PDF《雪山实业》

雪山实业NEEQ:838772 半年度报告

2017 郑州雪山实业股份有限公司 ZHENGZHOUSNOWMOUNTAININDUSTRIALCO.

,LTD. 公司半年度大事记2017年3月30日,公司定向增发取得全国股转系统股票发行登记函公司被郑州市企业家联合会授予 郑州转型创新杰出企业 公告编号:2017-022

1 /

70 目录 声明与提示

2

第一节公司概览.5

第二节主要会计数据和关键指标

7

第三节管理层讨论与分析.9

第四节重要事项.10

第五节股本变动及股东情况.13

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

15

第七节财务报表.17

第八节财务报表附注

23 公告编号:2017-022

2 /

70 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 郑州雪山实业股份有限公司 备查文件:

1、 郑州雪山实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议及董事、 高管关于

2017 年半年报的确认意见

2、郑州雪山实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议及监事 关于

2017 年半年报的确认意见

3、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿

4、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表 公告编号:2017-022

3 /

70

第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 郑州雪山实业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHENGZHOU SNOWMOUNTAIN INDUSTRIAL CO.,LTD. 证券简称 雪山实业 证券代码

838772 法定代表人 张坤 注册地址 河南省郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里 办公地址 河南省郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里 主办券商 西南证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 张月琴 电话

17698079969 传真 0371-56509811 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.xueshan.com 联系地址及邮政编码 河南省郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里

450041

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年8月15 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 分子筛原粉、活化粉的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 46,000,000 控股股东 张志国 实际控制人 张志国、张瑞国、张坤 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

14 公司拥有的 发明专利 数量

2 公告编号:2017-022

4 /

70

四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-022

5 /

70

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 14,791,915.32 15,016,254.33 -1.49% 毛利率 23.31% 22.38% - 归属于挂牌公司股东的净利润 735,474.37 917,815.09 -19.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 565,474.37 917,815.09 -38.38% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 1.25 2.12% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 0.96% 2.12% - 基本每股收益 0.0179 0.0255 -29.80%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 67,863,076.49 47,810,286.79 41.94% 负债总计 1,874,377.26 2,215,741.17 -15.41% 归属于挂牌公司股东的净资产 65,988,699.23 45,594,545.62 44.73% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.43 1.27 12.60% 资产负债率 2.76% 4.63% - 流动比率 22.70 15.17 - 利息保障倍数 0.00 142.16 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,118,712.03 1,305,550.89 - 应收账款周转率 1.38 1.10 - 存货周转率 1.80 2.34 -

四、成长情况 公告编号:2017-022

6 /

70 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 41.94% -0.66% - 营业收入增长率 -1.49% -31.52% - 净利润增长率 -19.87% 215.69% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-022

7 /

70

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式 公司成立二十二年来始终专注于分子筛原粉和活化粉的研发、生产和销售这一细分的行业领域,拥 有各项专利技术十四项, 其中发明专利两项, 实用新型专利十二项, 是国家高新技术企业, 并通过了 质 量管理体系 、 环境管理体系 、 职业健康安全管理体系 三体系认证. 报告期内,公司采取 以销定产 的生产管理模式,公司产品主要应用于下游生产成型分子筛产品 的化工行业,其终端使用行业是建筑、石油化工等行业.随着国家对节能减排和环保的重视和倡导,分 子筛产品将会在生物医疗和环保等高新技术领域延伸发展,行业的整体发展空间会进一步扩展.下游分 子筛成型企业,行业内差异不大,因此日常生产过程中,公司一般安排进行常规产品的生产.在接到客 户订单后,公司首先查看库存,若具有安全库存,则以存货交付;

若存货不足,则以签订的销售合同来 制定实际生产计划并安排产品生产.公司的销售部门承接非常规产品订单后,由研发中心制作样品供客 户确认产品规格.客户确认后,由采购部门通过对供应商产品的检测,确定符合其产品要求的供应商名 单公司,然后通过 询、比、议 的方式从确定的名单中选择供应商.购进原材料后由生产部领取原材 料根据订单的数量和客户确认的样品规格制定生产计划、进行批量生产.生产完成后,由质检部对产品 进行质量检验,合格的产品入库,由供销部根据销售合同来安排发货销售. 公司目前销售采用的是直销模式,公司设立办事处,销售人员通过积累的客户信息,直接拜访客户 推销公司的产品,同时将客户的需求反馈给公司以供研发部门改进技术更新产品.直销模式能够有效面 对顾客获取项目需求, 同时更好的将客户意向、 需求迅速反馈回公司, 有助于公司战略调整和技术更新. 公司客户广泛分布于国内外,未来公司将通过搭建覆盖全国的销售网络来拓展更多的客户来源,同时巩 固和开发更多的国外客户资源. 报告期内、报告期后到报告披露日,公司的商业模式无重大变化.

二、经营情况 报告期内,公司始终坚持严把产品质量关,建立了与国际接轨的全系统质量管理制度,从原材料的 采购到生产和销售的各个环节全程把控,确保产品的质量和稳定性.在生产技术方面,公司历来注重产 品和技术的研发,成立的研发中心被认定为省级企业技术中心,并与多家院校建立了紧密的合作关系, 完成了多项省级产学研合作试点项目,公司目前也已取得

14 项专利.公司自主研发的活化粉主要销往 欧美、亚洲其他国家和地区,由于产品品质优良、性能稳定,受到客户的一致肯定,使公司成为国内出 口活化粉最多的生产商.在供应链上,公司与上游原材料生产供应商、下游成型分子筛制造的生产商建 立了良好的合作关系,并通过追踪客户对产品的使用体验,依据客户的反馈进行改进,提高产品性能、 降低使用成本,使客户产生产品依赖,从而得以形成供应链优势.今后公司将继续坚持以技术创新为核 心经营理念,拟通过 新三板 挂牌提升公司公信力,以抓住国家重点支持的高新技术领域 节能与环 保用新兴无机非金属材料制造技术 机遇,巩固发展现有生产技术,积极研发新的生产项目,不断拓宽 分子筛粉应用领域,拟采取全方位纵深化战略措施,全面提高公司技术水平,以国际化的分子筛粉基地 为发展目标,达到国际先进水平,进一步提升公司在国内国际市场的综合竞争力. 报告期公司总资产为 6,786.31 万元,同比增长 41.94%,是因为本期发行新股,并且购买土地以及 购置固定资产所致.销售收入 14,791,915.32 元,同比减少 1.49%,是因为国内环保形势严峻,大量企 公告编号:2017-022

8 /

70 业关停,国内客户需求量减少所致;

利润总额 89.15 万元,同比减少 18.51 万元,净利润 73.55 万元, 同比减少 19.87%,报告期基本股收益为 0.0179 元/股,上年同期为 0.0255 元/股,同比下降 29.80%, 营业利润较上年同期减少 38.51 万元,公司营业利润的减少主要是由于费用的增加所致,尤其是运输费 用涨幅较大引起销售费用增加所致. 经营活动产生的现金流量净额减少是由于报告期内原材料供应商受国内环保形势影响必须现金交 易,并且不能欠款,造成应付账款减少,以及国内运输费价格上涨幅度较大,造成销售费用增加,从而 导致经营活动产生的现金流量净额减少. 投资活动产生的现金流量净额减少是由于公司报告期内购买固定资产及土地所致. 筹资活动产生的现金流量净额增加是由于公司报告期内股东增发新股

1000 万股(人民币

2000 万元) 所致.

三、风险与价值

一、市场风险 公司主营业务为分子筛原粉、活化粉的研发、生产和销售.目前公司活化粉主要出口国外,国内市 场份额有限.公司生产的原粉主要供应国内,而国内相关产品生产厂家众多,市场处于充分竞争当中, 具有分布分散化和竞争程度激烈等特点,虽然公司拥有先进的技术和工艺,产品热稳定性好,但依然公 司面临较为激烈的市场竞争风险. 应对措施:报告期,公司充分利用 雪山冠 的品牌优势,大力拓展国内市场的同时,不断巩固开 拓国际客户的战略合作能力,进一步提高出口能力;

同时,主动对接客户,根据客户需求进行产品定制, 实现分子筛粉系列产品差异化生产,不断提升产品的核心竞争力.

二、研发风险 公司自成立以来就专注于分子筛原粉和活化粉的研发、生产和销售,凭借着多年积累的经验和研发 的技术, 成为中国分子筛行业的佼佼者. 公司得以持续发展的关键在于对技术和工艺的不断研发和创新. 为了满足客户新的需求和保持公司的竞争力,就需要公司不断投入资源研发新的技术和工艺.但是,每 一个项目的研发都不是一蹴而就的,需要不断的试验论证.如果研发成功,会给公司带来新的利润增长 点;

如果研发不成功或者达不到预期,会消耗公司的人力和财力资源. 应对措施:报告期内,公司持续增加研发力度,完善省级企业技术中心管理,新近研发的 LSX 型分 子筛粉的生产技术已经较为完善,并投入试生产,从小试结果来看,下游客户对产品质量反馈良好,目 前已根据客户需求启动批量生产.

三、技术泄露风险 公司成为中国分子筛行业........