PDF《A30》

A30 2010年11月16日 星期二 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股意向书全文的各部分内 容.

招股意向书全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全 文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者 的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本 15,000 万股,本次拟发行 5,000 万股人民币普通股,发行后总股本 20,000 万股, 均为流通股.公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 除前述锁定期外,在其 任股份公司的董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五;

如其离 职,离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份;

其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%. 公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺:如果股份公司在证券监管 部门指定的证券交易所上市成功,其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,除按照 《 境内证券市 场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外,不转让或委托他人 管理其持有的股份公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份. 全国社会保障基金理事 会将承继其禁售期义务. 公司其他股东承诺:如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功,其于股份公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置 其持有的股份公司股份.

二、根据

2009 年第一次临时股东大会决议,公司发行前的未分配利润由新老股东共享. 截至

2010 年6月30 日,发行人未分配利润为 18,315.50 万元.

三、根据 《 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 ( 财企 [ 2009]94 号)的有关规 定,经上海市国资委 《 关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》批复,在本公司 境内发行 A 股并上市后,同意国泰君安投资管理股份有限公司、常州高新技术风险投资有限公司分别持有的本公 司3,456,

948 股、1,543,052 股(合计 5,000,000 股,按本次发行股份数 50,000,000 股的 10%计算)股份划转给全 国社会保障基金理事会.

四、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

1、经营风险 由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商, 从而影响到汽车内饰面料销售价格的变 化,近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐年小幅下降趋势. 最近三年及一期,公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为 39.27%、34.18%、35.27%和33.51%,呈现整体略 微下降的趋势,但报告期内,均保持在 33.50%以上的较高水平. 公司汽车内饰面料产品具有较高的毛利率,主要原因为:公司产品根据汽车制造商和一级配套商的特定技术 和质量要求专门开发,技术含量和附加值较高;

汽车工业特有的零部件配套供应商体系对公司产品开发能力提出 了较高要求,提高了市场进入门槛. 公司通过技术创新开发的汽车内饰面料,获得一汽大众、上海大众和上海通用 等多家知名汽车制造商的认证. 公司在行业中处于技术领先、市场领先的地位. 但随着市场竞争的加剧和原材料价格的上涨等,公司汽车内饰面料产品的毛利率将存在下降的可能. 目前汽 车内饰面料产品是公司的主导产品,该产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率.

2、经济周期波动的风险 汽车的生产和销售受宏观经济影响较大,产业与宏观经济波动的相关性明显. 全球经济和国内宏观经济的周 期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响. 当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业迅速发展,汽车消费活跃;

反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费放缓.公司的业务收入主要来源于为汽车制造商和 一级配套商配套的汽车内饰面料产品,尽管公司的最终用户绝大多数是国内主要的知名整车厂或国家重点支持发 展的企业,市场表现稳定,经营业绩良好. 但受到经济周期的影响,如果客户的经营状况恶化,将可能造成公司订单 减少、存货积压、货款收回困难等状况,因此公司存在受经济周期波动影响的风险.

3、存货跌价的风险 各报告期末,公司存货分别为 4,924.58 万元、6,647.27 万元、8,576.59 万元和 9,832.60 万元,占流动资产的比 例分别为 14.15%、20.32%、17.02%和21.14%.

2008 年下半年金融危机导致汽车行业整体低迷,给公司的产品价 格带来较大的影响,故公司

2008 年计提存货跌价准备 1,127.96 万元.

2009 年开始随着国家对汽车行业扶持力度 的加大,汽车市场出现回暖的态势,公司产品价格逐步稳定. 但由于存货周转在客观上需要一定时间,如果在周转 期内出现价格的下跌或滞销,则存在存货跌价的风险.

4、应收账款发生坏账的风险 各报告期末,公司应收账款分别为 12,209.88 万元、10,229.46 万元、14,620.58 万元和 14,770.76 万元,占各报 告期末流动资产的比例分别为 35.09%、31.27%、29.02%和31.76%. 报告期内应收账款占流动资产的比例总体呈下 降趋势,表明公司销售信用政策执行有效,在销售扩大的同时,注重收益的质量和客户信用管理,应收账款保持在合 理的范围内. 截至

2010 年6月30 日,公司一年内应收账款占全部应收账款的比例为 97.42%,处于正常结算期内. 但随着业务拓展的不断加快,销售规模进一步扩大,应收账款将有进一步增加的趋势. 如果宏观经济形势、行业发展 前景发生不利变化,个别主要客户经营状况发生困难,则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险.

5、福利企业税收优惠政策对经营业绩影响的风险 公司在

2007 年6月30 日之前是经民政部门审核确认的社会福利企业,依据财政部、国........