PDF《浙江吉华集团股份有限公司》

浙江吉华集团股份有限公司 ZHEJIANG JIHUA GROUP CO.

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6 号号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保 保荐 荐机 机构 构( (主 主承 承销 销商 商) ) ( (深 深圳 圳市 市福 福田 田区 区金 金田 田路 路440

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02 2 单 单元 元) ) 浙江吉华集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成的损失,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 浙江吉华集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

一、保荐机构先行赔付承诺 安信证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构承诺: 因本机构为发 行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成的损失,将先行赔偿投资者损失.

二、承诺事项 根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求, 发行人在招股意向书中披露了公司、控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、 监事、 高级管理人员及本次发行有关中介机构等相关各方所作出的有关承诺, 具体包括:上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,关于 招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺,公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向,填补被摊薄即期回报的承诺及相关责任主 体承诺事项的约束措施等. 请投资者在作出投资决策前认真阅读.

三、发行人发行前股东股份锁定承诺 本次发行前公司总股本为40,000万股,本次发行不超过10,000万股,发行后 总股本不超过50,000万股.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承 诺如下: 本公司实际控制人邵伯金和徐建初及其在公司担任董事、 高级管理人员的直 系亲属邵辉承诺: 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个 月内, 其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的 任何公司股份 (根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股 份除外) ,也不由公司回购该部分股份.自公司首次公开发行股票并在证券交易 所上市之日起三十六个月期间届满后,其在公司担任董事/监事/高级管理人员期 间, 每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%, 且在 浙江吉华集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 离职后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份. 锦辉机电、萧工集团承诺:自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之 日起三十六个月内, 其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接 或间接持有的任何公司股份 (根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时 公开发售的股份除外) ,也不由公司回购该部分股份. 本公司实际控制人邵伯金和徐建初的其他近亲属徐远程、邵佰万、邵伯如、 徐卓伟、鲁敏承诺:自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六 个月内, 其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的 任何公司股份 (根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股 份除外) ,也不由公司回购该部分股份. 其他持有本公司股份的董事、 监事、 高级管理人员杨泉明、 周火良、 陈小勇、 戴洪刚、殷健、陈美芬、陈柳瑛、庞明良、陆荣宝承诺:自公司首次公开发行股 票并在证券交易所上市之日起十二个月内, 其不转让或委托他人管理公司首次公 开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份 (根据公司股东大会决议于公司 首次公开发行股票时公开发售的股份除外) ,也不由公司回购该部分股份.自公 司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月期间届满后, 其在公司 担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过其所直接或间接 持有公司股份总数的 25%, 且在离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的公司 股份. 公司股东锦辉机电和萧工集团、 实际控制人邵伯金和徐建初以及持有公司股 份的董事、高级管理人员杨泉明、邵辉、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健及已离 职高级管理人员简卫、金小英承诺:所持股份锁定期间届满后两年内,其减持所 直接或间接持有的公司股份的, 减持价格不低于发行价 (如期间公司发生送红股、 转增股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的,减持价格相应调整) . 自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起六个月内, 若公司的股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末股票收盘价低于 发行价,其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长六个月.公司董 事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履行义务. 公司其他63名股东辽通投资、上海大见、简卫、金小英、徐辉、周奕晓、杨 浙江吉华集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 春梅、徐江勇、陈文忠、胡柏忠、杨玉生、杨国友、应海军、顾林建、朱海江、 汤闰新、陶燕青、韩国贤、沈钊明、俞云锁、俞尧忠、谷家宝、陆洪汇、汪水根、 邵金瑞、罗庆华、陈观松、王志芬、蔡来生、茹国海、屠国锋、王狄炯、徐培友、 高志云、姚艳艳、汪妙根、张立富、李月根、蔡关夫、楼明锋、洪术光、陈才良、 朱国祥、杨再生........