的业务区域,同时强化各环节投资建设力度,实 现天然气产业链的协同发展;

在巩固发展现有业务同时,还将通过加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的 投资力度、强化多种资源的整合力度,使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一. 另一类为环保工程服务业务,主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作.正实同创作为国内领先的大气污 金鸿控股集团股份有限公司

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2 染物控制整体解决方案提供商,致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等.涉及大气污染 综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物(VOCs)污染治理、环保工程投建运营及技 术服务等等. 公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块, 通过关注与研究政策市场发展动态, 跟踪新型能源技术发展成果等工作,并适时推进新能源利用领域和其他相关环保业务. 天然气行业发展方面,2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018―2050》研究报告,报告指出未来30年,我国天 然气消费仍将呈现持续快速增长. 预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方, 届时天然气在一次能源 消费中的比重将提高至超过25%.基于此需求预测,报告认为,未来30年,中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到 以天然气为主,预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方,进口依存度达到78.5%.该报告也再次表明,未来国内 天然气行业发展依然有着良好前景,公司燃气业务发展空间依然广阔. 大气环保行业发展方面,随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门 监管执法力度的日益加强,不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理,加快推进实施排污许可管理,持续开展大 气污染防治强化督查等措施的严格执行,也为公司环保工程产业发展创造了良好条件,尤其是国务院《打赢蓝天保卫战三年 行动计划》等政策的逐步落实,将会给公司燃气及环保业务加速成长提供新的契机. 同时,由于近两年来国内货币政策趋向于中性偏紧,金融监管机构积极推动金融体系加快 去杠杆 进程,公司作为民 营企业融资成本和融资压力迅速提升;

而报告期内公司债券违约情况的出现,又进一步加剧了公司资金紧张的局面;

因此为 妥善处理债券后续问题,公司在努力维护日常生产经营的同时,暂停了潜在项目并购进度,加大了资产处置出售力度,主动 放缓了对部分资金前期投入较大的业务如环保工程和部分项目建设进度.

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 4,429,024,624.23 3,764,721,319.53 17.65% 2,471,143,028.76 归属于上市公司股东的净利润 -1,586,189,778.98 239,631,229.82 -761.93% 190,539,516.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,639,522,232.82 170,454,857.82 -1,061.85% 181,431,045.29 经营活动产生的现金流量净额 920,555,870.82 688,694,970.40 33.67% 697,403,834.19 基本每股收益(元/股) -2.33 0.35 -765.71% 0.2800 稀释每股收益(元/股) -2.33 0.35 -765.71% 0.2800 加权平均净资产收益率 -47.70% 4.23% -51.93% 4.92%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产 11,308,342,375.55 13,299,530,626.70 -14.97% 12,161,755,258.32 归属于上市公司股东的净资产 2,526,720,674.81 4,122,009,092.82 -38.70% 3,935,402,275.41 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 987,909,392.80 1,060,028,087.94 1,002,593,233.70 1,378,493,909.79 归属于上市公司股东的净利润 86,298,296.91 95,696,018.27 -11,581,093.06 -1,756,603,001.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 81,587,608.19 15,224,903.20 -13,951,151.58 -1,722,383,592.63 经营活动产生的现金流量净额 262,871,610.54 89,349,130.18 276,443,929.28 291,891,200.82 金鸿控股集团股份有限公司

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3 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 49,040 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 43,828 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新能国际投资 有限公司 境内非国有 法人 23.41% 159,302,851 质押 145,899,144 联中实业有限 公司 境外法人 8.99% 61,183,714 质押 48,300,000 益豪企业有限 公司 境外法人 5.10% 34,708,460 质押 27,300,000 新余中讯投资 管理有限公司 境内非国有 法人 3.83% 26,074,301 质押 26,049,800 中国证券金融 股份有限公司 境内非国有 法人 2.87% 19,520,103 青岛国信金融 控股有限公司 国有法人 2.48% 16,846,674 陈义和 境内自然人 2.05% 13,963,048 10,472,285 质押 13,860,000 彭晓雷 境内自然人 1.56% 10,587,220 江苏中赛环境 科技有限公司 境内非国有 法人 1.42% 9,661,706 冻结 9,661,706 招商财富-招 商银行-民商

1 号专项资产管 理计划 其他 1.41% 9,595,306 上述股东关联关系或一致行 动的说明 陈义和持有新能国际 90%股权,2012 年2月24 日,新能国际与新余中讯签署《股权转让 协议书》 ,转让后,新能国际直接持有新余中讯 100%股权.此之外,上述其他股东不存在关 联关系或一致行动的情况. 参与融资融券业务股东情况 说明(如有) 无(2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. 金鸿控股集团股份有限公司

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4 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是(1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 中油金鸿能源投资 股份有限公司

2015 年公司债券

15 金鸿债 112276.SZ

2020 年08 月27 日80,000 5.00% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 公司于

2018 年12 月29 日支付完成了公司

2015 公司债券的

2017 年8月27 日至

2018 年8月26 日期间的利息,付息金额合计为人民币

4000 万元.详情请参阅

2018 年12 月29 日披 露的《关于

15 金鸿债 付息情况说明的公告》 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内, 每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期踪评级. 跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、 监 管部门、交易机构等.提醒投资者届时关注.

1、主体、债项最新跟踪评级: 2018年8月28日,联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主 体和相关债项信用等级的公告》,将公司主体长期信用等级及 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 债项信用等 级由BB+下调至C.金鸿控股集团股份有限公司当前主体长期信用等级为C, 15金鸿债 当前债项信用等级为C. 金鸿控股集团股份有限公司

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2、评级调整过程: 2018年6月28日,联合信用评级有限公司对公司及 15金鸿债 出具《金鸿控股集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报 告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为 稳定 ,维持公司发行的 15金鸿债 债券信用等级为AA.与上一次评级结 果无差异.其中,AA级表示偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低. 2018年8月1日至8月28日期间,联合信用评级有限公司连续四次发布关于下调评级的公告,将公司主体长期信用等级及公司 发行的 15金鸿债 债项信用等级由AA逐步下调至C,评级调整过程如下: 2018年8月1日, 联合信用评级有限公司出具 《关于将金鸿控股集团股份有限公司主体长期信用等级及相关债券信用等级列入 信用评级观察名单的公告》,将公司主体长期信用等级及 15金鸿债 债项信用等级列入信用评级观察名单.此次评级调整未 对债券投资者适当性管理造成不利影响. 2018年8月18日,联合信用评级有限公司出具《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其展望调 整为负面的公告》,将公司主体长期信用等级及 15金鸿债 债项信用等级由AA下调至AA-,并将其展望调整为负面.其中, AA-中的 - 符号表示对AA级进行微调,代表略低于AA级.此次评级调整未对债券投资者适当性管理造成不利影响. 2018年8月22日,................