PDF《“十三五”节能减排工作方案出台,目标约束推动结构调整》

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2017 年1月6日环保 十三五 节能减排工作方案出台,目标约束推动结构调整 行业简报 事件:国务院印发《 十三五 节能减排工作方案》 ,为贯彻节约资源 和环境保护的基本国策,方案明确 十三五 期间节能减排工作的重点 任务,目标约束、多方参与、分工明确、狠抓落实,最终推动供给侧结 构性改革和实施创新驱动发展战略.

总体量化目标约束性显著, 新增 VOCs 总量控制指标. 1. 节能类指标:

2020 年,万元 GDP 能耗较

2015 年下降 15%,能源总消费量控制在

50 亿 吨标煤以内(2015 年为

43 亿吨) .2. 污染物减排指标:2020 年,COD、 氨氮、SO

2、NOx 总量分别控制在

2001 万吨、207 万吨、1580 万吨、1574 万吨以内,比较

2015 年下降 10%、10%、15%和15%.方案新增挥发性 有机污染物(VOCs)指标, 当前主要推进石化、化工、包装印刷和工业 涂装等重点行业 VOCs 的减排,要求

2020 年重点工程减排量为 218.9 万吨,下降 10%以上. 经济进入新常态,节能减排促进产业和能源结构调整.环境总体承受 能力有限,难以承受资源性、高耗能、高排放,高强度粗犷式发展.中 国经济也发展到了新阶段,强调创新驱动、效率驱动以谋求新的经济增 长点.首先,方案强调推动传统制造业高端化、智能化、绿色化、服务 化发展,推动重点落后产能改造升级;

对于环保、能耗、安全等不达标 或生产企业,要依法有序退出.其次,国家将加快发展壮大新一代信息 技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数 字创意等战略性新兴产业,推动新领域、新技术、新产品、新业态、新 模式蓬勃发展.最后,能源结构方面,2020 年煤炭消费总量比重要进一 步下降,清洁能源及清洁用途比重提升:煤炭总量比重下降到 58%以下, 电煤占煤炭消费量比重提高到 55%以上,非化石能源总量比重达到 15%, 天然气消费比重提高到 10%. 节能减排措施更加细致科学,狠抓落实强化问责.方案从

11 个方面 明确了节能减排的具体措施:节能方面,对工业、建筑、交通、商贸、 农村、公共机构和重点用能单位节能指标进行约束.污染物减排方面, 改变单一行政区域总量约束,结合环境质量改善要求,实施行业、区域、 流域重点污染物总量综合性减排.工业源以排污许可制度为核心,逐步 推进排污权交易;

移动源、生活源、农业污染源强化标准管理、技术创 新和监管落实.国家也将完善价格收费、财税激励政策,加强构建金融 体系,通过市场机制,刺激节能减排措施的落实,推动节能减排产业发 展,同时对高耗能、重污染企业采用严厉惩处措施,推动落后产能的淘 汰. 投资建议:看好节能环保、高端装备、新材料、生物、新能源等战略 性绿色新兴产业发展. 风险分析:政策执行力度低于预期,经济发展与节能环保约束矛盾调 和阻力大. 买入(维持) 分析师 陈俊鹏 ((执业证书编号:S0930511120004) 021-22169041 [email protected] 联系人 殷中枢 021-22169040 [email protected] 行业与上证指数对比图 2017-01-06 环保 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告

1、附录:《十三五 节能减排综合工作方案》

一、总体要求和目标

(一)总体要求.全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六 中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实党中央、 国务院决策部署,紧紧围绕 五位一体 总体布局和 四个全面 战略布局, 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实节约资源和保护 环境基本国策,以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标,以推进供 给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力, 坚持政府主导、 企业主体、 市场驱动、 社会参与, 加快建设资源节约型、 环境友好型社会, 确保完成 十 三五 节能减排约束性目标,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促 进经济转型升级,实现经济发展与环境改善双赢,为建设生态文明提供有力 支撑.

(二)主要目标.到2020 年,全国万元国内生产总值能耗比

2015 年 下降 15%,能源消费总量控制在

50 亿吨标准煤以内.全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在

2001 万吨、207 万吨、1580 万吨、1574 万吨以内,比2015 年分别下降 10%、10%、15%和15%.全 国挥发性有机物排放总量比

2015 年下降 10%以上.

二、优化产业和能源结构

(三)促进传统产业转型升级.深入实施 中国制造

2025 ,深化制 造业与互联网融合发展,促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化.构 建绿色制造体系,推进产品全生命周期绿色管理,不断优化工业产品结构. 支持重点行业改造升级,鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、 工艺装备、能效环保等水平.严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严 重过剩行业的增加产能项目.强化节能环保标准约束,严格行业规范、准入 管理和节能审查,对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中,环保、能耗、安全等 不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能,要依法依规有序退出.(牵 头单位:国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、国家能源局,参 加单位:科技部、财政部、国务院国资委、质检总局、国家海洋局等)

(四)加快新兴产业发展.加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、 新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产 业,推动新领域、新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展.进一步推广 云计算技术应用, 新建大型云计算数据中心能源利用效率 (PUE) 值优于 1.5. 支持技术装备和服务模式创新.鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设 备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务.开展节能环保 产业常规调查统计.打造一批节能环保产业基地,培育一批具有国际竞争力 的大型节能环保企业.到2020 年,战略性新兴产业增加值和服务业增加值 占国内生产总值比重分别提高到 15%和56%,节能环保、新能源装备、新 能源汽车等绿色低碳产业总产值突破

10 万亿元,成为支柱产业.(牵头单 位:国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部,参加单位:科技部、 质检总局、国家统计局、国家能源局等) 2017-01-06 环保 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告

(五)推动能源结构优化.加强煤炭安全绿色开发 -?B'

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R @?? x^?Pp?gd@Wsy?xup 2017-01-06 环保 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度.(牵头单 位:国家发展改革委,参加单位:教育部、工业和信息化部、住房城乡建设 部、交通运输部、国务院国资委、质检总局、国家统计局、国管局、国家能 源局、中直管理局等) (十三)强化重点用能设备节能管理.加强高耗能特种设备节能审查和 监管,构建安全、节能、环保三位一体的监管体系.组织开展燃煤锅炉节能 减排攻坚战, 推进锅炉生产、经营、使用等全过程节能环保监督标准化管理. 十三五 期间燃煤工业锅炉实际运行效率提高

5 个百分点,到2020 年新 生产燃煤锅炉效率不低于 80%,燃气锅炉效率不低于 92%.普及锅炉能效 和环保测试,强化锅炉运行及管理人员节能环保专项培训.开展锅炉节能环 保普查整治,建设覆盖安全、节能、环保信息的数据平台,开展节能环保在 线监测试点并实现信息共享.开展电梯能效测试与评价,在确保安全的前提 下,鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用,开展 老旧电梯安全节能改造工程试点.推广高效换热器,提升热交换系统能效水 平.加快高效电机、 配电变压器等用能设备开发和推广应用,淘汰低效电机、 变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备,全面提升重点用能设备能效水平. (牵头单位:质检总局、国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部, 参加单位:住房城乡建设部、国管局、国家能源局、中直管理局等)

四、强化主要污染物减排 (十四)控制重点区域流域排放.推进京津冀及周边地区、长三角、珠 三角、东北等重点地区,以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制,新 增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代;

实施重点区域大气污染传输通道 气化工程,加快推进以气代煤.加快发展热电联产和集中供热,利用城市和 工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改 造,淘汰供热供气范围内的燃煤锅炉(窑炉).结合环境质量改善要求,实 施行业、区域、流域重点污染物总量减排,在重点行业、重点区域推进挥发 性有机物排放总量控制,在长江经济带范围内的部分省市实施总磷排放总量 控制,在沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制,对重点行业的重点重 金属排放实施总量控制.加强我国境内重点跨国河流水污染防治.严格控制 长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域干流沿岸的 石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属 冶炼、纺织印染等项目.分区域、分流域制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、 锅炉、造纸、印染、化工、焦化、农副食品加工、原料药制造、制革、电镀 等重点行业、领域限期整治方案,升级改造环保设施,确保稳定达标.实施 重点区域、重点流域清洁生产水平提升行动.城市建成区内的现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬 迁改造或依法关闭.(牵头单位:环境保护部、国家发展改革委、工业和信 息化部、质检总局、国家能源局,参加单位:财政部、住房城乡建设部、国 管局、国家海洋局等) (十五)推进工业污染物减排.实施工业污染源全面达标排放计划.加 强工业企业无组织排放管理.严格执行环境影响评价制度.实行建设项目主 要污染物排放总量指标等量或减量替代.建立以排污许可制为核心的工业企 业环境管理体系.继续推行重点行业主要污染物总量减排制度,逐步扩大总 量减排行业范围.以削减挥发性有机物、持久性有机物、重金属等污染物为 2017-01-06 环保 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 证券研究报告 重点,实施重点行业、重点领域工业特征污染物削减计划.全面实施燃煤电 厂超低排放和节能改造,加快燃煤锅炉综合整治,大力推进石化、化工、印刷、工业涂装、电子信息等行业挥发性有机物综合治理.全面推进现有企业 达标排放,研究制修订农药、制药、汽车、家具、印刷、集装箱制造等行业 排放标准,出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物 含量限值强制性环保标准,控制集装箱、汽车、船舶制造等重点行业挥发性 有机物排放,推动有关企业实施原料替代和清洁生产技术改造.强化经济技 2017-01-06 环保 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 证券研究报告 标准,加强民用散煤管理,力争

2017 年底前基本解决京津冀区域民用散煤 清洁化利用问题,到2020 年底前北方地区散煤治理取得明显进展.加快治 理公共机构食堂、餐饮服务企业油烟污染,推进餐厨废弃物资源化利用.家具、印刷、汽车维修等政府定点招标采购企业要使用低挥发性原辅材料.严 格执行有机溶剂产品有害物质限量标准,推进建筑装饰、汽修、干洗、餐饮 等行业挥发性有机物治理.(牵头单位:环境保护部、国家发展改革委、住 房城乡建设部、国家能源局,参加单位:工业和信息化部、财政部、农业部、 质检总局、国管局、中直管理局等) (十八)重视农业污染排放治理.大力推广节约型农业技术,推进农业 清洁生产.促进畜禽养殖场粪便收集处理和资源化利用,建设秸秆、粪便等 有机废弃物处理设施,加强分区分类管理,依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽 养殖场(小区)和养殖专业户并给予合理补偿.开展农膜回收利用,到2020 年农膜回收率达到 80%以上,率先实现东北黑土地大田生产地膜零增长.深 入推广测土配方施肥技术,提倡增施有机肥,开展农作物病虫害绿色防控和 统防统治,推广高效低毒低残留农药使用,到2020 年实现主要农作物化肥 农药使用量零增长,化肥利用率提高到 40%以上,京津冀、长三角、珠三角 等区域提前一年完成.研究建立农药使用环境影响后评估制度,推进农药包 装废弃物回收处理.建立逐级监督落实机制,疏堵结合、以疏为主,加强重 点区域和重点时段秸秆禁烧.(牵头单位:农业部、环境保护部、国家能源 局,参加单位:国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、质检总局等)

五、大力发展循环经济 (十九)全面推动园区循环化改造.按照空间布局合理化、产业结构最 优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色 化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业 链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高 效利用、废弃物资源化利用.对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技 术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核.到2020 年,75%的国家级园区和 50%的省级园区实施循环化改造,长江经济 带超过 90%的省级以上 (含省级) 重化工园区实施循环化改造. (牵头单位: 国家发展改革委、财政部................