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洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二零一八年十二月 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录 释义

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一、本次发行的基本情况.

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排.17

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 .18

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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六、备查文件目录.20 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

2 释义 除非文意另有所指,下列词语在本股票发行方案中具有如下含义: 公司、 本公司、 涧光股份、 发行人、挂牌公司 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人等 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成律师事务所 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次发行股票数量为 6,580,000 股.

(二)发行价格 本次发行价格为人民币 4.23 元/股. 本次发行前公司股本总额为 53,200,000 股.根据公司经审计的《2017 年度 审计报告》 , 截至

2017 年12 月31 日, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.48 元.2018 年5月17 日,公司

2017 年年度股东大会审议通过《2017 年利润分配 预案的议案》 , 同意以公司股权登记日股本为基数, 向全体股东按每

10 股派 5.28 元(含税)人民币现金.2018 年6月13 日,公司披露了《2017 年年度权益分派 实施公告》,并于

2018 年6月21 日以公司总股本 53,200,000 股为基数,向全 体股东按每

10 股派 5.28 元.以公司

2017 年12 月31 日经审计净资产为基础, 公司分红派息实施后归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.952 元. 公司采用集合竞价的交易方式, 自公司挂牌以来截至本次股票发行董事会决 议日,公司股票二级市场交易不活跃,价格波动较大,成交量较小,二级市场交 易价格无法准确反映公司实际价值.2018 年1月1日至公司本次股票发行董事 会决议日, 公司股票二级市场仅有

2 次集合竞价成交:

2018 年6月26 日有成交, 成交价格为 4.01 元/股,成交股数为

1000 股;

2018 年8月14 日有成交,成交 价格为 8.00 元/股,成交股数为

1000 股.截至本次股票发行董事会决议日前

20 个交易日,公司股票二级市场无成交. 本次股票发行前,公司共有

1 次股票发行,公司于

2017 年3月完成前次股 票发行,发行价格为每股人民币 4.06 元.本次发行价格高于公司分红派息后的 每股净资产,且高于前次股票发行价格,本次发行不涉及股份支付. 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公司成长性等 多种因素,结合与投资者的沟通,最终确定了此次发行价格,本次股票发行价格 合理. 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

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(三)认购方式 本次发行由发行对象以现金方式认购.

(四)实际募集资金总额 本次发行实际募集资金总额为人民币 2,783.34 万元.

(五)募集资金用途 本次股票发行所募集资金 2,783.34 万元,本次股票发行扣除发行费用后将 用于出资设立全资子公司 涧光(上海)特种装备有限公司 ,以满足控股子公 司设立及业务经营所需的场所、设备设施、人员、技术研发等方面的需要,该部 分资金需求预计为

2000 万元. 剩余部分用于公司制造装备智能化升级改造项目, 全面提高企业技术、 质量保证和服务水平.若扣除发行费用后的实际募集资金净 额少于拟投入资金总额, 不足部分由公司以自筹方式解决.本次股票发行募集资 金不涉及投向房地产理财产品, 购买住房类房产或从事住宅房地产开发业务,购 置工业楼宇或办公用房,宗教投资的情形.

1、投资设立全资子公司的必要性和可行性分析 (1)设立全资子公司的必要性 公司出资设立全资子公司: 涧光(上海)特种装备有限公司 ,将从事石 化高端装备、环保节能装备、智能控制系统及装备、自动化系统工程的研发、设计;

从事货物和技术的进出口业务. (国家法律法规规定应经审批许可经营或禁 止进出口的货物和技术除外).公司将依托上海地区的区位优势和人才优势,积 极引进国内外高端人才和国际先进产品、技术,大力拓展公司的业务范围,提高 公司石化装备产品的智能、节能水平,保持公司在行业的技术领先.该业务符合 公司的发展战略,继续坚持公司既定的智能、环保、节能的战略方向,为用户提 供更稳定、高效的解决方案,符合炼油行业的发展趋势,进一步巩固公司在石化 高端装备领域的市场地位,提高公司盈利能力,扩大公司的品牌影响力,促进公 司长期持续发展. (2)资金需求的测算过程 拟出资设立全资子公司注册资本为人民币

2000 万元,公司需要实缴资本出 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

5 资2000 万元,用于控股子公司设立及业务经营所需的场所、设备设施、人员、 技术研发等方面的需要. 该事项已经

2018 年7月20 日公司第二届董事会第二次 会议审议通过,并于

2018 年7月24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2018-021).

2、公司制造装备智能化升级改造项目的必要性和可行性分析 (1)制造装备智能化升级改造项目的必要性 根据《中国制造 2025》实施制造强国的战略,装备制造水平和能力决定了 公司在市场竞争中赢得用户、 赢得市场、 赢得未来的实力. 实施装备智能化改造, 可以扩大产能,提高生产管理水平,找出影响产品进度、品质、成本和效率的原 因,对提高生产管理的实时性、准确性和生产效率有重大意义. 《中国制造 2025》是在新的国际国内环境下,我国政府立足于国际产业变 革大势, 作出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署.其根本目 标在于改变中国制造业 大而不强 的局面,通过

10 年的努力,使中国迈入制 造强国行列,为到

2045 年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚 实基础. 智能制造装备是信息化与工业化深度融合的重要体现,是当今衡量一个 国家和一个企业工业化水平的重要标志,是传统产业改造提升的重要途径. 公司发展至今, 已经形成了较为完善的生产制造体系,但是多数生产装备属 于较为传统的普通机床,将现有生产中已不能适应现代化生产的设备进行淘汰, 更新为具有数控功能的设备或加工中心,可以大幅度提高生产加工精度,提升产 品质量. 设备的联网可以实现设备联网, 采集数据、 接收指令, 实现车间透明化, 所有设备加工情况在一台电脑中即可全部掌握,通过对数据的分析,及时调整生 产,提高设备利用率,提高生产效率,从而提高生产能力,更重要的是可以为实 现智能制造提供前提保证. 通过设备的升级和信息系统的实施,达到信息通信技 术与先进制造技术的深度融合,将企业的人、财、物三大资源形成一整套集成制 造系统,以最终实现制造智能化战略. 本公司属于典型的多品种、小批量、订单式离散型制造企业,具有订单设计 和制造周期长、品种繁多、工序复杂、产品沿革时间长等特点.公司在管理中存 在混合生产、标准难以制定,生产数据多、数据维护工作量大,产品非标准程度 高、经验依赖性强.生产计划管理受市场的影响大,企业排产仍按传统的方式运 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

6 作, 难以做到均衡生产等问题. 现有的技术基础结构和生产管理模式已不适应现 代制造的要求, 更不符合企业经营效益的原则, 使企业管理向粗放型退化. 因此, 逐步改善和提高企业管理水平成了企业发展的当务之急. 在绿色低碳发展、 环保法规要求趋严的推动下,油品质量升级步伐加快和石 油化工行业环保要求提高, 中石化重大科技攻关项目十条龙 安全环保型石油焦 密闭除焦、输送及存储成套技术 快速推广和应用,公司必须按时、保质、保量 向用户交付产品,而现有生产装备生产能力无法满足合同订单的需求,因此,对 现有制造装备进行补充和提升也迫在眉睫. 综上,本次制造装备智能化改造项目实施后,不仅能提高公司的生产效率, 降低产品成本,提高企业的市场适应能力,必将大大增加企业的综合竞争实力, 为企业未来的发展奠定良好的基础. 因此,本次发行募集资金用于装备智能化 改造项目具有必要性和合理性. (2)资金需求测算情况 本次制造装备智能化改造项目资金投入计划具体如下: 序号 设备种类 参数 数量 预计投资 (万元)

1 数控车床 回转直径φ 400-800mm 加工 长度 1-4.5m

2 120

2 数控镗铣床 主轴直径φ 110/φ

160 工作台 1x1/2x2.5m

1 280

3 数控龙门铣 门跨 2-2.5m 工作台 4-5m

1 270

4 数控钻铣床 工作台 600x1000

1 75

5 龙门磨床 工作台 1.8x3.5m

1 75

6 外圆磨床 外圆覆盖 400mm

1 35

7 基础施工

45 总计

900 综上所述,本次募集资金除用于全资子公司实缴资本

2000 万元外,剩余资 金扣除发行费用后将用于装备智能化改造项目, 项目计划在实施中根据公司生产 及市场变化情况进行相应调整,不足部分通过自筹方式解决. 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

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(六)本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时,实际募集资金的投入安 排 本次发行预计募集资金总额不超过人民币 2,783.34万元 (含2,783.34 万元) . 实际募集资金总额为人民币 27,833,400 元,不存在实际募集金额未达到预计募 集金额的情况.

(七)现有股东优先认购的情况 本次股票发行的认购方式为现金认购,按照《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务细则(试行)》第八条的规定: 挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的 股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘 积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 根据《公司章程》第二十一条规定: 公司公开或非公开发行股份时,原股 东无优先认购权 . 综上,本次股票发行现有股东无优先认购权的安排符合《发行方案》 、 《公司 章程》的规定.

(八)其他发行对象基本情况及认购股份数量 本次发行面向符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》要求的合格投 资者.

1、发行对象及认购股份数量 本次定向发行股份中,参与认购的现有在册股东共

1 名,无新增投资者.具 体认购情况如下: 序号 认购人姓名 认购数量:股 认购价格: 元/股 认购金额:元 认购方式

1 杨根长 6,580,000 4.23 27,833,400.00 现金 合计 6,580,000 4.23 27,833,400.00 现金

2、发行对象基本情况 杨根长, 控股股东、 实际控制人、 董事长、 总经理、 法定代表人, 身份证号: 洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书

8 411221*******2016,男,1964 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大 专学历.1987 年6月毕业于西安电子科技大学;

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