PDF《聯茂电子股份有限公司》

0 原证券代号:231949 兴柜代号:R133 股票代号:6213 ?茂电子股份有限公司 ITEQ CORPORATION 简式公开?明书(发?九十二??第一次有担保普通公司债用)

一、本公开?明书编印目的系为本公司发?九十二??第一次有担保普通公司债之用,其有关事项 如下 :

(一)发?种?:银?担保普通公司债 .

(二)债券名称:?茂电子股份有限公司九十二?第一次有担保普通公司债( 下称「本公司债」)

(三)发?总额:发?总额为新台币壹亿元整.

(四)票面?额:新台币壹佰万元整壹种,共壹佰张 .

(五)发?期间:发?期间为五?. (?)保证银?:由交通银?股份有限公司保证发?.

(七)发?价格:依本公司债面额十足发? .

(八)票面??:??为1.35%.

(九)付息方式:自发?日起,每?依票面??单?计、付息一次.

(十)还本方式:於发?后届满

三、

四、五?分别还本30%、30%、40%. (十一)公开承销比?:?适用 . (十二)承销及配售方式:未委托证券承销商对外公开承销 .

二、本次资?运用计画之用途及预计可能产生效?之概要:请?阅本文第34页.

三、有价证券之生效(准) ?得藉以作为证实申报(请)项或保证证券价值之宣传.

四、本公开?明书之内容如有虚伪或隐?之情事者,应由发?人及其负责人与其他曾在公开?明书 上签章者依法负责.

五、财务报表?有?实,应由发?人及签证会计师依法负责. ?、本公开?明书查询

网址:www.mops.tse.com.tw ?茂电子股份有限公司编制 中华民国九十二??月二十四日刊印

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一、本次发?前实收资本之?源及比? 资本?源?额(新台币仟元) 占实收资本额比? 创?股本220,000 27.11% 现?增资430,000 52.99% 盈余转增资117,450 14.48% 资本公积转增资43,990 5.42% 员工红?转增资-- -- 合计811,440 100.00%

二、公开?明书之分送计画 1.陈?处所:本公司及股务代?机构、各证券商营业处所、台湾证券交?所、财团法人中华民 国证券柜台买卖中心、中华民国证券暨期货市场发展基?会、中华民国证券商业 同业公会. 2.分送方式:依财团法人中华民国证券柜台买卖中心之规定方式办?. 3.?取方式:请附回邮信封向本公司或股务代?机构?取或透过网? (http://mops.tse.com.tw)取阅.

三、公司债承销商:无.

四、公司债保证机构: 名称:交通银?股份有限公司

网址:www.ctnbank.com.tw 地址:台?市衡阳?

91 号

电话:(02) 2361-3000

五、公司债受托机构: 名称:万通商业银?总?信托部

网址:www.grandbank.com.tw/ 地址:台?市忠孝东?四段

560 号2?

电话:(02)2723-7890 ?、公司债签证机构 名称:交通银?股份有限公司

网址:www.ctnbank.com.tw 地址:台?市衡阳?

91 号

电话:(02) 2361-3000

七、办?公司债过户机构 名称:?茂电子股份有限公司

网址:www.iteq.com.tw 地址:桃园县平镇市工业区工业一?

22 号

电话:(03) 419-2345

八、信用评等机构:无.

九、公司债签证会计师及?师: 签证会计师:?秀玉、王明志 事务所名称:安侯建业会计师事务所

网址:www.kpmg.com.tw 地址:台?市民生东?三段

156 号6?

电话:(02) 2715-9999 签证?师:郭惠吉 事务所名称:现代法?事务所

网址:无 地址:台?市新生南?二段

82 号3?之一

电话:(02) 2392-0628

十、最近??财务报告签证会计师 会计师姓名:?秀玉、王明志 事务所名称:安侯建业会计师事务所

网址:www.kpmg.com.tw 地址:台?市民生东?三段

156 号6?

电话:(02) 2715-9999 十

一、本公司发言人及代?发言人姓名、职称、电话及电子邮件信箱 发言人姓名:高继祖 电子邮件信箱:michael@mail.iteq.com.tw 职称:总经?

电话:(03)419-2345 代?发言人姓名:吴家宗 电子邮件信箱:jackson_wu@mail.iteq.com.tw 职称:财务处处长

电话:(03)419-2345 十

二、公司

网址:www.iteq.com.tw

2 ?茂电子股份有限公司公开?明书摘要 实收资本额: 新台币 811.44 佰万元 公司地址:桃园县平镇市工业一?

22 号

电话:(03)419-2345 设?日期:86 ?4月10 日

网址:www.iteq.com.tw 上市日期: 上柜日期:91 ?12 月30 日 公开发?日期:86 ?10 月4日管?股票日期: 负责人:董事长:万海威 总经?:高继祖 发言人:(姓名)高继祖 (职称)总经? 代?发言人:(姓名)吴家宗 (职称)财务处处长 债券过户机构:?茂电子股份有限公司

电话:(03) 419-2345

网址: www.iteq.com.tw 地址:桃园县平镇市工业区工业一?22 号 债券承销机构:无 最近??签证会计师:?秀玉、王明志 电话 : (02) 2715-9999 网址 : www.kpmg.com.tw 地址:台?市民生东?三段

156 号6?信用评等机构:

电话:

网址: 地址: 最近一次经信用评等日期: 评等标的: 评等结果: 董事选任日期:

89 ?6月16 日 任期

3 ? 监察人选任日期:

89 ?6月16 日 任期

3 ? 全体董事持股比?:13.08%(92 ?2月28 日) 全体监察人持股比?:2.55%(92 ?2月28 日) 董事、监察人及持股 10%以上股东及其持股比?:(92 ?2月28 日) 职称姓名持股比? 职称姓名持股比? 职称姓名持股比? 董事长 万海威 2.02% 董事 寰邦投资(股)公司 2.63% 董事 白蓉生 -- 董事 高继祖 1.53% 董事 和通创业投资(股)公司1.09% 监察人 洪振攀 0.70% 董事 黄L卿 1.14% 董事 桦彩(股)公司 1.21% 监察人 宝聚投资(股)公司 1.85% 董事 徐超俊 3.47% 董事 马君梅 -- 监察人 宋同庆 -- 工厂地址:桃园县平镇市工业一?

22 号

电话:(03)419-2345 ?阅本文之页次 主要商品:玻璃纤维胶片、铜箔基板、多层压合基板 市场结构:内销:43.56% 外销:56.44% 无本(92)??预估 营业收入: 制造业:2,383,206 仟元 税前纯?:123,825 仟元 每股盈余:1.22 元41 页去(91)?? 营业收入:1,713,287 仟元 制造业:1,713,287 仟元 税前纯?:102,295 仟元 每股盈余:1.03 元41 页 本次募集发?有价证券种?及?额 九十二??第一次有担保普通公司债 100,000,000 元 发?条件 请?阅本公开?明书封面 募集资?用途及预计产生效?概述 请?阅本公开?明书第

34 页 本次公开?明书刊印日期:92 ?6月24 日 刊印目的:发?九十二??第一次有担保普通公司债 其他重要事项之扼要?明及?阅本文之页次:?3目? 页次 壹、公司概况.4

一、公司简介.4

二、公司组织.5

三、资本及股份.10

四、员工分红及董事、监察人酬?.12 贰、营运概况.13

一、公司之经营.13

二、固定资产及其他?动产.28

三、转投资事业.29

四、重要?约.30

五、营运概况其他必要之补充?明事项.31 ?、发?计画及执?情形.32

一、本次发?公司债资?运用计画分析.32

(一)资??源.32

(二)本次发?公司债应依公司法248 条之规定揭?有关事项...

32

(三)本次计画之可?性、必要性及合?性,并分析各种资?调?? 源对公司申报(请)?及未?一?每股盈稀释影响......

33

(四)资?运用概算及可能产生效?.34 肆、财务概况

38

一、最近五??简明财务资?.38

二、财务报表.40

三、财务概况其他重要事项.43

四、财务?况及经营结果之检讨分析与风险管?.43 伍、特别记载事项

48

一、内部控制制?执??况.48

二、信用评等机构出具之评等报告.48

三、证券承销商评估总结意?.48

四、?师法?意?书.48

五、发?人填写并经会计师复核之案件检查表汇总意?.......

48 ?、本次募集与发?有价证券於申报生效(申请核准)时经证期会通知 应补充揭?之事项.48

七、最近??及截至公开?明书刊印日止董事或监察人对董事会通过重要决议有?同意 ?且有纪?或书面声明者,其主要内容.48

八、最近??及截至公开?明书刊印日止公司治?运作情形及其改善计画或因应措 施.48

4 壹、公司概况

一、公司简介

(一)设?登记日期:民国八十??四月十日

(二)总公司、分公司及工厂之地址及

电话: 总公司地址:桃园县平镇市平镇工业区工业一?22号

电话: (03)419-2345 工厂地址:桃园县平镇市平镇工业区工业一?22号

电话: (03)419-2345

(三)公司沿革: 民国

86 ? ?茂电子成?,登记资本额贰亿贰仟万元.主要产品系多层印刷电?板 基材及铜箔基板半成品、成品之制造、加工及买卖. 办?现增壹亿元,总资本额增至?亿贰仟万元. 同?十月补办公开发?. 民国

87 ? 正式?产并销售. 获经济部工业局「主导性新产品开发专案」补助. 通过 BSI ISO-9002 认证合格. 民国

88 ? 办?现?增资壹亿?仟万元,总资本额增至肆亿伍仟万元. 获经济部工业局「业界科技专案」补助. 向台湾、日本及美国申请「用於环氧树脂硬化剂合成」之专?审查. 完成「主导性新产品开发专案」高Tg(180℃)产品配方并通过 UL94V 认 证合格. 民国

89 ? 通过 BSI QS-9000 认证合格. 因热煤油储存桶溢?导致电线走火引起火灾,造成部分厂房、机器设备 及原?毁损;

经近半??建,於同?九月完全?产,其产能及营收已超 越火灾前水准. 向西?电子(股)公司购买桃园山仔顶段

331 地号之土地及建筑物,供灾 后?建及未?营运扩充使用. High Tg、Law DK 及Green Laminate 取得 UL 认证. 与?成石油化学(股)公司签订「股东协议书」 ,拟共同投资在中国大? 广东?中山「?茂科技有限公司」经营铜箔基板、胶片及多层印刷电? 板基材之研发、制造、销售及其相关业务. 民国

90 ? 办?现?增资壹亿柒仟肆佰伍?万元,总资本额增至?亿贰仟肆佰伍? 万元. 办?盈余转增资及资本公积转增资合计捌仟?佰玖?肆万元,总资本额 增至柒亿壹仟壹佰肆?肆万元. 获经济部工业局「主导性新产品开发专案」补助,第三代通讯基板用胶 片. 发表新世代堆层法 Laser Drillabe Prepreg 及高频通讯材?. 洽商终止与?成石化(股)公司共同投资中国大?广东?中山「?茂科技 有限公司」协议. 民国

91 ? 办?现?增资壹亿元,总资本额增至捌亿壹仟壹佰肆?肆万元. 与海外投资开发股份有公司等签订「股东协议书」 ,拟共同投资在中国 大?广东?设?「东莞?茂电子科技有限公司」经营铜箔基板、胶片及 多层印刷电?板基材制造、销售及其相关业务. 公司股票挂牌上柜 民国

92 ? 发?国内第一次无担保转换公司债贰亿元,用於购置机器设备及偿还银 ?借款.........