PDF《三杰热电》

公告编号:2019-029

1 2018 年度报告 三杰热电 NEEQ :

836112 河南三杰热电科技股份有限公司 Henan Sanjie Thermoelectric Technology Co.

, Ltd. 公告编号:2019-029

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 1.

2018 年6月,河南三杰热电科技股份 有限公司获得国家知识产权局颁发的

1 项实用 新型专利证书. 2.

2018 年8月,河南三杰热电科技股份 有限公司参与上海电投电能成套设备有限公司 签订商丘市集中供热热网工程项目, 合同金额: 220,099,266.00 元. 3.2018 年11 月,河南三杰热电科技股份 有限公司荣获中共洛阳市委、洛阳市人民政府 授予的 洛阳市优秀民营企业(成长创新型) 荣誉称号. 4.2018 年12 月,河南三杰热电科技股份 有限公司获得中规(北京)认证有限公司颁发 的GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证证 书. 公告编号:2019-029

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

31

第六节 股本变动及股东情况

35

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

44 第十一节 财务报告.54 公告编号:2019-029

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、三杰热电、 挂牌公司 指 河南三杰热电科技股份有限公司 有限公司 指 洛阳市三杰防腐保温建筑材料有限公司 三杰市政 指 洛阳三杰市政工程有限公司 三杰新材料 指 河南三杰新材料科技有限公司 孟津信用社 指 河南孟津农村商业银行股份有限公司 聚瑞热力 指 洛阳聚瑞热力有限公司 洛阳农村商业银行 指 洛阳农村商业银行股份有限公司 元杰热电 指 洛阳元杰热电科技有限公司 豫杰矿业 指 金塔县豫杰矿业有限公司 空港热力 指 洛阳空港热有限公司 金达矿业 指 汝阳县金达矿业有限公司 新天高科 指 郑州新天高科技有限公司 华铁恒通 指 华铁恒通工程科技(北京)有限公司 城建热力 指 宜阳县城建热力有限公司 华聚热力 指 洛阳华聚热力有限公司 伊聚热力 指 洛阳市伊聚热力有限公司 德同节能 指 洛阳德同节能技术研发中心(有限合伙) 叶县热力 指 叶县正源供热有限公司 银基矿产品 指 栾川县银基矿产品有限公司 建邦陶纤 指 洛阳建邦陶纤科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《河南三杰热电科技股份 有限公司章程》 有限公司《公司章程》 指 由有限公司股东会通过的《洛阳市三杰防腐保温建筑 材料有限公司章程》 主办券商 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公告编号:2019-029

5 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 保温管 指 具有绝热保温功能的管道、管件等管类产品的总称, 是以钢管等金属工作管作为基础,经绝热保温处理和 加工后的管类产品 管件 指 用于管道系统中的连接,包括固定节、弯头、三通、 变径管、法兰及其它功能性配件,是管道系统的一部 分 聚乙烯 指 结构最简单的高分子有机化合物,当今世界应用最广 泛的高分子材料,由乙烯聚合而成,根据密度的不同 分为高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯 聚氨酯 指 全称为聚氨基甲酸酯,由有机二异氰酸酯或多异氰酸 酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成,可用于制造塑 料、橡胶、纤维、硬质和软质泡沫塑料、胶粘剂和涂 料等 集中供热 指 由大型热源集中向一个城市或一个城市的若干个区 域、或若干个城市,集中供给热能,主要满足供暖(采暖)的需求 热电联产 指 发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽 对用户供热的生产方式,较之分别生产电、热能的方 式可大幅节约燃料能源.以热电联产方式运行的火电 厂称为热电厂,以热电厂为热源的集中供热称为热电 联产式集中供热 智慧管网 指 管网智能监控系统,基于 XL.SN 无线传感器网络技术、 XL.VIEW 组态监控软件、无线传感器、智能测控装置 RTU 等,主要针对供水管网、供暖管网、蒸汽管网、压 缩气管网介质的压力、温度、流量等参数,实现对管 网的实时监测. 一次主干管网 指 由热源至换热站的供热管道系统 公告编号:2019-029

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人高杰、主管会计工作负责人卢新新及会计机构负责人(会计主管人员)卢新新保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、市场竞争加剧导致价格下降的风险 公司专注于预制保温管材及配套管件的研发、生产、销售 以及安装施工,多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求 的研究,形成了丰富的行业经验和优质的客户积累.近年来公 司快速发展,目前已经成为行业内较有影响力的预制保温管材 及配套管件供应商.但随着市场的变化和客户需求的提高,市 场预制保温管材及配套管件的生产企业不断增加,若公司不能 在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力,进 一步开拓新的市场领域,未来将面临更大的竞争压力,公司将 面临市场竞争加剧的风险.

2、人才资源风险 公司是一家以技术为核心的技术型企业,业务发展各环节 都需要核心的技术人员,出色的业务人员去决策、执行和服务, 因此,拥有一支稳定的、高素质人才队伍将对公司的可持续发 展至关重要.目前公司已经建立了经验丰富且稳定的技术团队、 营销团队和管理团队.但是,随着公司业务规模的持续扩张, 公告编号:2019-029

7 将对更高层次的管理人才、技术人才和营销人才的需求不断增 加.考虑到同行业其他企业对高层次人才争夺日趋激烈,如何 留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键 问题.如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失, 将会给公司持续发展产生重大影响

3、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人是自然人高杰、陈朋夫妇, 合计持有公司股份 60,708,800 股,占股本总额的 75.886%,足 以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,高杰为公 司董事长,陈朋为总经理,若未来控股股东、实际控制人利用 其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等 进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险.

4、偿债风险 公司产品生产周期长,从而导致存货占用资金额度大,流 动比率、速动比率较低.另外,由于公司现正处于快速发展阶 段,对资金需求量大,作为民营企业,主要依靠自身积累和银 行信贷资金满足资本支出及流动资金周转需求,由此导致公司 资产负债率较高.截至

2018 年12 月31 日,近三年公司的资产 负债率分别为 57.56%、58.90%、64.14%,公司逐年根据生产规 模适当控制资产负债率,虽然以销定产的生产模式和以产定购 的采购模式在一定程度上控制了公司的偿债风险,但如果公司 资产负债管理不当,可能存在不能及时偿债的风险.

5、应收账款余额较大风险 截止

2018 年末,公司近三年扣除坏账准备后应收账款净额 分别为 67,885,036.97 元、 97,037,198.25 元和 141,799,515.37 元,占流动资产的比重分别为 54.19%、49.19%和39.00%,占总 资产的比重分别为 31.48%、29.94%和27.90%.近三年扣除坏账 准备后应收账款在流动资产和总资产的比重逐年递减,虽期后 收回情况较好,发生坏账风险较小,但随着公司销售规模的扩 大,项目质保金不断增加,加上公司回款周期较长,应收账款 余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公 司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合 公告编号:2019-029

8 同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现 金流及利润情况.

6、客户集中度较高的风险 截止

2018 年末,近三年公司来自前五名客户的销售额占营 业收入比重分别为 63.47%、58.03%和79.36%.虽然公司近三年 试图逐渐减少对主要客户的依赖,但公司来自主要客户的销售 额占营业收入的比重还相对较高,本公司存在客户相对集中的 风险.如果来自主要客户的收入大幅下降,则会严重影响公司 盈利的稳定性.

7、关联交易风险 公司实际控制人高杰控制及有重大影响的企业数量较多.

2016 年、2017 年和

2018 年公司对关联方实现的营业收入分别 为681,746.03 元、13,103,834.48 元和 23,388,939.86 元,占 公司营业收入总额的比重分别为 0.53%、6.95%和7.09%.虽近 两年度关联交易实现的营业收入占公司营业收入总额的比例有 所增长,主要原因:控股子公司三杰市政承接关联热力公司国 企供热管网改造工程以及热力管网的增扩建工程.公司已尽量 减少对关联方的依赖,发生交易的关联公司主要经营洛阳市各 县热电供热管网的建设业务,公司为拓宽销售渠道,短期内将 很难消除与关联公司的关联交易.公司虽制定《关联交易管理 办法》,如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的程序, 导致关联交易的价格不公允,将会损害股东及公司的利益. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-029

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南三杰热电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Sanjie Thermoelectric Technology Co., Ltd. 证券简称 三杰热电 证券代码

836112 法定代表人 高杰 办公地........