PDF《D345》

D345 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

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2019 年4月26 日 星期五 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度 报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以

2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本 数量为基数,每10 股派发现金红利

2 元(含税),预计共分配利润 1.6 亿元 ( 占公司

2018 年度实现归属于母公司所有者净利润的 33.12%),剩余未分配利润结转以后年度,本次不 送股,也不进行资本公积金转增股本. 以上预案须经股东大会审议通过后方可实施. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三角轮胎

601163 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟丹芳 于元忠 办公地址 山东省威海市青岛中路

56 号 山东省威海市青岛中路

56 号 电话 0631-5305527 0631-5305527 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务 公司坚持全球化品牌发展战略,以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,该业务 占营业总收入的 99.62%. 主要产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和 子午工程巨胎,年制造能力 2,200 万条以上,其中商用车胎

600 多万条、乘用车胎 1,600 万条、斜交工程胎

23 万条、子午工程胎

15 万条 ( 覆盖八大类型的工程机械),子午工程巨胎 1,500 条(最大规格为

63 ),是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎 制造企业和供应商. 产品服务对象既包括 OE 市场的各类汽车制造厂和工程机械厂,又包 括替换市场的轮胎经销商和广大消费者. 公司 53%以上的产品销往国际市场,营销网络 覆盖全球

180 多个国家和地区. 公司轮胎产品情况如下: ( 二)经营模式 三角轮胎坚持走全球化品牌建设道路,实施专业化经营,专注于轮胎科技的创新发 展,通过持续的研发创新,制造转型升级,产品升级换代,全球化营销与品牌建设活动,不 断提升产品的差异化优势和品牌价值,走高质量发展道路,保持在行业内的领先地位. ( 三)行业情况

1、轮胎作为汽车及工程机械的配件之一,轮胎产业的发展与汽车和工程机械产业息 息相关. 到2018 年底,国内汽车保有量达 2.4 亿辆,同比增长 10.51%,庞大的保有量为轮 胎产业的发展提供了广阔的市场基础;

2018 年汽车工业总体运行平稳,产销达 2780.92 万 辆和 2808.06 万辆, 虽然受政策因素和宏观经济的影响产销量分别下降 4.16%和2.76%, 但新能源汽车保持了高速增长,产销分别完成

127 万辆和 125.6 万辆,分别增长 59.9%和61.7%,这也是当前及未来乘用车胎及商用车胎的重要发展方向.2018 年机械工业总体运 行基本平稳,挖掘机、装载机等工程机械产品销量均保持两位数增长,受益于国家层面可 持续的、稳定的投资战略,国家环保政策和产品更新换代的驱动,以及 一带一路 拉动出 口,大企业海外施工项目带动产品 走出去 ,2019 年工程机械行业预计将保持持续稳定 发展态势.

2、供给侧改革助推行业高质量发展轮胎行业产能结构性过剩问题仍然比较突出,中 低端同质化的产能仍然具有相当规模,对行业和市场的发展升级形成阻力,随着当前供 给侧改革的深入推进,安全环保监管形势趋严,产业结构布局有望不断优化. 同时,行业 兼并重组行为活跃,一批规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业被淘汰出局,2018 年 来三十余家轮胎企业被关停注销;

以自主创新为动力,大力发展智能制造,推动轮胎行业 高质量发展,做有品质、有市场、有效益的产品.

3、全球化布局步伐加快近年来,为了规避国际贸易壁垒、降低生产成本、积极利用 一带一路 契机等原因,国内轮胎企业加快走出去步伐,多家企业进行海外建厂. 海外建 厂将推动中国轮胎企业实现海外生产、海外销售的布局,提升自身企业的品牌知名度,同 时做大做强民族产业.

4、出口退税政策调整,推动轮胎行业降成本为企业减负、保持外贸稳定增长,国家调 整了部分产品出口退税率. 轮胎出口退税率由原来的 9%提升至 13%. 退税率的提升降低 了轮胎产品的出口成本,有助于缓解中美贸易战和欧盟 双反 等给轮胎企业带来的冲 击,提高企业出口竞争力. 三角轮胎是国际标准、国家标准和行业标准的重要制订者,从2010 年以来连续八年承担全国 轮胎产业技术创新战略联盟 理事长单位的责任,公司综 合效益始终在国内同行业前列,是中国制造业

500 强.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 总资产 14,525,959,503.04 14,586,282,334.09 -0.41 13,215,620,584.35 营业收入 7,511,053,738.74 7,920,798,059.13 -5.17 6,709,910,603.20 归属于上市公司股 东的净利润 483,041,240.19 483,465,259.96 -0.09 825,082,866.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 398,929,005.53 389,111,298.05 2.52 745,302,819.33 归属于上市公司股 东的净资产 9,372,018,216.30 8,007,295,727.05 17.04 7,841,029,128.86 经营活动产生的现 金流量净额 593,655,108.43 579,392,763.01 2.46 350,458,717.49 基本每股收益 ( 元/ 股) 0.60 0.60 0.00 1.27 稀释每股收益 ( 元/ 股) 0.60 0.60 0.00 1.27 加权平均净资产收 益率 ( %) 5.56 6.10 减少 0.54 个 百分点 19.57 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3 月份) 第二季度 ( 4-6 月份) 第三季度 ( 7-9 月份) 第四季度 ( 10-12 月份) 营业收入 1,805,463,972.76 1,874,221,988.49 1,856,781,712.72 1,974,586,064.77 归属于上市公司股东的 净利润 98,939,284.76 102,127,344.46 128,698,859.42 153,275,751.55 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 67,462,909.50 86,080,135.01 110,764,150.52 134,621,810.50 经营活动产生的现金流 量净额 24,340,297.26 113,945,391.04 149,599,629.17 305,769,790.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 万股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 68,133 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 65,931 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 三角集团有限公司

0 45,473.975 56.84 45,473.975 无 境内非国有法人 中国重汽集团济南 投资有限公司

0 4,178.9417 5.22

0 无 国有法人 全国社会保障基金 理事会转持二户

0 2,000 2.50

0 无 其他 单国玲

0 1,533.275 1.92 1,533.275 无 境内自然人 丁木 1,385.7525 1,395.7525 1.74 1,395.7525 无 境内自然人 王福凤 1,385.7525 1,385.7525 1.73 1,385.7525 无 境内自然人 侯汝成

0 1,333.748 1.67 1,333.748 无 境内自然人 王文浩

0 693.322 0.87 693.222 无 境内自然人 驰发电动车科技有 限公司 -358.3482 358.8218 0.45

0 无 境内非国有法人 桂林橡胶机械有限 公司

0 229.4065 0.29

0 无 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说 明

1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲;

2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控 制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、新阳、盛来公司执行董事和金 石公司董事长;

3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%;

同时担任三角集团副董事长、 金石董事;

4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%;

同时担任三角集团副董事长、 新太监事;

5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%;

同时担任三角集团、金石监事会主 席;

6、重汽投资持三角集团 5.49%股权. 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情 况. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年,在外部环境深刻变化,经济全球化遭遇波折,中美经贸摩擦,国内经济出现 新的下行压力等复杂严峻的形势下,我国经济发展态势总体平稳. 受国内外大环境、下游汽车产业发展形势及轮胎行业自身结构性矛盾的影响,国内 轮胎产业形势发生深刻变化.

2018 年全国汽车轮胎总产量约 6.48 亿条,微降 0.76%,结 束了连续

20 年的增长,轮胎企业转型升级、结构调整、科技创新、绿色循环、高质量发展 的需求越发明显和迫切. 面对国内外经济形势和行业发展状态的深刻变化,公司牢牢把握 十三五 以来发 展战略,坚定不移地走好全球化发展道路,紧抓品牌建设战略核心,以转型升级为主线, 加快构建低碳绿色可持续发展的新型生产力模式;

坚持高质量发展,以科技创新为源动 力、精益化管理为推手,推动 产品增值 和 品牌升值 并驾齐驱. 一年来,公司坚持稳中 求进的经营方针,推进募投项目建设及制造转型升级;

加强市场结构、营销策略调整、营 销团队建设,在复杂的国际贸易环境和激烈的国内竞争形势下,产品销售保持了稳定;

增强科技创新力量,加大科技服务市场的力度,有力提升了公司品牌科技含量和价值. 全年公司经营状况平稳,年内各季度效益呈稳步提升态势,实现营业收入

75 亿元,实现 营业利润 5.49 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元,毛利水平持续上升. 主要经营情况如下:

1、全球市场营销 ( 1)产品结构进一步优化. 冬季轮胎产品全年销量超过

100 万条,近五年来保持稳 定增长;

工程子午胎销量增长 41%,斜交工程胎增长 17%,巨胎销量增长 169%.此外,公 司紧跟新能源车高速发展形势,乘用车胎配套新能源汽车销量同比增长近

4 倍. ( 2)海外团队建设效果显现,开发新渠道及新市场. 三角美国销售公司深耕美国市 场,乘用车胎销量稳定增长,商用车胎配套量快速回升. 欧洲市场,通过体育赛事、新闻 发布、展会等形式扩大品牌影响力. 东南亚地区新开发

13 家经销商,填补空白区域,轮 胎分销网络日益强大. 澳新市场半钢胎销量同比增长 41%,全钢胎增长 24%. 海外团队 持续开发优质客户,全年国际市场开发新客户

160 余家. ( 3)根据国际贸易形势,适时调整营销策略. 抓住美国全钢胎出口有利时机,加大美 国市场全钢胎销售力度,销量同比增长 81%. 在欧盟对华卡客车轮胎双反的背景下,一 方面加大欧洲非欧盟市场的开发,实现欧洲各国家市场全面覆盖;

二是加大乘用车胎的 市场开发和营销力度,销量同比增长 27%,法国、意大利、瑞典、德国等国家销量大幅增 长200%以上. ( 4)国内巩固、开发主机厂客户关系,商用车配套市场稳步增长,与安徽华菱、集瑞 重工、中联重科、陕汽进出口公司等战略合作关系进一步拓展,配套量均大幅增长;

借助 公司健全的全球销售网络,通过各主机厂国外批量订单拉动份额提升. 紧抓工程机械发 展势头,工程胎和巨胎方面,配套市场斜交工程胎增长 16%,配套子午工程胎增长 67%, 巨胎增长 5%.

2、科技创新 ( 1)知识产权工作取得丰硕成果.公司参与制订/修订国家或行业团体标准

27 项,其 中主持

7 项;

新增

27 项专利,其中发明专利

1 项、实用新型专利

6 项、外观设计专利

20 项;

公司发明专利 具有高气密性的轮胎气密层橡胶组合物 获得中国专利优秀奖;

发明 专利 多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺 获得山东省专利奖 ( 二等奖);

公司知 识产权管理工作获得我国企业知识产权管理领域的最高荣誉―入选

2018 年度国家知 识产权示范企业,这是国家对公司创新能力的高度肯定. ( 2)新产品开发、新材料应用、新工艺创新及橡胶基础研究的投入加大,全年实施省 级技术创新项目

47 项,其中,新增省级技术创新项目

32 个,完成并实现产业化项目

27 项,获得工业和信息化部、财政部认定的 国家技术创新示范企业 ,公司整体技术水平 在同行业居于领先地位. ( 3)2018 年,公司为满足多样化和差异化的市场需求,根据国内外不同市场区域的 使用特点,加大了特定市场功能性产品的开发力度,主要新产品包括: ①乘用车胎,针对全球轮胎市场占比最大的高性能轮胎细分市场领域,全新开发了 TC101 高性能轮胎系列产品,并成功发布上市,获得了良好的市场口碑;

在原有 TH201 超高性能轮胎系列产品的基础上, 进一步升级并丰富了该产品线以满足消费者对大口 径、低扁平运动型轮胎的使用需求;

针对当前全球热销的 SU........