PDF《西王集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书》

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2012 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额:壹拾亿元 本期发行金额:壹拾亿元 本期发行金额:壹拾亿元 本期发行金额:壹拾亿元 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限:366

366 366

366 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA AA AA AA 级级级级本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级发发发发行行行行人人人人西王集团有限公司 西王集团有限公司 西王集团有限公司 西王集团有限公司 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二 一二年二月 一二年二月 一二年二月 一二年二月 重要声明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本发行人本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 西王集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

2 目录 释义.4

一、常用词语释义.4

二、专用技术词语释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、与本期短期融资券相关的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第二章 发行条款.15

一、本期短期融资券主要条款.15

二、发行安排.16

第三章 募集资金运用.19

一、募集资金用途.19

二、发行人承诺.20

第四章 发行人基本情况.21

一、概况.21

二、历史沿革.21

三、出资人与实际控制人.23

四、公司治理情况.24

五、下属企业情况.35

六、董事会、监事会及高级管理人员情况.40

七、发行人主营业务情况.42

八、发行人所在行业状况.55

九、发行人在行业中的竞争地位.63

十、战略定位及发展目标.67 十

一、在建工程与未来投资计划.67

第五章 发行人主要财务状况.69

一、总体财务情况.69

二、合并报表变化范围.75

三、合并报表资产负债结构分析.80

四、合并报表偿债能力分析.89

五、合并报表经营效率分析.90

六、合并报表盈利能力分析.90

七、合并报表现金流分析.92

八、2011 年第四季度公司财务状况变化情况.93

九、有息债务情况.93

十、关联交易情况.95 十

一、或有事项.97 十

二、资产限制用途情况.99 十

三、海外投资情况.100 十

四、金融衍生品、理财产品投资情况.100 十

五、其他重要事项.101

第六章 发行人资信状况.102

一、信用评级情况.102 西王集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

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二、其他资信情况.105

第七章 本期短期融资券的担保情况.107

第八章 税项.108

一、营业税.108

二、所得税.108

三、印花税.108

第九章 本期短期融资券的投资者保护机制.109

一、违约事件.109

二、违约责任.109

三、投资者保护机制.110

四、不可抗力.115

五、弃权.115

第十章 信息披露.116 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构.118 备查文件.121

一、备查文件.121

二、查询地址.121 附录一 指标计算公式.122 西王集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

4 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人 / 公司 /集团公司 /西王集团 指西王集团有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指发行额为壹拾亿元的西王集团有限公司2012年度 第一期短期融资券 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《西王集团有限公司2012年度第一期短期 融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《西 王集团有限公司2010-2012年短期融资券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《中国农业银行 2010年短期融资券承销团主协议》 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股 份有限公司担任 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 元 指人民币元 西王生化科技 指山东西王生化科技有限公司 西王集团有限公司

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5 热电公司 指邹平顶峰热电有限公司 西王钢铁 指山东西王钢铁有限公司 西王金属 指山东西王金属材料有限公司 特钢公司 指山东西王特钢有限公司 西王食品 指山东西王食品有限公司 盛唐金属 指邹平县盛唐金属材料贸易有限公司 西王进出口 指山东西王进出口贸易有限公司 糖业控股 指西王糖业控股有限公司 西王投资 指山东西王投资有限公司

二、专用技术词语释义 淀粉 指葡萄糖的高聚体.淀粉有直链淀粉和支链淀粉两 类.直链淀粉含几百个葡萄糖单元,支链淀粉含几 千个葡萄糖单元.直链淀粉约占天然淀粉的22%~26%,是可溶性的,其余的则为支链淀粉.当 用碘溶液进行检测时,直链淀粉液呈显蓝色,而支 链淀粉呈红棕色 口服葡萄糖 指以玉米淀粉乳为原料,采用双酶法转化成葡萄糖 后,经除渣、脱色、离子交换树脂脱盐等处理后, 再通过浓缩、结晶、脱水、洗涤、干燥、筛粉等工 序精制而成的一种白色薄片六角形晶体.广泛应用 于各种疾病治疗中食疗法的强健剂或与各种维生素 配伍制成口服品,可作为生产维生素C及山梨醇的 原料,也是取代蔗糖等糖品的甜味剂之一 玉米油 指从玉米胚中提取的油,又称玉蜀黍油、玉米胚芽 油,采取现代工艺压榨,并经过脱酸、脱色、脱胶、 脱臭、脱腊等工序,精练而成 结晶葡萄糖 指以结晶状态存在的葡萄糖的总称,是相对液体葡 萄糖浆、固体全糖粉而言的.结晶葡萄糖按用途主 要分为:注射用葡萄糖与口服葡萄糖.结晶葡萄糖 纯度较高,主要用于医药、试剂、食品等行业.葡 萄糖结晶通常有3种形式的异构体,即含水α-葡萄 糖、无水α葡萄糖和无水β-葡萄糖,其中:含水α ........