PDF《发售价》

3 概要 发售价 ? 发售价厘定为每股发售股份10.

20港元 (不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易 徵费及0.005%联交所交易费) . 全球发售所得款项净额 ? 根⑹奂勖抗煞⑹酃煞10.20港元,经扣除本公司就全球发售应付的包销费用及 佣金以及估计开支后,假设超额配股权未获行使,本公司将收取的全球发售所得 款项净额估计约为1,567.2百万港元.本公司拟根竟 「全球发售所得款项净额」 一节所载用途使用该等所得款项净额. 香港公开发售申请 ? 香港公开发售的发售股份最终数目为16,452,000股发售股份,占於任何超额配股权 获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%. ? 根愀酃⑹鄢醪教岢史⑹鄣南愀鄯⑹酃煞莼袂嵛⒊钊瞎.本公司合共已 接获10,963份根愀酃⑹垡园咨盎粕昵氡砀褚约巴腹醒虢崴阆低诚 香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务向白表eIPO服务供应商发出电子 认购指示提交的有效申请,认购合共151,012,500股发售股份,相当於香港公开发售 初步可供认购香港发售股份总数16,452,000股的约9.18倍. 由於香港公开发售获超额认购少於15倍,因此并无应用招股章程 「全球发售的架构 香港公开发售 ― 重新分配及回拨」 一节所披露的重新分配,且概无发售股份从国 际发售获重新分配至香港公开发售.分配至香港公开发售的发售股份最终数目为 16,452,000股发售股份,相当於根蚍⑹ (任何超额配股权获行使前) 初步可供 认购的发售股份总数约10%.

4 国际发售 ? 根史⑹鄢醪教岢史⑹鄣墓史⑹酃煞莼翊蠓钊瞎.国际发售的发售股 份最终数目 (视乎超额配股权行使与否而定) 为148,061,000股股份,占任何超额配 股权获行使前全球发售项下发售股份总数约90%.合共161名承配人中5名已配售三 手或少於三手股份,占国际发售项下承配人数目约3.11%.该等承配人已配售超额 配股权获行使前国际发售项下国际发售股份总数的0.0027%.合共161名承配人中8 名已配售十手或少於十手股份,占国际发售项下承配人数目约4.97%.该等承配人 已配售超额配股权获行使前国际发售项下国际发售股份总数的0.0074%.

5 超额配股权 ? 就全球发售而言,本公司已授予联席全球协调人 (代表国际承销商) 超额配股权, 可由联席全球协调人全权酌情於上市日期至2019年4月19日 (星期五) (即递交香港 公开发售申请截止日期后第30日) 期间任何时间全部或部分行使,要求本公司以国 际发售的发售价发行及配发最多合共24,677,000股额外股份 (即全球发售项下初步 可供认购发售股份总数不多於15%) ,以补足国际发售的超额分配 (如有) .国际发 售中超额分配24,677,000股股份,该超额分配将使用根露接胛榷鄹窬烊 (或代其行事的联属人士) 订立的借股协议所借入的股份结算.有关借入的股份将 通过行使超额配股权或於二级市场购买或同时采用两种方式予以补足.倘超额配 股权获行使,本公司将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.koolearn. hk发布公告.截至本公告日期,超额配股权尚未获行使. 分配结果 ? 最终发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股 份的分配基准亦於2019年3月27日 (星期三) 在 《南华早报》 (以英文) 及 《香港经济日 报》 (以中文) 以及在本公司网站www.koolearn.hk及联交所网站www.hkexnews.hk刊登. ? 使用白色及黄色申请表格及通过向香港结算或指定白表eIPO服务发出电子认购指 示成功申请香港公开发售项下香港发售股份的分配结果,包括获接纳申请人的香 港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码 (如有提供) 以及成功申请的香港发 售股份数目,将於下列日期及时间按下列方式提供: ― 於不迟於2019年3月27日 (星期三) 上午八时正登载於联交所网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.koolearn.hk的公告查阅;

6 ― 於2019 年3月27 日 (星 期三) 上午八时正至2019 年4月2日(星 期二) 午夜十二时正期间通过可24 小时浏览分配结果的指定网站www.iporesults.com.hk (或:英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment;

中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment) ,使用 「按身份证号码搜寻」 功能查阅;

― 於2019年3月27日 (星期三) 至2019年3月30日 (星期六) 上午九时正至下午十时正 期间致电2862 8669分配结果电话查询热线查询;

及―於2019年3月27日 (星期三) 至2019年3月29日 (星期五) 期间在所有收款银行指定 分行的营业时间内查阅特备分配结果小册子.各收款银行指定分行的地址载於 下文 「分配结果」 一段. 寄发领取股票及退款支票 ? 以白色申请表格或通过白表eIPO服务申请1,000,000股或以上香港发售股份且申请全 部或部分获接纳并获分配香港发售股份,且合资格亲身领取股票 (如适用) 的申请 人,可於2019年3月27日 (星期三) 上午九时正至下午一时正亲临香港证券登记处香 港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716 室) 或本公司在报章通知的其他地点或日期领取其股票 (如适用) . ? 以白色申请表格或通过白表eIPO服务提出申请的申请人所获配发的香港发售股份 的股票,在不可亲身领取或可供亲身领取但未在指定领取时限内亲身领取的情况 下,预期将於2019年3月27日 (星期三) 或之前以普通邮递方式寄往有权收取的申请 人在相关申请上所示地址,邮误风险概由申请人自行承担. ? 以黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示提出申请且申请全部或部分获接 纳的申请人,其股票将以香港中央结算 (代理人) 有限公司的名义获发行,并於2019 年3月27日 (星期三) ,或於香港结算或香港结算代理人厘定的任何其他日期直接存 入中央结算系统,以记存於彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼 等於黄色申请表格上指示的指定中央结算系统参与者或代彼等发出电子认购指示 的任何指定中央结算系统参与者股份户口. ? 通过指定中央结算系统参与者 (中央结算系统投资者户口持有人除外) 提出申请的 申请人,应向该中央结算系统参与者查询彼等所获分配的香港发售股份数目.

7 ? 以白色或黄色申请表格申请1,000,000股或以上香港发售股份并已提供白色或黄色 申请表格所规定的所有资料的申请人,可於2019年3月27日 (星期三) 上午九时正至 下午一时正,前往香港证券登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17楼1712C1716室) 或本公司在报章通知的其他地点或日期 领取其退款支票 (如适用) . ? 在申请全部或部分获接纳或不获接纳的情况下,以白色或黄色申请表格提出申请 的申请人的退款支票,在不可亲身领取或可供亲身领取但未有亲身领取的情况 下,预期将於2019年3月27日 (星期三) 或之前以普通邮递方式寄发予有权收取的申 请人,邮误风险概由彼等自行承担.概不会就此支付任何利息. ? 通过白表eIPO服务申请香港发售股份并以单一银行账户支付申请股款的申请人, 其退款 (如有) 将以电子退款指示形式发送到其缴交申请股款的付款银行账户.通 过白表eIPO服务申请香港发售股份并以多个银行账户支付申请股款的申请人,其 退款 (如有) 将於2019年3月27日 (星期三) 或之前以退款支票形式以普通邮递方式寄 往其白表eIPO申请上所示地址,邮误风险概由彼等自行承担. ? 通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人,其退款 (如有) 预期将於2019年3月27日 (星期三) 存入相关申请人的指定银行账户或其经纪或 托管商的指定银行账户. ? 仅在全球发售於2019年3月28日 (星期四) 上午八时正或之前於各方面均成为无条件 且招股章程 「包销 ― 包销安排及开支 ― 香港公开发售 ― 终止理由」 一段所述终止 权利........