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2018 年年度报告

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155 公司代码:603578 公司简称:三星新材 浙江三星新材股份有限公司

2018 年年度报告 (修订版)

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155 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人(会计主管人员)杨佩珠声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配方案:以公司2018年末总股本8,955万股为基数,向全体股东每10股派 发现金股利2.1元人民币(含税) ,共计派发现金股利18,805,500元(含税) .

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况的讨论与分析中 可能面对的风险因素部分内容.

十、 其他 √适用 不适用 公司于

2018 年实施第一期限制性股票激励计划,2018 年12 月19 日,公司完成限制性股票 首次授予登记, 授予激励对象限制性股票 155.00万股. 公司总股本由

8800 万股增加至8955万股.

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155 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.155

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑料化工有限公司―公司前身 《公司章程》 指 《浙江三星新材股份有限公司章程》 审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 国信证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芬 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的邮政编码

313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码

313213 公司网址 www.sxslhg.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、阮飘飘 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场路

105 号凯喜雅大厦

5 楼 签字的保荐代表人姓名 陈敬涛、傅毅清 持续督导的期间

2017 年3月6日-2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 326,713,549.39 298,949,307.16 9.29 273,529,725.06 归属于上市公司股东的净利润 60,052,365.99 55,357,457.73 8.48 47,705,344.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 54,255,014.03 51,789,215.80 4.76 46,926,387.59 经营活动产生的现金流量净额 -9,783,021.79 36,407,774.08 -126.87 41,768,738.66 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 539,707,231.48 496,248,665.49 8.76 220,976,111.58 总资产 635,266,551.68 602,042,018.12 5.52 299,026,720.68

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.68 0.66 3.03 0.72

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155 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.66 3.03 0.72 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.62 0.61 1.64 0.71 加权平均净资产收益率(%) 11.60 12.82 减少1.22个百 分点 20.29 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 10.48 11.99 减少1.51个百 分点 19.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 公司股本变化情况:

1、 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票

2200 万股, 并于

2017 年3月6日在上海证券交易所挂牌上市.发行价格为每股人民币 12.26 元,发行后公司总股本 8,800 万股.

2、2018 年12 月5日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》 ,确定以

2018 年12 月5日为授予日,授予

43 名激励对象

155 万股限 制性股票.2018 年12 月19 日,公司第一期限制性股票首次授予登记完成.公司总股本由

8800 万股增加至

8955 万股. 基本每股收益等主要财务指标按 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号――净资产 收益率和每股收益的计算及披露》 (2010 年修订)的要求计算和填报. 本期经营活动产生的现金流量净额-978.30 万元,同比减少 126.87%,主要系应收票据的贴现 金额减少,本期购买商品、接收劳务支付的现金及各项税费的增加.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 85,804,297.94 109,032,809.26 64,136,428.12 67,740,014.07 归属于上市公司股东的 净利润 17,269,922.33 18,535,572.21 14,597,947.55 9,648,923.90 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 14,461,213.82 18,026,012.55 14,228,666.90 7,539,120.76 经营活动产生的现金流 量净额 -16,262,823.25 -17,345,398.54 13,873,999.52 9,951,200.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -85,846.83 -524,218.46 -606,017.62 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,545,339.96 3,241,610.65 2,146,498.46 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,552,228.93 1,037,727.16 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 108,164.38 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 672,824.93 400,288.25 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的

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155 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 34,317.22 22,645.47 -540,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,029,676.63 -609,811.14 -221,523.50 合计 5,797,351.96 3,568,241.93 778,957.34 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 108,164.38 108,164.38 108,164.38 合计 108,164.38 108,164.38 108,164.38 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售,公 司下游行业为制冷商电、家电行业.公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工 玻璃产品所需的各类设备及技术,依托专业技术、精细管理和贴身服务,公司采用直销模式,为 下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制 品.

(二)主要经营模式:

1、采购模式 原材料质量、供应商快速供货能力等直接影响公司产品质量和生产效率.为保证原材料的质 量和交期,公司进行合格供应商管理,逐月对原材料供应商进行评审和管理.公司所需原材料通 过公司采购部集中进行询价采购,采购部按规定在合格供应商范围内进行集中询价采购,并对采 购价格进行跟踪监督.针对常规性的大宗原材料,公司参照市场价格进行询价采购并适度备货;

针对订单所需的特定原材料,根据生产需求情况进行采购.公司与主要供应商建立了稳定互信的 合作关系,原材料供应渠道稳定.

2、生产模式

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155 公司执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式,即每一产品的批次生产首先根据销售部 的订单情况确定产品种类、数量和质量标准.根据交货时间制定生产计划,按照生产计划组织生 产. 对订单量较大的客户, 公司一般先与其签订年度销售主协议, 随后根据其日常订单组织生产.

3、销售模式 公司产品通过公司销售部门直接销售给境内外客户,公司能及时准确把握........