PDF《海外监管公告》

海外监管公告 此乃紫金矿业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 登载於中华人民共和国上海证券交?所 ( 「上 交所」)网页的公告.

2019 年2月25 日 中国福建 *本公司之英文名称仅供识别 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2018年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 页次

一、 前次募集资金使用情况鉴证报告

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二、 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 2-10

1 Ernst &

Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst &

Young Tower Oriental Plaza No.

1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China

100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街

1 号 东方广场安永大楼

16 层 邮政编码:

100738 Tel

电话: +86

10 5815

3000 Fax 传真: +86

10 8518

8298 ey.com 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明(2019)专字第60468092_H01号 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 贵公司 )截至 2018年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告( 前次募集资金使用情况的专项 报告 )进行了鉴证.按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》(证监发行字[2007]500号)编制上述前次募集资金使用情况报告,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任. 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告发表鉴证意 见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号――历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以 对上述前次募集资金使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,贵公司的上述前次募集资金使用情况的专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)编制,并在所有重大方面反映了截至2018年12月31日止贵公司前次募集 资金使用情况. 本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行A股股票使用;

未经本所 书面同意,不得作其他用途使用. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:谢枫 中国注册会计师:向钊 中国 北京

2019 年2月25 日2紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500号)的规定,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 公司 ),编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告.

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2017]289号)核准,公司于2017年5月非公开发行人民币普通股 (A股)1,490,475,241股,发行价格为每股人民币3.11元,募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51元,扣除发行费用人民币38,458,040.59元后,实际募集资金净额为人 民币4,596,919,958.92元.上述募集资金已于2017年5月23日全部到账,募集资金到位情 况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了安永华明(2017)验字 第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》.

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(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2018年12月31日,公司前次募集资金专户的余额及存放情况如下: 单位:人民币万元 户名 开户行 账号 募集资金专 户初始金额 A 截止至

2018 年12 月31 日 募集资金专户 转入金额 B 截止至

2018 年12 月31 日 募集资金专户 转出金额 C 截至

2018 年12 月31 日已投入 募投项目金额 D 截止至

2018 年12 月31 日闲置 募集资金累计购 买理财产品金额 E 截止至

2018 年12 月31 日收回理财 产品本金金额 F 利息收入扣除 手续费支出 G 募集资金专户余 额H=A+B-C-D-E+F+G 紫金矿业集团股份 有限公司 工行上杭 支行

1410030129002098997 14.59 14.59 紫金铜业有限公司 (简称 紫金铜 业 ) 工行古蛟 支行

1410030329100009793 10,510.22 - - 6,667.52 - - 63.59 3,906.29 紫金矿业集团股份 有限公司 农行上杭 支行

13740101040016314 187,038.21 - 194,857.41 - 880,000.00 880,000.00 7,819.20 - 金山(香港)国际 矿业有限公司(简称 金山香港 , 注1) 农行上杭 支行

13740114048400059 38,132.75 116,067.41 93,616.35 - - - 39.44 60,623.25 穆索诺伊矿业简易 股份有限公司(简称 穆索诺伊公 司 ,注1) 农行上杭 支行

13740114048400042 97,947.25 93,616.35 - 181,715.55 - - 5.57 9,853.62 紫金矿业集团股份 有限公司 兴业银行 上杭支行

175010100100093303 126,103.07 - - 126,193.43 - - 90.36 - 紫金国际矿业有限 公司 工行上杭 支行

1410030119002111021 - 78,790.00 78,790.00

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(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况(续) 截至2018年12月31日,公司前次募集资金专户的余额及存放情况如下(续): 单位:人民币万元 注1:金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户,公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港,折算汇率按

1 美元兑 人民币 6.8426 元计算,截至

2018 年12 月31 日,金山香港募集资金专户余额为美元 8,859.68 万元,折合人民币 60,623.25 万元,穆 索诺伊公司募集资金专户余额为美元 1,440.04 万元,折合人民币 9,853.62 万元. 注2:黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集资金专户于

2018 年6月27 日转入人民币 78,790 万元,截至

2018 年12 月31 日, 募集资金专户余额为人民币 37,495.58 万元. 注3:募集资金专户初始合计金额人民币 459,731.50 万元与募集资金初始净额人民币 459,692.00 万元存在差异为人民币 39.50 万元,出现此差额的原因是公司在收到非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币 39.50 万元,该部分 发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除. 户名 开户行 账号 募集资金专 户初始金额 A 截止至

2018 年12 月31 日 募集资金专户 转入金额 B 截止至

2018 年12 月31 日 募集资金专户 转出金额 C 截至

2018 年12 月31 日已投入 募投项目金额 D 截止至

2018 年12 月31 日闲置 募集资金累计购 买理财产品金额 E 截止至

2018 年12 月31 日收回理财 产品本金金额 F 利息收入扣除 手续费支出 G 募集资金专户余 额H=A+B-C-D-E+F+G 黑龙江多宝山铜业 股份有限公司 工行上杭 支行

1410030119002111145 - 78,790.00 78,790.00 黑龙江紫金铜业有 限公司(简称 黑 龙江紫金铜业 , 注2) 工行上杭 支行

1410030129002110601 - 78,790.00 - 41,807.82 60,000.00 60,000.00 513.40 37,495.58 合计(注3) 459,731.50 446,053.76 446,053.76 356,384.32 940,000.00 940,000.00 8,546.15 111,893.33

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二、前次募集资金使用情况 截至2018年12月31日,前次募集资金实际使用情况详见附表1:前次募集资金使用 情况对照表.

三、前次募集资金变更情况 公司在刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目开发建设中,充分发挥技术和 管理等方面优势,对开发方案进行全方位的优化调整;

同时穆索诺伊公司加大对矿权区 域内地质勘探力度,铜资源量继续增加,还发现部分铜矿石中伴生具有工业价值的钴 矿.为进一步回收利用铜钴资源,穆索诺伊公司将按可行性研究报告设计方案继续建设 湿法系统,并进行优化,在增加铜产量的同时回收钴资源. 鉴于此,科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目在已累计投入募集资金人民币 95,402.85万元的基础上,预计后续还需投入募集资金人民币153,675.01万元即可完成全 部项目建设,预计投入募集资金总额为人民币249,077.86万元.经调整后的建设方案, 可减少使用募集资金人民币74,040.35万元,项目建成达产后,穆索诺伊公司将形成年产 10万吨金属铜、2,400吨金属钴的生产规模. 为提高募集资金使用效率,公司拟对科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目预计剩余的 募集资金人民币74,040.35万元和利息人民币4,749.65万元,合计人民币78,790万元募集 资金进行变更,以逐级增资方式投入到 黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目 . 上述募集资金变更事项经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第七次会议和 2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过,并签署了相应的《募集资金专户 存储四方监管协议》. 本次通过变更部分募集资金投向,不仅可以更大限度发挥募集资金的使用效率,同 时也可以降低财务费用,符合公司全体股东的利益.

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一)前次募集资金先期投入项目转让情况 公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况.

(二)前次募集资金置换情况 在前次非公开发行募集资金到位前,公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集 资金投资项目,截至2017年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额合计人民币55,621.97万元.

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四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况(续)

(二)前次募集资金置换情况(续) 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项,已经公司2017年7月21日召开的第六届董事会2017年第11次临时会议和第六届监事会2017年第2次临时会议 审议通过,公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见.安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核,并出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2017)专字第60468092_H03 号).截至2017年9月27日置换工作实施完毕. 前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下: 单位:人民币万元 序号项目名称 总投资金额 拟使用募集 资金金额 自筹资金 投入金额 募集资金 置换金额

1 刚果(金)科卢韦齐 (Kolwezi)铜矿建设项目 386,188.09 323,118.21 52,560.34 52,560.34

2 紫金铜业生产末端物料综合回 收扩建项目 22,839.14 10,510.22 3,061.63 3,061.63 合计 409,027.23 333,628.43 55,621.97 55,621.97 注:刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目的预先投入募集资金是以美元结 算,合计7,658.17万美元,以2017年5月31日的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币 6.8633元计算,折合人民币52,560.34万元.

五、前次募集资金投资项目最近

3 年实现效益的情况

(一)刚果(金)科卢韦齐(Kolweizi)铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合 回收扩建项目及黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目实现效益情况详见附表2:前次募集 资金投资项目实现效益情况对照表.

(二)使用募集资金补充流动资金及偿还银行借款,降低了公司的资产负债率,减 少了公司的财务费用,使得公司的财务状况得到有效的改善,因不直接与效益相关,无 法单独核算效益.

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方 法与承诺效益的计算口径、计算方法一致.

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况.

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七、闲置募集资金的使用 为提高公司募集资金使用效率,保障公司和股东利益,公司于2017年6月14日分别 召开第六届董事会2017年第九次临时会议和第六届监事会2017年第一次临时会议,审议 通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不 超过人民币190,000.00万元(含190,000.00万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发 行募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效.独立董事、保荐机 构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见.详见公司于2017年6 月15日在上交所及公司网站披露的公告(公告编号:临2017-033). 上述授权到期后,公司于2018年8月24日分别召开了第六届董事会第九次会议和第 六届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元(含150,000.00万元)的 部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12个月内有效.独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的意见.详见公司于2018年8月25日在上交所及公司网站披露的公告(公告编 号:临2017-047). 截至2........