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南亚塑胶工业股份有限公司 南亚塑胶工业股份有限公司 南亚塑胶工业股份有限公司 南亚塑胶工业股份有限公司 2018年第 年第 年第 年第3季季季季营运概况 营运概况 营运概况 营运概况 2018年年年年11月月月月?公司概况 公司概况 公司概况 公司概况 ? 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 ? 扩建计划 扩建计划 扩建计划 扩建计划 ? 问与答 问与答 问与答 问与答 议程 议程 议程 议程 公司概况 公司概况 公司概况 公司概况 事业简述 事业简述 事业简述 事业简述

1 市值 市值 市值 市值 营业额 营业额 营业额 营业额 全球布局 全球布局 全球布局 全球布局 市值新台币 市值新台币 市值新台币 市值新台币约 约约约6,083亿亿亿亿元 元元元(2018年年年年11月月月月) 台湾市值第 台湾市值第 台湾市值第 台湾市值第 8大大大大民营企业 民营企业 民营企业 民营企业 新台币 新台币 新台币 新台币 3,061亿亿亿亿元 元元元(2017年,不含南亚科技公司) 营收占比 营收占比 营收占比 营收占比 -塑胶加工 塑胶加工 塑胶加工 塑胶加工 15% -化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 29% -电子材料 电子材料 电子材料 电子材料 36% -聚酯产品 聚酯产品 聚酯产品 聚酯产品 19% 合计 合计 合计 合计 99个生产工厂 个生产工厂 个生产工厂 个生产工厂 员员员员工人数 工人数 工人数 工人数 33,430人人人人全球生产厂 全球生产厂 全球生产厂 全球生产厂 -台湾 台湾 台湾 台湾 53个个个个-中国大陆 中国大陆 中国大陆 中国大陆 41个个个个-美国 美国 美国 美国 5个个个个公司概况 公司概况 公司概况 公司概况 主要产品市场地位 主要产品市场地位 主要产品市场地位 主要产品市场地位( ( ( (全球排名 全球排名 全球排名 全球排名) ) ) ) 塑胶二 塑胶二 塑胶二 塑胶二次加工 次加工 次加工 次加工 环环环环氧 氧氧氧树脂 树脂 树脂 树脂 玻玻玻玻纤 纤纤纤丝 丝丝丝玻玻玻玻纤 纤纤纤布 布布布铜箔 铜箔 铜箔 铜箔 铜箔基板 铜箔基板 铜箔基板 铜箔基板 乙二醇 乙二醇 乙二醇 乙二醇 聚酯 聚酯 聚酯 聚酯产品 产品 产品 产品

2 8

1 2

4 公司概况 公司概况 公司概况 公司概况 历史沿革 历史沿革 历史沿革 历史沿革

3 美国 美国 美国 美国公司 公司 公司 公司

1979 电子材料事业 电子材料事业 电子材料事业 电子材料事业 南亚电路板公司 南亚电路板公司 南亚电路板公司 南亚电路板公司

1986 南亚科技公司 南亚科技公司 南亚科技公司 南亚科技公司

1995 大陆公司 大陆公司 大陆公司 大陆公司

1996 聚酯事业 聚酯事业 聚酯事业 聚酯事业

1969 塑胶加 塑胶加 塑胶加 塑胶加工事业 工事业 工事业 工事业

1958 1999 化工事业 化工事业 化工事业 化工事业 厦门 厦门 厦门 厦门 广州 广州 广州 广州 南南南南通 通通通惠惠惠惠州 州州州昆山 昆山 昆山 昆山 宁波 宁波 宁波 宁波 德州 德州 德州 德州 路易斯安纳州 路易斯安纳州 路易斯安纳州 路易斯安纳州 南卡罗莱纳州 南卡罗莱纳州 南卡罗莱纳州 南卡罗莱纳州 公司概况 公司概况 公司概况 公司概况 产业结构 产业结构 产业结构 产业结构 电子材料 电子材料 电子材料 电子材料 聚酯产品 聚酯产品 聚酯产品 聚酯产品 资料来源:2017年营收占比% 塑胶加工 塑胶加工 塑胶加工 塑胶加工 化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 软质胶布、硬质胶布、 PU合成皮、塑胶管及 接头、塑钢门窗、胶膜、 工程塑胶、PP合成纸 乙二醇(EG)、丙二酚(BPA)、 丁二醇(1,4BG)、可塑剂、 K酸酐(PA)、异辛醇(2EH)、 异壬醇(INA)、马来酐(MA) 玻纤丝、玻纤布、环氧树脂、铜箔、铜箔基板及印刷电路板 聚酯棉、聚酯粒、聚酯加工丝及聚酯薄膜 等制品 15% 29% 36% 19% 台湾 台湾 台湾 台湾 大陆及其他 大陆及其他 大陆及其他 大陆及其他 美国 美国 美国 美国 10% 61% 29% 台湾 台湾 台湾 台湾 大陆 大陆 大陆 大陆 美国 美国 美国 美国 台湾 台湾 台湾 台湾 大陆 大陆 大陆 大陆 5% 88% 7% 40% 60% 台湾 台湾 台湾 台湾 大陆及其他 大陆及其他 大陆及其他 大陆及其他 美国 美国 美国 美国 52% 45% 3%

4 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 合并营业收入 合并营业收入 合并营业收入 合并营业收入(IFRS) (新台币亿元)

5 2017年营收较 年营收较 年营收较 年营收较2016年成长 年成长 年成长 年成长11.

2% : 2017年化工及电子材料产品售价大幅上涨,营收显著增加 2018年第 年第 年第 年第3季较 季较 季较 季较2017年第 年第 年第 年第3季增加 季增加 季增加 季增加11.3% : 产业市况大幅增温,原油价格推升,产品售价上扬

0 1,000 2,000 3,000 4,000

2016 2017 3Q17 3Q18 2,753 3,061

779 867 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 税前净利 税前净利 税前净利 税前净利

6 2017年税前净利较 年税前净利较 年税前净利较 年税前净利较2016年成长 年成长 年成长 年成长16.6% : 1. 化工产品及电子材料产品获利大幅增加 2. 权益法投资收益2017年较2016年增加新台币40.1亿元 : (1)南亚科技增加新台币51.1亿元 (2)麦寮汽电减少8.6亿元 2018年年年年第 第第第3季税前净利较 季税前净利较 季税前净利较 季税前净利较2017年年年年第 第第第3季成长 季成长 季成长 季成长9.7% : 1. 营业利益增加0.4%,主因聚酯产品售价上扬 2. 权益法投资收益增加新台币6.7亿元 : (1)南亚科技增加新台币9.9亿元 (2)台塑石化减少新台币3.6亿元

0 100

200 300

400 500

600 700

2016 2017 3Q17 3Q18 538.5 627.8 186.3 204.4 (新台币亿元) 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 营业收入结构 营业收入结构 营业收入结构 营业收入结构

7 2017年营业收入 年营业收入 年营业收入 年营业收入 新台币 新台币 新台币 新台币3,061亿元 亿元 亿元 亿元 2017年营业收入 年营业收入 年营业收入 年营业收入 地区 地区 地区 地区别 别别别2017年化工及电子材料产品营收均较2016年增加,主因需求强劲, 价量齐扬 未来几年营收仍受化工产品及电子材料变动影响 中国大陆仍为最重要市场,2017年销售中国大陆占海外地区之55% 中国大陆 38.5% 国内 30.0% 美国 13.3% 亚洲其他 12.8% 欧盟 2.2% 其他 3.2% 电子材料 36.2% 化工产品 28.7% 聚酯产品 18.5% 塑胶加工 14.6% 其他 2.0% 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 产品别营业收入结构 产品别营业收入结构 产品别营业收入结构 产品别营业收入结构

8 2017年第 年第 年第 年第3季营业收入 季营业收入 季营业收入 季营业收入 新台币 新台币 新台币 新台币779亿元 亿元 亿元 亿元 2018年第 年第 年第 年第3季营业收入 季营业收入 季营业收入 季营业收入 新台币 新台币 新台币 新台币867亿元 亿元 亿元 亿元 2018年第3季营收较2017年第3季成长11.3% 化工及聚酯产品需求增加,原料成本推升产品售价 电子材料 35.7% 化工产品 28.3% 聚酯产品 20.5% 塑胶加工 13.5% 其他 2.0% 电子材料 37.2% 化工产品 28.4% 聚酯产品 17.5% 塑胶加工 14.5% 其他 2.4% 财务状况 财务状况 财务状况 财务状况 产业别营业利益结构 产业别营业利益结构 产业别营业利益结构 产业别营业利益结构

9 产品别营业利益占比 产品别营业利益占比 产品别营业利益占比 产品别营业利益占比 产品别营业利益率变化 产品别营业利益率变化 产品别营业利益率变化 产品别营业利益率变化 7.5% 5.3% 8.1% 7.5% 6.0% 16.6% 14.0% 18.4% 17.6% 13.9% 9.6% 12.9% 10.2% 8.2% 8.7% 1.3% 2.4% 4.4% 5.6% 5.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 塑胶加工 化工产品 电子材料 聚酯产品 -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 11.1% 7.5% 9.8% 9.9% 9.1% 47.7% 41.2% 51.0% 50.6% 44.1% 36.0% 48.4% 31.8% 28.0% 34.8% 2.4% 4.7% 8.0% 11.3% 12.1% 2.8% -1.7% -0.6% 0.2% -0.1% 塑胶加工 化工产品 电子材料 聚酯产品 其他

10 扩建计划 扩建计划 扩建计划 扩建计划 地地地地区区区区产产产产品品品品单单单单位位位位年产能情形 年产能情形 年产能情形 年产能情形 完工日 完工日 完工日 完工日 目前 目前 目前 目前 扩建 扩建 扩建 扩建 增........