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天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让 所涉及天津海光先进技术投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 津广誉评报字(2015)第062 号 天津广誉资产评估有限公司 二O一五年九月二十一日 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第1页资产评估报告书 目录注册资产评估师声明

2 摘要

3 资产评估报告

6

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他报告使用者 .

...

6

二、评估目的

6

三、评估对象和评估范围

9

四、价值类型及其定义

10

五、评估基准日

11

六、评估依据

11

七、评估方法

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八、评估程序实施过程和情况

14

九、评估假设

16

十、评估结论

16 十

一、特别事项说明

18 十

二、评估报告使用限制说明

19 十

三、评估报告日

21 附件22 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第2页注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则 的规定,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资 料,本评估报告中陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的 法律责任.

二、资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认;

所提 供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事 方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相 关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见.

四、我们已经对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,但不对评估对象的法律权 属做任何形式的保证.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限 定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定 条件、特别事项说明及其对评估结论的影响.

六、我们对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见,是经济行为实 现的参考依据.本评估报告仅供评估报告使用者在评估结论有效期限内用于 评估报告中载明的评估目的,因使用不当造成的后果与本评估机构及签字注 册资产评估师无关.

七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估 算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任.评估结论不应当被认 为是对评估对象可实现价格的保证. 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第3页天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让 所涉及天津海光先进技术投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 摘要 津广誉评报字(2015)第062 号 重要提示 以下内容摘自评估报告正文,欲了解本项目的详细情况和 合理理解评估结论,应当阅读评估报告正文. 天津广誉资产评估有限公司接受天津滨海高新区资产管理有限公司和天 津海光先进技术投资有限公司委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资 产评估原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对天津滨海高新区资产 管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司的股东全部 权益在

2015 年8月31 日的公开市场价值进行了评估.根据以上评估工作,得 出如下评估结论: 资产基础法下被评估单位的股东全部权益在

2015 年8月31 日的市场价值 为人民币 30,783.47 万元, 大写为: 人民币叁亿零柒佰捌拾叁万肆仟柒佰元整. 详细如下: 资产评估前账面值 30,783.47 万元,评估值 30,783.47 万元,评估增值 0.00 万元,增值率 0.00%;

负债评估前账面值 0.00 万元,评估值 0.00 万元,评估增值 0.00 元, 增 值率 0.00%;

所有者权益评估前账面值 30,783.47 万元,评估值 30,783.47 万元,评估 增值 0.00 万元,增值率 0.00%. 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第4页天津海光先进技术投资有限公司资产基础法下股东全部权益价值 评估结果汇总表 评估基准日:2015 年8月31 日 金额单位:人民币万元 项目 账面价值 评估价值 增减值 增减率% A B C=B-A D=C/A*100% 流动资产

1 30,783.47 30,783.47 0.00 0.00 非流动资产

2 其中:长期股权投资

3 固定资产

4 无形资产

5 长期待摊费用

6 资产总计

7 30,783.47 30,783.47 0.00 0.00 流动负债

8 非流动负债

9 负债总计

10 净资产11 30,783.47 30,783.47 0.00 0.00 本报告书所揭示的评估结论仅为天津滨海高新区资产管理有限公司拟股 权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司的股东全部权益在

2015 年8月31 日的价值参考依据有效,本报告评估结论自

2016 年8月31 日起失效. 以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和 能力所能评定估算的有关事项(包括但不限于):

1、评估人员发现其他应收款中有一项应收天津滨海高新区资产管理有限 公司的款项,账面价值为 153,750,000.00 元. 该款项原为原股东天津海泰科技投资管理有限公司向天津海光先进技术 投资有限公司借款人民币(大写)壹亿伍仟叁佰柒拾伍万元整(小写: 153,750,000 元) ,借款期限为壹年,从2014 年12 月30 日起至

2015 年12 月29 日. 我们核实了原始凭证和双方于

2014 年12 月30 日签署的借款合同确认.

2015 年6月天津海泰科技投资管理有限公司、天津滨海高新区资产管理 有限公司和天津海光先进技术投资有限公司三方签订了 《债权债务转让协议》 , 天津滨海高新区资产管理有限公司受让天津海泰科技投资管理有限公司持有 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第5页的天津海光先进技术投资有限公司的股权, 同时天津滨海高新区资产管理有限 公司承担天津海泰科技投资管理有限公司对天津海光先进技术投资有限公司 的债务, 及承担天津海泰科技投资管理有限公司上述 《借款合同》 约定的义务. 以上事项由于金额较大,故评估人员予以关注并进行提示,提请报告使用 者注意.

2、2014 年12 月,公司注册资本增加至

61500 万元,股东为认缴出资, 未完全实际出资,截止评估基准日公司实收资本为 307,500,000.00 元. 评估报告使用者应注意以上的特别事项对评估结论所产生的影响. 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第6页天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让 所涉及天津海光先进技术投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 津广誉评报字(2015)第062 号 天津滨海高新区资产管理有限公司和天津海光先进技术投资有限公司: 天津广誉资产评估有限公司接受天津滨海高新区资产管理有限公司和天 津海光先进技术投资有限公司委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资 产评估原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对天津滨海高新区资产 管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司的股东全部 权益在

2015 年8月31 日的公开市场价值进行了评估. 现将资产评估情况报告 如下:

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他报告使用者

(一)本项目的委托方为天津滨海高新区资产管理有限公司,公司概况如 下: 根据天津滨海高新区资产管理有限公司的营业执照登记内容: 名称:天津滨海高新区资产管理有限公司;

住所:华苑产业区梅苑路

6 号海泰大厦

812 室;

法定代表人:孙丽敏;

注册资本:陆拾肆亿贰仟捌佰陆拾万零伍仟柒佰元人民币;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

经营范围:资产管理(金融资产除外);

房屋租赁;

机械设备租赁;

物业 服务.(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家 有专项专营规定的按规定执行.) 天津滨海高新区资产管理有限公司拟股权转让所涉及天津海光先进技术投资有限公司股东全部权益价值项目评估说明 天津广誉资产评估有限公司

电话:66208328 传真:66208503 第7页成立日期:2008 年12 月03 日至

2038 年12 月02 日;

股东情况:根据天津评估基准日被评估单位的工商信息资料情况如下: 股东名称 出资金额 (人民币/万元) 出资比例% 天津滨........