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广东依顿电子科技股份有限公司 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.

,Ltd (广东省中山市三角镇高平化工区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 广东依顿电子科技股份有限公司 招股说明书摘要

2 重要声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招 股说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的 依据. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 广东依顿电子科技股份有限公司 招股说明书摘要

3 目录重要声明.2

第一节 重大事项提示.6

一、股份锁定承诺.6

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案.7

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺.8

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

9

五、关于未履行承诺时的约束措施.10

(一)发行人关于未履行承诺时的约束措施

10

(二)公司控股股东关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺

10

(三)公司实际控制人关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺 .......

11

(四)董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺 函12

六、本次公开发行股份安排.13

七、本次发行前未分配利润的处理.13

八、本次发行上市后的股利分配政策.13

九、公司首次公开发行股票后即期回报将被摊薄的风险.14

十、审计截止日后的主要经营状况.14

(一)会计师对公司

2014 年1-3 月财务报表的审阅意见

14

(二)公司

2014 年3月末主要资产、负债变动情况

15

(三)公司

2014 年1-3 月主要经营情况

15

(四)公司

2014 年4月经营情况

15 十

一、本公司提醒投资者特别注意以下风险:16

(一)实际控制人不当控制的风险

16

(二)原材料价格波动的风险

16

(三)汇率风险

16

(四)公司存在业绩下滑风险

17

(五)因未申请高新技术企业资格造成母公司所得税税率变化、公司当年及未 来净利润水平下降的风险

17

第二节 本次发行概况.19 广东依顿电子科技股份有限公司 招股说明书摘要

4

第三节 公司基本情况.20

一、发行人概况.20

二、发行人简要历史沿革.20

(一)发行人设立情况

20

(二)公司发起人

20

(三)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

21

三、发行人的股本情况.21

(一)本次发行前后的股本情况

21

(二)股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

21

(三)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 .......

21

四、公司主营业务情况.22

(一)主营业务、主要产品及其用途

22

(二)产品销售方式及渠道

22

(三)主要原材料情况

26

(四)行业竞争情况及本公司在行业中的竞争地位

26

五、与主营业务相关的资产权属情况.27

六、同业竞争与关联交易.30

(一)同业竞争

30

(二)关联交易

30

(三)偶发性的关联交易

31

(四)独立董事关于发行人关联交易的意见

31

七、发行人董事、监事和高级管理人员情况.31

八、发行人控股股东和实际控制人简要情况.35

(一)发行人控股股东

35

(二)实际控制人

35

九、财务会计信息.36

(一)近三年财务报表

36

(二)管理层讨论与分析

43

(三)股利政策

45

(四)控股子公司情况

47 广东依顿电子科技股份有限公司 招股说明书摘要

5

第四节 募集资金运用.52

第五节 风险因素和其他重要事项.53

一、风险因素.53

(一)实际控制人不当控制的风险

53

(二)原材料价格波动的风险

53

(三)汇率风险

55

(四)公司存在业绩下滑风险

56

(五)全球经济波动的风险

56

(六)税率及税收政策变化的风险

57

(七)环保风险

59

(八)应收账款无法及时收回的风险

60

(九)存货规模较大的风险

61

(十)技术风险

61 (十一)土地被收回的风险

61 (十二)净资产收益率下降的风险

62 (十三)募集资金投资项目的风险

62 (十四)股市波动风险

63

二、其他重大事项.63

第六节 本次发行有关当事人及时间安排.65

一、本次发行有关当事人.65

二、本次发行的重要时间安排.65

第七节 备查文件.66 广东依顿电子科技股份有限公司 招股说明书摘要

6

第一节 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、股份锁定承诺 本次发行前公司总股本 39,900 万股,本次公司拟公开发行新股 9,000 万股, 不进行老股转让,发行后总股本 48,900 万股. 公司控股股东依顿投资有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股 份. 通过依顿投资间接持有本公司股份的 High Tree Limited(高树有限公司)承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其对依顿投资的出资,也不委 托他人管理依顿投资. 通过高树有限公司间接持有本公司股份的李永强、李永胜、李铭浚承诺:自本 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其对高树有限公司的出资,也不委托他 人管理高树有限公司. 担任本公司董事及高级管理人员的李永强、李永胜、李铭浚同时承诺:在本公 司任职期间,每年转让直接或间接持有的本公司股份数量不超过其直接或间接持有 本公司股份总数的百分之二十五;

在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本 公司股份. 公司控股股东依顿投资以及通过依顿投资、高树有限公司间接持有本公司股份 的董事或/及高级管理人员李永强、李永胜、李铭浚同时承诺:本公司/本人所持公 司首次公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的,减持价格不低 于发行价 (指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规 定作除权除息处理,下同) ;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收 盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人持有 公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.上述承诺不因本公司/本人不再作为公........