PDF《明营科技》

1 明营科技 NEEQ :

836529 河北明营建材科技股份有限公司 (Hebei Mingying Building Materials Technology Co.

,ltd) 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年3月5日,公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过《河北 明营建材科技股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案的议案》,本次 发行完成后公司股本增至 148,800,001 股,公司新增股份于

2018 年5月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,2018 年5月17 日完成 工商变更手续.

2018 年5月25 日全国中小企业股份转让转让系统发布创新层正式名 单,公司进入创新层. 公告编号:2019-014

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

44 公告编号:2019-014

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、明营科技 指 河北明营建材科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 河北明营建材科技股份有限公司章程 董事会 指 河北明营建材科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北明营建材科技股份有限公司股东大会 明润达 指 河北明润达节能材料有限公司 鼎晖创投 指 上海鼎晖清正创业投资中心(有限合伙) 监事会 指 河北明营建材科技股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 玻璃原片 指 是指平板玻璃厂生产的固定尺寸的玻璃 浮法玻璃 指 是指应用浮法工艺生产的玻璃. 玻璃原料经熔化后从熔化池拉 引到锡槽中,玻璃带与锡液接触但不发生反应,然后经拉边机 从玻璃带两边呈一定角度引拉玻璃带,摊薄玻璃带到预期厚 度,再经过渡辊引入退火窑进行退火后裁切成型. LOW-E 玻璃 指 是指在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品 中空玻璃 指 用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻 璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成高效能隔音隔热玻 璃 夹胶玻璃 指 是由两片(或多片)玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间 膜,经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后, 使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品 钢化玻璃 指 安全玻璃的一种,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形 成应压力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高剥离 白玻强度 幕墙 指 是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体 3C 认证制度 指 即我国强制性产品认证制度,英文名称 China Compulsory Certification,英文缩写 CCC,为保护消费者人身安全和国家 安全、 加强产品质量管理、 依照法律法规实施的一种产品合格 评定制度. PVB 胶膜 指 是指一种热塑性树脂膜,是由 PVB 树脂加增塑剂生产而成 白玻 指 是普通白色玻璃,加工其他玻璃的原材料 公告编号:2019-014

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人桑路明、主管会计工作负责人蔡玉娥及会计机构负责人(会计主管人员)蔡玉娥保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 我国涉及玻璃深加工的企业数量近万家,其中规模以上企 业仅四百多家.行业规模分化严重,企业良莠不齐,发展缺乏 长远规划、技术上缺乏创新,经营上单打独斗,各自为战.无 法形成规模优势,浪费了宝贵的资源,不利于行业的发展.同 质化导致市场竞争无序. 由于行业进入的门槛相对较低,竞争厂商数量较多,市场 竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实 力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争、公司目前生产 规模较小,面临着市场竞争加剧风险. 宏观经济波动风险 公司目前主要产品所涉及的市场以玻璃制造行业为主,该 行业受宏观经济波动的影响较大,因此公司的业务发展与国内 宏观经济的发展形势密切相关.若国内宏观经济保持快速稳 定的增长、国民收入稳步增加,则玻璃的消费需求亦会保持增 长,公司的产品销量也会随之上升.反之,若我国经济发展速 度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略,则 公司的业绩将存在下滑的风险.另外,如果国家对产业结构进 行调整或者对汽车行业的产业政策发生变更,导致下游行业发 展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,给 公司保持营业收入的持续增长带来风险. 实际控制人控制不当的风险 控股股东桑路明合计持有公司 82.73%的股权,为公司的 公告编号:2019-014

6 实际控制人.虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公 司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其 持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支 出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏 离小股东最佳利益目标的可能性.公司存在实际控制人控制 不当的风险. 人力成本上升风险 公司所处行业属于劳动密集型产业,近年来用工成本不断 上涨,给企业未来经营增加难度,成为制约行业发展的重要因 素. 实际控制人变更风险 根据

2015 年7月26 日公司控股股东、实际控制人桑路 明先生与鼎晖创投所签订增资扩股协议约定,鼎晖创投本次增 资所认购股份在锁定期满(上述锁定期 已于

2017 年3月17 日届满)后30 日内, 若鼎晖创投未能将其持有之上述股权以 高于协议约定价格全部出售,则鼎晖创投有权要求实际控制 人桑路明先生按协议约定价格收购鼎晖创投全部股权.截至

2018 年12 月31 日,公司控股股东、实际控制人桑路明先生 已回购鼎晖创投持有的

950 万股股份, 剩余的部分股份股东 正在协商回购时间.桑路明以其持有的

1900 万股公司股权对 上述回购协议提供质押担保.由于本次对赌协议所涉及金额 较大,如果对赌协议中所约定的回购条款实现,存在实际控制 人为筹措回购所需资金出让所持公司股权,从而导致实际控制 人变更的风险. 供应商过渡集中的风险

2018 年度,公司自第一大供应商河北润安建材有限公司 采购金额为 98,338,748.98 元,采购占比为 65.32%,占比较 高,公司供应商比较集中.虽然公司的玻璃原片等原材料的市 场为完全竞争市场,玻璃原片等原材料的供应商极多,一旦公 司目前原材料供应商停止向公司供货,公司在市场上非常容易 以同样的价格向替代厂商采购原材料,但是如果现存的前五大 供应商的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或公司与 前五大供应商的合作关系不能持续,将在一定程度上影响本公 司的经营业绩和稳定. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-014

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 河北明营建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Mingying Building Materials Technlongylo.,ltd 证券简称 明营科技 证券代码

836529 法定代表人 刘建成 办公地址 迁安市太平庄乡田庄营村明营街

1 号

二、联系方式 董事会秘书 姚术连 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0315-5358886 传真 0315-5358858 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://hbmyjckj.com 联系地址及邮政编码 迁安市太平庄乡田庄营村明营街

1 号064400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 河北明营建材科技股份有限公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年9月19 日 挂牌时间

2016 年4月7日分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 公司所处行业为 制造业 (C)- 非金属矿物质品业 (C30)- 玻 璃制品制造 (C305)- 技术玻璃制品制造 (C3051) 主要产品与服务项目 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃制造;

金属门窗制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 148,800,001 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 桑路明 实际控制人及其一致行动人 桑路明

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130200054029028F 否 注册地址 迁安市太平庄乡田庄营村明营 街1号否公告编号:2019-014

8 注册资本 14,880,001.00 是--

五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李秀华、单婷 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-014

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 193,881,388.38 216,409,466.75 -10.41% 毛利率% 17.79% 21.55% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,863,408.47 25,178,639.39........