PDF《中国发展集团有限公司》

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 中国发展集团有限公司 (於香港注册成立之有限公司) 配售新股份 配售代理 联席财务顾问 域高融资有限公司 於二零零三年十一月三日,本公司与配售代理订立了一项有条件之配售协议, 内容关於配售代理建议按尽力基准,以每股配售股份0.4325港元之配售价,向不少於六名投资者配售最多达97,200,000股新股份,款项总额约相当於42,000,000港元. 配售股份占本公司现有已发行股本约6.52%,并占本公司经配售股份而扩大之 已发行股本约6.12%. 配售价较(i)股份於二零零三年十一月三日在联交所所报之收市价每股约0.43 港元溢价约0.58%;

(ii)股份於截至二零零三年十一月三日 (包括该日) 止连续 五个交易日在联交所所报之平均收市价每股约0.431港元溢价约0.35%;

及(iii) 股份於截至二零零三年十一月三日 (包括该日) 止连续十个交易在联交所所报 之平均收市价每股约0.4305港元溢价约0.46%.配售价乃经本公司与配售代理 按公平原则磋商厘定. 假设全数配售股份根涫坌槌晒τ枰耘涫,估计配售事项所得之款项净 额总数将约为41,000,000港元.董事拟将其中约10,000,000港元用作一般营运 资金,余下约31,000,000港元则於机遇出现时投资於香港具增长潜力之旅游及 零售相关业务. 於二零零三年十一月三日订立之配售协议 各订约方 (i) 本公司;

及(ii) 大福证券有限公司,配售代理. 配售代理并非为本公司之关连人士,且与本公司或其附属公司之任何董事、行政 总裁、主要股东或彼等各自之联系人概无关连. 承配人 不少於六名承配人 (包括个人、公司及 或机构投资者) ,彼等均与本公司或其任 何附属公司之董事、行政总裁、主要股东或彼等各自之联系人概无关连. 配售价 配售价为每股配售股份0.4325港元,乃经本公司与配售代理按公平原则磋商后达 致. 配售价较(i)股份於二零零三年十一月三日在联交所所报之收市价每股约0.43港元 溢价约0.58%;

(ii)股份於截至二零零三年十一月三日 (包括该日) 止连续五个交易 日在联交所所报之平均收市价每股约0.431港元溢价约0.35%;

及(iii)股份於截至二 零零三年十一月三日 (包括该日) 止连续十个交易日在联交所所报之平均收市价每 股约0.4305港元溢价约0.46%. 董事认为配售事项之条款乃公平合理,而配售事项亦符合本集团及股东之整体利 益. 配售股份 根涫坌,配售代理同意按尽力基准配售最多达97,200,000股新股份,该批 股份占本公司现有已发行股本约6.52%,并占本公司经配售股份而扩大之已发行 股本约6.12%.於本公布日期,本公司之已发行股份为1,490,264,233股. 已发行及缴足股款之配售股份在各方面均与於配售完成日期或之前所发行或将发 行之股份享有同等权益. 配售事项之条件 配售完成须待联交所上市委员会批准或同意批准配售股份上市及买卖后方可作实. 完成 配售完成将为配售协议之条件达成当日后之第二个营业日,或本公司与配售代理 以书面协定之其他时间及 或日期,惟无论如何须於二零零三年十一月三十日或 之前完成. 配售事项之原因 本集团之主要业务为(i)零售以香港旅客为对象之消费品;

及(ii)在香港提供建造及 相关服务. 诚如本公司於截至二零零三年三月三十一日止六个月之中期报告 ( 「中期报告」 ) 所述,香港建造业市场持续衰退,加上竞争炽烈,因而对香港建造工程之投标价格 构成下调压力.另一方面,继世界卫生组织将香港从严重急性呼吸系统综合症本 地传播地区之名单上除名,以及香港政府实施一系列振兴香港经济后,本港之旅 游、零售及其他相关行业已显著复苏.此外,随著中国政府由二零零三年七月起 实行关於中国广东省及其他城市居民能以个人名义申请前往香港旅游之计划 ( 「自 由行计划」 ) 后,以及香港迪士尼乐园於二零零五年启用,预期本港旅游、零售及 其他行业之未来前景乐观. 鉴於上述业务及营商环境,本集团已将更多资源及人力物力调配於与旅游相关之 零售业务,使到此项业务已成为本集团之重点业务.此外,诚如中期报告所述, 董事认为本集团应开拓增长潜力优厚之新业务及投资契机,从而扩阔旗下业务 ,并为本集团缔造全新收入来源.尤为重要者,基於自由行计划之利好影响, 及经考虑(i)香港之旅游及零售相关之业务与本集团现有零售业务一致;

及(ii)本集 团可凭藉其於香港零售市场方面之专业知识及认识而物色及 或管理之业务,董 事将香港之旅游及零售相关之业务视为本集团其中一项可行之投资商机. 董事认为订立配售协议可为本集团带来机遇,藉此加强本身财务实力,并应付持 续经营业务及拓展所需的新资金来源.其中,配售事项可提供新的资金来源,从而(i)用作本集团之一般营运资金;

及(ii)於机遇出现时投资於香港旅游及零售相关 业务.配售事项与董事之发展策略 (见上文所述) 相符,并与本集团力求提高其投 资价值及发掘争取协同效益增长之机遇之目标贯彻一致. 假设全数配售股份根涫坌槌晒τ枰耘涫,估计配售事项所得之款项净额总 数将约为41,000,000港元.董事拟将其中约10,000,000港元用作一般营运资金,余 下约31,000,000港元则於机遇出现时投资於香港具增长潜力之旅游及零售相关业 务. 申请上市 本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖. 根话闶谌ǚ⑿信涫酃煞 根略诒竟眷抖懔闳昶咴露蝗站傩兄啥乇鸫蠡嵘匣袷谝耘浞 及发行股份之一般授权,本公司将配发及发行配售股份. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 上市规则所赋予之相同涵义 「本公司」 指 中国发展集团有限公司,一家於香港注册成立之有 限公司,其股份在联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「承配人」 指 不少於六名投资者,彼等均与本公司、本公司或其 任何附属公司之董事、行政总裁、主要股东或彼等 各自之联系人概无关连 「配售事项」 指由配售代理根涫坌榘淳×寂涫圩疃啻97,200,000股配售股份予承配人 「配售代理」 指 大福证券有限公司,乃於香港法例第571章证券及期 货条例下可经营第一类受规管活动 (证券买卖) 之持 牌法团 「配售协议」 指 本公司与配售代理於二零零三年十一月三日所订立 有条件之配售协议,内容关於在其中所载条款及条 件所制约下按尽力基准进行配售事项 「配售完成」 指 根涫坌橥瓿膳涫凼孪 「配售价」 指 每股配售股份0.4325港元,即为各配售股份之认购 价 「配售股份」 指 本公司将於配售完成时根涫坌橄虺信淙朔⑿ 最多达97,200,000股之新股份 「中国」 指 中华人民共和国 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「%」 指 百分比 承董事会命 中国发展集团有限公司 公司秘书 赵蓝英 香港,二零零三年十一月三日