PDF《河北太行水泥股份有限公司》

河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 董董董董事事事事会会会会2009 年年年年3月月月月河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

1 会会会会议议议议议议议议程程程程主持人 主持人 主持人 主持人: : : :董事长 董事长 董事长 董事长 姜德义先生 姜德义先生 姜德义先生 姜德义先生 时时时时间间间间: : : :2009 年年年年3月月月月13 日日日日( ( ( (星期五 星期五 星期五 星期五) ) ) )上午 上午 上午 上午 10: : : :00 会期半天 会期半天 会期半天 会期半天 地地地地点点点点: : : :北京市崇文区永定门外大街 北京市崇文区永定门外大街 北京市崇文区永定门外大街 北京市崇文区永定门外大街

64 号号号号议议议议程程程程: : : : 一一一

一、 、 、 、 董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结 董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结 董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结 董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结 果果果果;

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二二二

二、 、 、 、大会推选股东代表 大会推选股东代表 大会推选股东代表 大会推选股东代表

2 名名名名, , , ,监事 监事 监事 监事

1 名为大会监票人和大会计票 名为大会监票人和大会计票 名为大会监票人和大会计票 名为大会监票人和大会计票 人人人人, , , ,其中股东代表和监事各一名为监票人 其中股东代表和监事各一名为监票人 其中股东代表和监事各一名为监票人 其中股东代表和监事各一名为监票人, , , ,股东代表和律师各一 股东代表和律师各一 股东代表和律师各一 股东代表和律师各一名为 名为 名为 名为 计票人 计票人 计票人 计票人;

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三三三

三、 、 、 、审议并表决以下议案 审议并表决以下议案 审议并表决以下议案 审议并表决以下议案: : : :

1、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2008 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要;

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2、 、 、 、审议公司董事会 审议公司董事会 审议公司董事会 审议公司董事会

2008 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案;

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3、 、 、 、审议公司监事会 审议公司监事会 审议公司监事会 审议公司监事会

2008 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案;

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4、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2008 年度财务决算报告议案 年度财务决算报告议案 年度财务决算报告议案 年度财务决算报告议案;

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5、 、 、 、审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2008 年度利润分配议案 年度利润分配议案 年度利润分配议案 年度利润分配议案;

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6、 、 、 、审议公司聘请 审议公司聘请 审议公司聘请 审议公司聘请

2009 年财务审计机构议案 年财务审计机构议案 年财务审计机构议案 年财务审计机构议案;

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7、 、 、 、审议公司独立董事述职报告议案 审议公司独立董事述职报告议案 审议公司独立董事述职报告议案 审议公司独立董事述职报告议案;

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8、 、 、 、审议公司董事会换届议案 审议公司董事会换届议案 审议公司董事会换届议案 审议公司董事会换届议案;

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9、 、 、 、审议选举赵连刚先生为公司董事议案 审议选举赵连刚先生为公司董事议案 审议选举赵连刚先生为公司董事议案 审议选举赵连刚先生为公司董事议案;

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河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

2

10、 、 、 、审议公司监事会换届议案 审议公司监事会换届议案 审议公司监事会换届议案 审议公司监事会换届议案;

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11、 、 、 、审议公司第六届独立董事津贴议案 审议公司第六届独立董事津贴议案 审议公司第六届独立董事津贴议案 审议公司第六届独立董事津贴议案.

. . . 四四四

四、 、 、 、股东及其授权代表就公司 股东及其授权代表就公司 股东及其授权代表就公司 股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑 相关情况提问及答疑 相关情况提问及答疑 相关情况提问及答疑;

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五五五

五、 、 、 、由公司聘请的律师发表见证意见 由公司聘请的律师发表见证意见 由公司聘请的律师发表见证意见 由公司聘请的律师发表见证意见;

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六六六

六、 、 、 、董事长姜德义先生宣布公司 董事长姜德义先生宣布公司 董事长姜德义先生宣布公司 董事长姜德义先生宣布公司

2008 年年度股东大会结束 年年度股东大会结束 年年度股东大会结束 年年度股东大会结束. . . . 河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

3 议案 议案 议案 议案 1: : : : 审议公司 审议公司 审议公司 审议公司

2008 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要 公司

2008 年度报告全文及摘要编写工作已完成,并于

2009 年2月21 日公 告. 请各位股东审议表决. 河北太行水泥股份有限公司 董事会2009 年3月13 日附附附附: : : :河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司 河北太行水泥股份有限公司

2008 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

4 议案 议案 议案 议案 2: : : : 审议公司董事会 审议公司董事会 审议公司董事会 审议公司董事会

2008 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案 年度工作报告议案 ( ( ( (报告人 报告人 报告人 报告人: : : :姜德义 姜德义 姜德义 姜德义) ) ) ) 各位股东: 我受公司董事会委托,向股东大会汇报

2008 年度工作报告,请各位股东审 议.

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾 (1)报告期总体经营情况

2008 年度,受全球金融危机的影响,中国经济出现了增速放缓的现象.国 内固定资产投资增速下滑以及房地产市场不景气, 使水泥市场需求增速也逐步放 缓,对水泥行业的发展带来了一定的影响. 报告期内,面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运、火工品严格控制 等不利因素,公司认真贯彻董事会确定的 以管理出效益,以管理提高运行质量 的工作方针,增强市场形势的预见与判断能力,强化市场信息分析,快速灵活决 策,始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节,在科学决策中努 力实现企业经营成果的最大化. 报告期内,公司生产水泥 589.05 万吨,销售水泥 586.20 万吨,较去年同期 增加 2.58%和1.52%;

熟料生产 390.24 万吨,销售 15.74 万吨,同比增长-14.42% 和-56.86%;

圆满完成

2008 年水泥产销任务. 报告期内,公司实现营业收入 145,323.78 万元,同比增长 15.17%;

营业利 润-3,778.36 万元;

利润总额 6,744.05 万元,同比减少 15.06%;

净利润 3,477.77 万元,同比减少 31.78%.

2008 年主要工作完成情况: ①2008 年我们面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运等不利因素的 影响,坚持以经济效益为中心,以稳产、高质、低耗为目标,强化生产组织,降 低运行成本,注重抓好过程管理和细节管理,提高了生产组织效率. ②落实公司 统一营销策略 ,2008 年对公司的营销资源进行了有效整合及 优化配置;

针对复杂多变水泥市场环境、运力紧张等不利因素,进行了充分的调 河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

5 研、分析,制定了切实可行的销售方案,圆满完成

2008 年销售任务. ③2008 年坚持以 创新管理提升效益 为主旋律,积极建立健全安全、环保、 质量等各项管理制度,在降低成本、挖潜增效、优化结构、提升产品质量等方面 下工夫,取得了明显的效果.一一一一是针对管理中的薄弱环节,制定并完善了各项控 制制度,使公司各项管理工作走上了制度化和规范化轨道.二是提高了生产协调 能力.公司采取定期巡检、水泥抽样检测等方式及时掌握企业执行水泥质量控制 标准情况,督促企业改进产品质量.积极开展 平安奥运、安全生产 活动,坚 持以人为本、安全第

一、预防为主,并制定各项应急预案,实行

24 小时值班制 度和重大事项报告制度,确保了奥运期间安全生产运行.三是法人治理结构不断 完善,严格按照《公司法》和《股份公司管理章程》的要求,进一步完善了法人 治理结构,独立运行和风险防范能力有了较大提高. ④2008 年5月公司与中国节能(香港)有限公司签订了新型干法水泥废气 纯低温余热发电项目的《战略合作协议》 ,通过引入战略投资者对各企业的低温 余热发电项目进行统筹规划与实施.此次引入战略投资,实施余热发电,将有效 降低公司水泥生产成本, 为水泥企业提高再生能源利用效率探索了新的途径和方 式. 采用纯低温余热发电技术,把熟料生产过程中排放来的余热进行回收,转化 为电能再用于生产,不仅不会对环境造成污染,还能有效节约能源、减少粉尘和 二氧化碳排放量,是企业 节能减排 战役中的主战场,是降低成本、增加效益最 为明显的一条路子.为加强对低温余热发电项目的领导和协调,加快项目实施进 程,公司成立了低温余热发电项目领导小组和工作办公室;

纳入这次战略合作协 议范围统筹规划与实施低温余热发电项目的各子公司,也成立了相应的组织机 构,负责组织、实施本企业余热发电项目的申报、立项、设计、施工等项工作, 确保了余热发电项目各项工作的顺利开展和推进. ⑤2008 年,面对原燃材料价格大幅涨价、流动资金短缺、市场竞争加剧的 严峻形势,公司紧紧围绕全年节能减排责任目标和生产经营奋斗目标,公司上下 团结一致,采取有效举措,大力开展节能基础管理建设、节能改造项目建设和资 源综合利用,向节约能源要效益,以此为动力,推动公司发展和壮大. 公司

2008 年在节能减排中取得的成果: 河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

6 邯郸分公司:4#窑头篦冷机电收尘节能减排改造,由三电场改为四电场,并 对原有三电场进行了彻底大修和更换. 北京太行前景水泥有限公司:大电机改小电机,对混合料 1#皮带,200m 砂 岩皮带,混合料罗锅皮带,进行电机改造(混合料 1#皮带电机 45kW 改成 30kW, 200m 砂岩皮带电机 110kW 改成 75kW, 混合料罗锅皮带电机 37kW 改成 22kW) , 大大降低了电耗. 同时,太行前景另辟蹊径,推出一项全新的技术方案,即以廉价的投入,改 观解决分解窑窑头收尘达标排放难题, 从窑头引风机出来的余风再次入篦冷机循 环使用,使得窑头余风达到 零排放 .此项改造投入小,极具环保价值,已超 过了我国当前颁布的锅炉烟气外排标准以及北京地区的标准. 保定太行和益水泥有限公司:生料磨入磨热风管道进行改造,在窑尾高温风 机出口管道开口,连接一根 ?1500mm 的管道引入生料磨热风管道处(原有管道 热风闸板后) ,在新管道上安装百叶阀,通过电动执行器控制阀门开度,以便随 时调节所需温度,另外保留原有的增湿塔出口热风管道,两股热风工艺状况配合 使用,在不影响收尘入口温度的前提下,生料磨热风温度可以根据工艺要求随时 调节,这样既满足了生料磨对热风的需求,又降低了电收尘器入口温度. 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司:燃烧器改造,更换窑头燃烧器,燃烧器由三 通道改造为四通道,提升燃烧效果. 报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为 176,156,858.49 元,占年 度采购总额的 24.21%;

公司向前五名客户销售额合计 425,069,313.35 元, 占公司 销售总额的 29.25%. (2)报告期内公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 项目

2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 同比增减额 货币资金 239,608,749.02 143,992,250.62 95,616,498.4 应收票据 133,438,957.50 195,339,995.02 -61,901,037.52 其他应收款 10,427,922.59 23,655,111.80 -13,227,189.21 存货 259,208,402.35 191,002,052.46 68,206,349.89 在建工程 95,564,531.22 37,506,019.54 58,058,511.68 河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

7 工程物资 34,922,105.64 24,806,478.47 10,115,627.17 *商誉 73,490.59 -73,490.59 预收款项 53,853,925.89 97,854,650.08 -44,000,724.19 应交税费 8,150,883.03 5,253,593.86 2,897,289.17 变动原因: ①货币资金较年初增加 95,616,498.4 元,主要原因是银行存款增加 3,459 万元、其他货币资金增加 6,072 万元. ②应收票据较年初减少 61,901,037.52 元,主要原因是以票据支付货款增加 所致. ③其他应收款较年初减少 13,227,189.21 元,主要原因是本期应收邯郸太行 实业股份有限公司余额减少 10,694,662.69 元所致. ④存货较年初增加 68,206,349.89 元,主要原因是因为价格上涨,原材料期 末比期初库存增加 46,027,983.78 元. ⑤在建工程较年初增加 58,058,511.68 元,主要原因是邯郸分公司和子公司 太行前景余热发电项目正在进行中,尚未完工所致. ⑥工程物资较年初增加 10,115,627.17 元,主要原因是专用设备本期增加 10,218,631.07 元. ⑦商誉较年初减少 73,490.59 元,主要原因是自

2008 年7月1日起,公司将 持有的对北京军星混凝土有限责任公司 52%股权及所代表的股东权利委托北京 金隅混凝土有限责任公司行使.2008 年末,公司不再将北京军星混凝土有限责 任公司纳入报表合并范围,故合并报表不再包含商誉. ⑧预收帐款较年初减少 44,000,724.19 元,主要原因是公司本期改变销售方 式,减少预收货款所致. ⑨应交税费较年初增加 2,897,289.17 元,主要原因是........