PDF《新股概要 光谷联合控股有限公司》

Optics Valley Union Holding Company Limited 光谷联合控股有限公司 (00798) 新股概要

2014 年3月18 日 公司背景及业务 向海通国际申请以借贷融资方式认购以下新股之条款 光谷联合主要从事开发及运营产业主题鲜明的大型产业园.

集团於往绩 记录期间开发的所有市场化产业园均位於湖北及山东省.根兜谝惶酱 维斯北京报告》,截至

2013 年12 月31 日,按竣工项目、开发中项目及规划 作未来开发项目的总建筑面积计算,集团为中国第二大市场化产业园开发商 及运营商. 在武汉、青岛及鄂州,集团已开发多主题产业园组合并成为产业园开发 领域的市场翘楚.集团近期已开始在黄石开发产业园项目.亦预期将於沈阳 及合肥著手开发产业园项目,并拟进一步拓展至北京、上海、西安、重庆及 天津等目标城市.集团的大型产业园的主题遍及多元化产业,其中包括软件 开发、服务外包、金融后台服务、数行摹⒀蟹⒆恃都际酢⑸锟萍肌 医疗器械、新材料、节能、环保、海洋科技及文化创意产业. 集团主要顺应产业集群趋势从事开发大型、产业主题产业园,并为客户 创造价值. 最少借贷金额 HKD$100,000 融资比率 90% 利率 R$100,000 0.8%p.a. 计息日数

6 日 经海通国际申请截止时间 现金认购

2014 年3月20 日下午

4 时 I展认购

2014 年3月20 日下午

3 时 财务数(截至

2012 年12 月31 日止年度) 基本资料

2010 2011

2012 行业 地产投资 每手股数

4000 股 人民币(千元)人民币(千元) 人民币(千元)招股价(港元) $0.83-$1.09 收益 788,798 1,405,169 1,812,014 发行股数 1,000,000,000 股 毛利 285,259 375,503 576,636 公开发售: 100,000,000 股 期间/年度(亏损)/利润 183,231 259,217 277,701 配售: 900,000,000 股 集资额 最多约

1090 百万港元 集资用途(百份比) 上市时的市值(港元) $33.2-43.6 亿港元 1. 将用於拨付规划作未来开发项目的土地出让金及前期建筑成本 52.3% 2. 将用於开发集团开发中项目 37.7% 3. 将用作营运资金及其他一般企业用途 10% 保荐人 法国巴黎证券(亚洲) 回拨机制 香港公开发售股认购倍数 回拨占总售股股数百分比

15 倍-50 倍30 部份风险因素

50 倍-100 倍40 1. 集团非常倚重中国产业园市场的表现. 2. 集团於截至2011年及2012年12月31日止年度以及截至2013年9月30日止九 个月的经营现金流量净额为负值,令集团面临若干流动资金风险. 3. 旗下产业园可能不再与政府政策同步,并不再符合客户的需求. 4. 集团的业务取决於主要客户的运营表现及财务状况.

100 倍以上

50 公开发售预期时间表 招股日期

2014 年3月18 日至

3 月21 日 预期定价日期

2014 年3月22 日 退款及配发日期

2014 年3月27 日 上市日期

2014 年3月28 日 查询:客户服务热线(852)35833388 有关认购以上新股详情,请参阅本公司网站内网上新股认购部份: http://www.htisec.com/tc/promotion/ipo_0798.jsp 或直接浏览香港交易所网 站: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0318/LTN20140318035_C.HTM 海通国际证券有限公司及/或其集团公司在现在或过去

12 个月内与在此文提及的之实体有投资银行业务的关系. 免责声明:本文件由从事证券及期货条例(香港法例第571章)中第一类(证券交易)及第四类(就证券提供意见)受规管活动之持牌法团 海通国际证券有限公司( 「海通国际证券」 )所编制,并准许在香港派发.本文件所载资料和意见乃根蝗衔煽恐柿侠丛醇耙哉 诚编制,惟海通国际证券并不就此等内容之准确性、完整性或正确性作出明示或默示之保证.本档内表达之所有意见均可在不作另行 通知下作出更改.本档之内容乃节录於有关公司之招股章程纯粹用作提供资讯,当中对任何公司或其证券之描述均并非旨在提供完整 之描述,而本档亦并非及不应被解作为提供明示或默示的买入或沽出证券的要约.本档所提到的证券或不能在某些司法管区出售. 本档所列之任何价格仅供参考,并不代表对个别证券或其他金融工具的估值.本档并无对任何交易能够或可能在那些价格执行作出声 明,此外任何价格并不一定能够反映海通国际证券的内部账册和记录或以理论模型为基础的估值,并且可能是基於若干假设.由海通 国际证券或根魏纹渌丛醋鞒龅牟煌偕杌蚧岵厝徊煌慕峁.证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值.买卖证券未必一定 能够赚取?润,反而可能会招致损失.此外,谨请 阁下注意本文件所载的投资建议(如有)并非特别为 阁下而设.本文件并无考虑 阁 下的个人财务状况和可承受风险的能力.因此, 阁下於作出投资前,不应只参考本文件必须参阅有关公司的招股档自行作出分析并 (如适用)谘询 阁下的法律、税务、会计、财务及其他专业顾问,以评估投资建议是否合适.海通国际证券集团或其任何董事、雇 员或代理人概不就因使用本档内所载资料而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任.本档只供指定收件人参考,未获海通国际证券 事先书面同意前,不得复印、派发或发行本文件作任何用途.