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1 目录

2 公司资料

4 财务摘要

5 主席报告书

7 管理层讨论及分析

23 董事及高级管理人员简介

27 企业管治报告

38 董事会报告

48 独立核数师报告

50 综合损益表

51 综合损益及其他全面收益表

52 综合财务状况表

54 财务状况表

55 综合权益变动表

56 综合现金流量表

58 财务报表附注

122 财务概要

2 执行董事 谭传华先生 (主席) 耿长生先生 谭棣夫先生 非执行董事 谭操先生 刘畅先生 独立非执行董事 余明阳先生 周锦荣先生 杜新丽女士 (於二零一四年五月二十二日退任) 黄佐安女士 (於二零一四年五月二十二日获委任) 审核委员会成员 周锦荣先生 (主席) 余明阳先生 杜新丽女士 (於二零一四年五月二十二日退任) 黄佐安女士 (於二零一四年五月二十二日获委任) 薪酬委员会成员 周锦荣先生 (主席) 余明阳先生 杜新丽女士 (於二零一四年五月二十二日退任) 黄佐安女士 (於二零一四年五月二十二日获委任) 提名委员会成员 周锦荣先生 (主席) 余明阳先生 杜新丽女士 (於二零一四年五月二十二日退任) 黄佐安女士 (於二零一四年五月二十二日获委任) 公司秘书 陈汉云先生CA 授权代表 耿长生先生 陈汉云先生CA 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive PO Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总部 中国 江苏省 句容市 东昌中路

11 号 御湖枫景

53 楝101 -

102 室 香港主要营业地点 香港 九龙 九龙湾 临乐街

19 号 南丰商业中心

10 楼1009 室 主要股份过户登记处 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House

68 Fort Street P.

O. Box 609, Grand Cayman KY1-1107 Cayman Islands

3 股份过户登记处香港分处 卓佳证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东

183 号 合和中心

22 楼 主要往来银行 中国建设银行 中国 重庆,渝中区 打铜街

14 号 中国农业银行 万州分行营业部 中国 重庆,万州区 太白路

222 号 核数师 国富浩华 (香港) 会计师事务所有限公司 香港 铜锣湾 礼顿道

77 号 礼顿中心

9 楼 本公司法律顾问 希仕廷律师行 香港 中环 毕打街

11 号 告罗士打大厦

5 楼 股份代号

837 公司网页 www.ctans.com

4 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一三年 增加 (减少) 人民币千元 人民币千元 百分比 财务摘要 营业额 298,269 280,913 6.2% 销售成本 (101,937) (92,596) 10.1% 毛利 196,332 188,317 4.3% 除税前溢利 164,583 157,139 4.7% 拥有人应占溢利 128,762 125,856 2.3% 基本每股盈利 (人民币分) 51.50 50.34 2.3% 拟派末期股息,每股 (港仙) 32.28 32.02 1.8% 流动性和资本负债 流动比率 (1) 2.73 4.51 (39.5)% 速动比率 (2) 2.32 3.98 (41.7)% 资本负债比率 (3) 16.8% 10.4% 61.7% 附注: (1) 流动比率以流动资产除以流动负债计算. (2) 速动比率以流动资产减去存货后除以流动负债计算. (3) 资本负债比率以带息银行借贷除以总资产乘以 100%.

5 致各位股东: 本人谨代表谭木匠控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) ,欣然提呈本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截 至二零一四年十二月三十一日止年度 ( 「回顾年度」 ) 之年度报告,敬请各位股东审阅. 二零一四年,对本集团来说是稳定中见成长和平稳过渡的一年.国内外经济形势复杂多变,世界经济复苏的 不稳定性、不确定性的矛盾和问题依然突出;

欧债危机反覆恶化,全球经济增长明显放缓,中国经济亦随之 减速慢行.在此形势之下,本集团紧紧抓住市场机遇,在稳步中求成长,通过引入专业团、加强品牌管理 与提升工作、拓展管道多元化的策略,令本集团的业务发展及财务业绩,取得稳定和持续性增长. 经营业绩稳中见成长 於回顾年度,集团凭藉稳建的业务发展策略和高效的执行能力,在截至二零一四年十二月三十一日止年度 录得总营业额达约人民币 298,269,000 元,较去年同期上升 6.2%,其中梳子类产品录得营业额约人民币 80,880,000 元,占本集团总销售额的 27.1%;

组合礼盒产品录得营业额约人民币 201,310,000 元,占本集 团总销售额的 67.6%;

镜子类产品录得营业额约人民币 2,781,000 元,占本集团总销售额的 0.9%.股东应 占溢利则达至约人民币 128,762,000 元,较去年同期上升 2.3%.整体毛利率微降至 65.8%,每股盈利为人 民币 51.50 分,较去年同期上升 2.3%.董事会相信出色的业绩是各位股东长期以来支持的成果,为回馈各 位股东对本公司长期以来的支持,董事会建议派发截至二零一四年十二月三十一日止财政年度的末期股息每 股32.28 港仙,总额约为港币 80,700,000 元,占年度溢利的 50% 或可供分派予股东的纯利 (经扣除截至二零 一四年十二月三十一日止年度之不可供分派法定储备约人民币 7,273,000 元) 的53%.董事会相信本公司稳健 的财务状况及现金流能充分支持公司的长远发展. 大力拓展销售管道 在截至二零一四年十二月三十一日止年度,本集团在巩固原有加盟商的基础上,积极拓展新加盟商的商业策 略,并成功地与一些有共同理念的新加盟商实现了业务合作.店面形象的提升在二零一四年有了较为完整的 成型,公司决定根谐〔煌蒯缤瞥鑫幕牡昝妗⑹鄙星牡昝妗⑸坛〉牡昝妗⒁约肮何镏行牡牡昝嫘 象.形象提升了,但是价格不变,让消费者享受到超值的服务,价格又合理.於回顾年度,本集团把握优良 的发展机遇,年轻务实的管理团,加强特许加盟店的讯息化建设,培养年轻专业网络营销伍,提升精细 化管理,实现业绩的增长.

6 提升企业管治水平 我们深信,维持高水平的内部管理能力对本集团长远发展至关重要.因此,公司於回顾年度内加强了对行销 团的内部管控,针对加盟商的日常拜访、客情维护、销量等按销售目标和时间进度定下统一的标准.与此 同时,本集团利用资讯技术,不断优化各个岗位的工作流程及对风险的控制. 未来展望及策略 虽然纵观未来市场,竞争依然会十分激烈,国内外经济形势仍然复杂多变,本集团将继续秉承传扬中国传统 文化的理念,朝著 「全球木梳第一品牌」 的目标进发,致力把谭木匠品牌发展成家传户晓的品牌.我们相信, 集团定能在未来继续取得更优良的业绩,为广大的股东及投资者带来更加理想的投资回报. 本人仅此衷心感谢所有董事会同仁、管理人员及全体员工的付出.与此同时,本人也对各股东及客户的长期 支持深表谢意.本集团将继续秉持脚踏实地、开拓创新的精神,在未来继续取得更卓越的业绩,为广大的股 东及投资者带来更加理想的投资回报. 董事会主席 谭传华先生 香港,二零一五年三月三十日

7 二零一四年总览 二零一四年,全球经济仍处於国际金融危机后的深度调整期,世界经济复苏曲折、缓慢而复杂,主要经济体 经济表现和宏观政策明显分化,增长动力不足.中国处於经济增速换挡期、结果调整阵痛期、前期刺激政策 消化期 「三期叠加」 的效应进一步显性化,工业增长明显放缓,投资需求进一步减弱,经济下行压力很大.中 国国家统计局日前公布了

12 月内地的通胀率为 1.5%. 二零一四年零售业继续保持稳定增长.消费领域主要是网购、电子商务等新业态势头良好.零售企业线上线 下渠道融合发展趋势进一步增强,无论是传统零售企业内部的网络平台与实体门店,还是电商企业与实体企 业间的合作都进一步深化.居民消费结构持续改善,发展型和享受型消费占比提高. 市场数:全年中国社会消费品零售总额达

26 万亿元,同比增长 12.0%,增速比去年同期回落

1 个百分点. 全国网上零售额 27,898 亿元,增长 49.7%,增速比社会消费品零售总额快 37.7 个百分点,相当於社会消费 品零售总额的 10.6%. 市场现状及回顾概览 二零一四年,零售行业转型更加深度,竞争更加激烈、两极分化更加严重,行业迎来的是新一轮的整合和转 型,零售业将进入长时间的微增时期甚至下滑状态.传统的零售巨头沃尔玛、家乐福、乐购等连锁企业出现 了关店大潮,在扼制 「三公」 消费的政策压制下,百货行业也举步维艰,纷纷转型综合购物中心.根泄 物中心产业资讯中心统计,中国已开业的购物中心有 3,100 家左右,至2015 年将达到 4,000 家.

8 为改变一成不变的固化管理状态,集团总部完成了从西部搬迁到东部,打破传统官僚死板的管理作风,改变 管理结构,精简管理层级,管理扁平化,大大提高了工作效率和务实的作风得到实现;

线上线下营销并驾齐 驱,为了扶持和回馈线下,设立

3 年计划,将电子商务的净利润 30% 激励线下发展,作为线下实体店铺的专 项支持资金,激励线下创新经营模式,鼓励加盟商积极开拓市场,并逐步将 O2O 模式好好运用起来. 店面形象的提升在二零一四年有了较为完整的成型,公司决定根谐〔煌蒯缤瞥鑫幕牡昝妗⑹鄙星 的店面、商场的店面、以及购物中心的店面形象.形象提升了,但是价格不变,让消费者感觉到超值的服 务,价格又合理. 整合内外研发资源,品牌推广更加诚实和务实.线下加盟店发展方面,严把发展质量关,清理、迁址业绩和 形象不好的店铺,重点帮助店铺脚踏实地践行企业文化 「诚实、劳动、快乐」 的温情营销,不断地优化特许加 盟店的销售流程系统、销售服务系统以及管理流程系统等;

线上方面,培养年轻的专业团,加强营销和服 务管理,强调品牌概念,不做劣质服务;

品牌研发方面,聘请大中华区知名设计团及日本设计团为公司 做品牌形象、产品提升;

持续开展 「给妈妈梳头」 公益活动、植树造林和帮扶弱势群体活动,为公司提供良好 的品牌宣传,社会反映良好. 於回顾年度,本集团把握优良的发展机遇,年轻务实的管理团,加强特许加盟店的讯息化建设,培养年轻 专业网络营销伍,提升精细化管理,实现业绩的增长.

9 业务回顾 零售店m 透过特许加盟计划和直接经营店m,集团已在中国及海外地区建立了完善的经销和零售网络.截至二零一四 年十二月三十一日止,集团於中国内地共设有 1,449 间特许加盟店m,於其它国家及地区

3 间特许加盟店m, 於香港设有

4 间直接经营店m.特许及直接经营店m数目分布如下: 店m数目 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一三年 特许加盟店铺 直接经营店铺 特许加盟店铺 直接经营店........