PDF《浙江立泰》

1 浙江立泰 NEEQ :

832560 浙江立泰复合材料股份有限公司 Zhejiang Light-Tough Composite Materials CO.

,Ltd 图片(如有) 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年共获得实用新型专利一项.

2、2018 年获得浙江省首台套项目.

3、2018 年,公司通过高新技术企业复审.

4、

2018 年获得省级工业新产品备案

5 项目, 鉴定

5 项;

省级新产品备案

2 项, 鉴定

2 项.

5、2018 年获得参与国家级项目

2 项,承担国家级项目

1 项. 公告编号:2019-021

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-021

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、浙江立泰 指 浙江立泰复合材料股份有限公司 报告期 指2018 年度 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司的总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 《浙江立泰复合材料股份有限公司章程》 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元指人民币元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-021

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人方宁象、主管会计工作负责人俞连强及会计机构负责人(会计主管人员)俞连强保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、销售模式的风险 由于防弹产品用户的特殊性,公司目前主要通过朋友介绍、 阿里巴巴、 GMC 等网络销售平台以及参加展会的方式拓展销售渠 道,获取客户资源.受制于防弹产品直销具有较强的市场进入壁 垒,目前公司主要采取通过中间商将产品销售于终端客户的方 式.由于中间商对销售渠道的掌控较大,如果中间商进一步压低 从本公司采购产品的价格,会导致公司利润规模的进一步降低, 进而影响公司的持续盈利能力以及化解风险的能力.

2、产品结构单一的风险 本公司生产的主要产品为陶瓷防弹产品,报告期内,陶瓷防 弹产品实现的收入占营业收入的 63.54%.公司的防弹产品侧重 于人体防护,主要包括防弹插板、防弹盾牌、防弹头盔等,产品 结构较为单一.目前公司业务尚未涉及防弹产品下游,如防弹 衣、防弹装甲领域.虽然公司专注于人体防护的防弹产品的研 发和生产有利于企业集中优势增强研发力量,但是,产品结构的 单一性也导致公司抗市场风险、抗产品技术发展风险等能力较 弱,可能会导致公司经营业绩产生较大波动.

3、报告期内公司客户较为集中的风险 报告期内公司前五大客户的营业收入占比 59.46%,该数据 与上一期前五大客户营业收入占比(上期为 48.08%)相比,有一 定的增幅,占比偏大.报告期内公司的主要客户对象比较稳定且 均为业内领先企业,如普凡新材料有限公司、客户

1 等.这些客 公告编号:2019-021

6 户规模较大、市场占有率高,在各自业务领域中居于重要地位. 由于公司的客户相对集中,若出现一个或多个客户终止于公司 的业务合作关系,或发生不可预见情况导致其对本公司产品的 需求量大幅度降低,可能给公司销售和经营业绩造成不利影响.

4、报告期内公司供应商较为集中的风 险 公司目前采购的原材料主要为 PE 板、氧化铝瓷片及碳化硅 瓷片等.报告期内公司前五大供应商采购金额占比较高,合计占 比在 54.62%,该比例相比于去年同期下降 15.67%.本公司采购 较为集中主要系由于公司产品用途较为特殊,故公司对主要原 材料供应商的选定过程较为严格.公司针对采购环节制定了专 门管理制度,供应商需通过一系列基本信息筛选及产品质量测 试后,方可进入公司的潜在供应商名录.通常新供应商的培养需 要1到2年,因此公司对于供应商的选择和更换较为谨慎.严格 的供应商筛选制度方可有效地保证本公司原材料的质量及公司 生产的顺利进行,也在一定程度上造成了公司的采购较为集中. 原材料采购的集中可能导致本公司在采购中议价能力不 足、采购成本增加;

也可能由于个别原材料供应商的产品质量或 供应时效出现问题导致本公司的生产和经营受到不利影响.

5、市场竞争带来的风险 目前在防弹行业,产品各类众多,生产企业数量较多,公司 面临较为激烈的市场竞争环境.在防弹产品行业,具有软质防弹 衣、硬质防弹衣以及软硬复合式防弹衣,一定程度上以纤维材料 为主的防弹产品对陶瓷防弹产品具有替代性.面对上述竞争环 境,若公司不通过提高技术水平,降低成本,保持产品的不可替 代性,公司将在市场竞争中处于不利地位.

6、管理风险 公司自成立以来持续快速发展,随着公司在全国中小企业 股份转让系统挂牌,公司的知名度进一步扩大,促进了企业资产 规模、原材料采购、产销规模进一步扩大,公司现有人员数量也 将相应增加.如果公司的组织结构、管理模式和管理人员未能 适应公司内外部环境的变化,公司的整体经营将面临不利影响.

7、人才短缺的风险 本公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于技术人 员发挥其才能,管理人员、技术人员的行业经验、专业知识对公 司的发展十分关键.如果本公司无法吸引或留任上述人员,公司 的业务管理与增长将受到不利影响.同时,本公司开展业务需要 大量专业技术人才,包括研发、管理、生产、营销等专业人员. 当公司现有业务量大幅度增长或开拓新业务、新市场时,公司对 具备相关行业经验及专业的员工需求将增加,而受制于企业规 模,公司可能面临人员短缺的情况.本公司开展业务必需的人才 发生流失或短缺情况都会对本公司正常的生产经营活动造成不 利影响.

8、受国际国内政治军事形势的变化影 响较大的风险 由于防弹产品的特殊性,其市场需求取决于国家和地区的 稳定状况以及相关的国防政策,因此该行业受国际国内政治军 事形势的变化影响较大,这也决定了防弹产品销售的随机性和 不连续性.目前行业内用于人体防........