PDF《2019在线求职招聘市场》

2019在线求职招聘市场 研究报告 Mob研究院出品 目录01.

行业发展概况 02. 在线求职招聘App用户画像 03. 在线求职招聘细分行业研究 04. 行业趋势判断

3 1 Part One 行业发展概况 在线求职招聘市场规模 2018年下半年至2019年年初,在线求职招聘市场规模一路走高,突破6000万大关

4 4.2 4.6 5.0 5.4 5.6 5.7 6.2 6.4 6.9 6.3 6.0 5.8 1.9 2.2 2.5 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.4 2.0 1.8 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 装机量 活跃量 2018-2019年在线求职招聘市场规模 Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月 单位:千万 行业细分 在线求职招聘行业可细分为综合招聘、垂直招聘、社交招聘等众多细分领域

5 综合招聘 社交招聘 在校生招聘 公司点评与招聘 Source:Mob研究院整理 兼职招聘 垂直招聘 分类信息招聘 发展历程 Source:Mob研究院整理

6 在线求职招聘市场从传统走向细分,互联网时代下人工智能应用方兴未艾 ? 传统招聘平台的天下 ? 综合招聘和分类信息招聘二分 市场 ? 新型招聘平台兴起 ? 传统招聘平台积极转型 ? 社交招聘、垂直招聘初显雄姿 ? 新型招聘平台逐渐占据市场 ? 传统招聘平台风光不再 ? AI向趋势初显 2008年-2015年2016年- 时间 规模 1994年-2008年 传统招聘 三足鼎立 新型招聘 转型升级 市场洗牌 互联网+ 融资情况 Source:天眼查,Mob研究院整理 注:以上为不完全统计

7 近年来受资本青睐,亿元级融资集中在社交招聘、垂直招聘和兼职招聘领域 青团社 拉勾网 ? 时间:2017.9 ? 金额:1.19亿美元 ? 轮次:D轮?投资方:前程无忧 ? 时间:2018.6 ? 金额:29.04亿港元 ? 轮次:IPO ? 投资方:公开发行 猎聘 ? 时间:2018.7 ? 金额:1.6亿人民币 ? 轮次:C轮?投资方:首泰金信、九牧王 兼职猫 ? 时间:2017.5 ? 金额:1亿人民币 ? 轮次:D轮?投资方:文轩资本领投 大街网 ? 时间:2018.8 ? 金额:2亿美元 ? 轮次:D轮?投资方:DST Global领投 脉脉 ? 时间:2019.2 ? 金额:数亿人民币 ? 轮次:B+轮?投资方:蚂蚁金服领投

8 2 Part Two 在线求职招聘App用户画像 在线求职招聘App用户画像 男性比例接近三分之二,其中已婚比例略高 Source:Mob研究院,2019年2月9已婚 53.8% 未婚 46.2% 在线求职招聘App用户婚姻状况 男65.8% 女34.2% 在线求职招聘App用户性别分布

10 在线求职招聘App用户年龄分布 35-44岁12.3% 18岁及以下 2.9% TGI

128 斗米兼职 TGI

88 兼职猫 18-24岁31.0% TGI

418 实习僧 TGI

340 应届生求职 25-34岁47.0% TGI

142 脉脉 TGI

127 智联招聘 TGI

198 猎聘 TGI

201 脉脉 45岁以上 6.8% TGI

114 领英 TGI

167 脉脉 在线求职招聘App用户画像 集中在25-34岁区间,脉脉的用户年龄分布较广泛,35-44岁是主要客源 Source:Mob研究院,2019年2月11 在线求职招聘App用户学历分布 本科 本科学历用户占比最多,达39.3% 垂直招聘和综合招聘App为主流 Mob Insight 专科 专科学历用户占比36.3%,服务业 招聘和兼职招聘类App较受欢迎 硕士及以上用户占比较少,垂直招 聘软件猎聘和社交招聘软件领英 TGI较高 硕士及以上 在线求职招聘App用户画像 本科与专科学历为主,猎聘和领英更受高学历群体欢迎 高中及以下 高中及以下学历用户占比15.4% 用户偏好兼职招聘类App Source:Mob研究院,2019年2月15.4 % 高中及以下 36.3% 专科 39.3% 本科 9.0% 硕士及以上 猎聘 TGI

249 兼职猫 TGI

118 猎聘 TGI

250 店长直聘 TGI

171 智联招聘 TGI

163 领英 TGI

140 兼职猫 TGI

106 斗米兼职 TGI

130 5-10K月收入是主流,猎聘、脉脉、领英用户收入明显偏高

12 在线求职招聘App用户收入分布 Mob Insight 20K以上 4.1% 12.5% 43.5% 28.9% 11.0% 3-5K 10-20K 小于3K 5-10K 店长直聘 TGI

104 脉脉 TGI

193 猎聘 TGI

380 猎聘 TGI

285 领英 TGI

285 智联招聘 TGI

158 前程无忧 TGI

147 兼职猫 TGI

106 斗米兼职 TGI

130 10K以上 月收入10K以上用户占比16.6% 最爱高端招聘和社交招聘类App 5-10K 月收入5-10K的用户最多 其对大众招聘类App的偏好更高 3-5K 月收入3-5K的用户占比近三成 服务业招聘类App普及度较高 小于3K 月收入小于3K的用户相对较少 更常使用兼职招聘类App 在线求职招聘App用户画像 Source:Mob研究院,2019年2月 在线求职招聘App用户职业分布

13 在线求职招聘App用户画像 企业白领占据半壁江山,其中BOSS直聘和猎聘网更受这部分群体喜爱 企业白领 69.9% TGI

178 BOSS直聘 TGI

188 猎聘 在读学生 9.1% TGI

280 实习僧 TGI

222 应届生求职 服务业人员 7.5% TGI

123 脉脉 TGI

110 店长直聘 教师 1.7% TGI

110 斗米兼职 1.3% 政府及 事业单位人员 TGI

134 脉脉 Source:Mob研究院,2019年2月14 男性 本科学历 39.3% 月收入5-10k 43.5% 一二线城市 68.0% 15.4% 36.3% 39.3% 9.0% 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 2.9% 31.0% 47.0% 12.3% 6.8% 18岁以下 18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 11.0% 28.9% 43.5% 12.5% 4.1% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 求职招聘App用户画像 北京 上海 6.7% 6.3% 在线求职招聘App用户画像 25-34岁的男性,本科学历、居住于一二线城市,收入中等偏上 25-34岁47.0% 已婚 53.7% 65.8% Source:Mob研究院,2019年2月15

3 Part Three 在线求职招聘细分行业研究 综合招聘类行业分析:代表App―智联招聘vs前程无忧 垂直招聘类行业分析:代表App―BOSS直聘vs猎聘 在校生招聘类行业分析:代表App―实习僧vs应届生求职 社交招聘类行业分析:代表App―脉脉vs领英 细分行业一:综合招聘类App 以智联招聘、前程无忧为代表的早期传统招聘平台

16 1997

1998 2004

2014 智联招聘成立 智联招聘美股上市 前程无忧成立 前程无忧美股上市 Source:Mob研究院,公开资料整理

2015 前程收购应届生求职 网、智鼎在线 前程无忧投资1.2亿 美元获得拉勾网60% 的股权;

智联招聘宣 布从美股退市

2017 ? 前程无忧:成立晚、上市早,投资布局垂直招聘领域 ? 智联招聘:成立早、上市晚,2017年从美股退市 8.0 8.7 9.3 9.7 9.8 9.8 10.2 10.6 11.3 10.6 10.1 10.1 6.6 7.0 7.4 7.6 7.6 7.6 7.9 8.1 8.6 8.0 7.7 7.6 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 智联招聘装机量 前程无忧装机量 综合招聘:智联招聘VS前程无忧 智联招聘装机量保持领先,两者差距有进一步扩大的趋势

17 智联招聘&

前程 无忧装机 量Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月 单位:百万 4.4 5.1 5.7 5.8 5.5 5.6 5.6 5.4 5.2 4.9 4.1 3.6 3.8 4.5 5.4 6.0 5.8 5.9 6.0 5.9 5.7 5.5 4.8 4.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 智联招聘月活规模 前程无忧月活规模 综合招聘:智联招聘VS前程无忧 前程无忧月活规模反超智联招聘

18 智联招聘&

前 程无 忧月活规模Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月 单位:百万 11.9 11.9 11.8 11.6 11.4 11.4 11.1 10.9 10.8 10.7 10.2 9.7 9.3 10.0 11.8 12.5 12.6 13.3 13.1 12.9 12.9 13.6 13.9 13.0 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 智联招聘平均活跃天数 前程无忧平均活跃天数 54.3% 59.5% 61.0% 59.5% 56.6% 57.3% 54.6% 50.8% 45.8% 46.6% 40.8% 35.2% 57.7% 64.3% 73.4% 78.6% 76.0% 78.2% 76.6% 73.4% 66.8% 69.0% 63.0% 55.0% 智联招聘打开率 前程无忧打开率 综合招聘:智联招聘VS前程无忧 前程无忧用户月活天数基本保持在12天以上,忠诚度高于智联招聘

19 平均活跃天数 和打开率 Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月;

注:打开率=在统计周期内,该App的活跃设备数占该App安装设备数的比例. 智联招聘与前程无忧用户画像 两类App重叠用户较多,用户画像趋同,用户覆盖群体均较为广泛

20 智联招聘 前程无忧 重叠用户 智联招聘与前程无忧重叠用户 智联招聘 前程无忧 62.1% 57.5% 63.5% 54.7% 84.7% 84.7% 58.1% 58.3% 67.7% 67.1% 52.7% 53.2% 男性 25-34岁本/专科学历 5-10K 有房 有车 Source:Mob研究院,2019年2月40.7% 53.6% 细分行业二:垂直招聘类App 专注于某类行业、特定人群或是某类特定区域的招聘平台

21 Source:公开资料,Mob研究院整理 特点:去中介化,让求职者与企业HR或创始人直接进行互动 代表企业: BOSS直聘 优点:互动性强,利于企业和求职者更深入地了解彼此 针对性强,省下求职者海投简历和企业筛选简历的成本, 提高彼此效率 缺点:平台主要面向小企业,局限性大 监管难度大、成本高,易产生虚假招聘信息 特点: 企业+猎头+个人 ,猎头连接企业与个人 代表企业:猎聘 优点:猎头带来了大量高端职位,吸引了高端求职者 猎头发挥连接企业与个人的桥梁作用,打通BHC三方、 实现三方高效互动 缺点:招聘成本高,平台主要面向中高端求职者,局限性大 直聊式 BHC模式 222.6 217.8 234.1 263.4 290.6 306.8 304.6 304.8 304.5 293.7 236.7 229.8 74.6 97.5 114.7 122.5 121.0 116.4 121.9 129.7 123.3 115.2 98.2 80.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月BOSS直聘月活规模 猎聘月活规模 垂直招聘:BOSS直聘VS猎聘 BOSS直聘用户规模优势明显

22 BOSS直聘&

猎聘月活规 模Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月 单位:万6.9 6.9 6.5 6.3 6.4 6.6 6.4 6.4 6.4 6.1 6.7 5.8 7.9 8.1 8.0 8.0 8.1 7.4 7.7 7.6 7.6 7.3 8.1 7.4 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月BOSS直聘平均活跃天数 猎聘平均活跃天数 66.3% 56.2% 52.6% 52.7% 53.4% 52.6% 48.0% 45.1% 40.6% 41.0% 34.0% 30.3% 43.8% 51.8% 56.0% 56.4% 54.6% 51.2% 50.2% 50.6% 45.0% 43.6% 37.4% 30.2% BOSS直聘打开率 猎聘打开率 垂直招聘:BOSS直聘VS猎聘 用户活跃天数均在6-8天之间,两者用户忠诚度差距不大

23 平均活跃天数 和打开率 Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月6.5% 2.7% 28.3% 20.6% 51.8% 41.9% 9.6% 22.3% 3.8% 12.5% BOSS直聘 猎聘 小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上 7.5% 2.1% 40.7% 13.9% 43.4% 69.4% 8.4% 14.6% BOSS直聘 猎聘 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 BOSS直聘与猎聘用户画像 猎聘用户高学历高收入群体比例明显高于BOSS直聘

24 44.7% 68.4% 55.3% 31.6% BOSS直聘 猎聘 猎聘App有车用户比例高 有车 无车 60.6% 83.8% 39.4% 16.2% BOSS直聘 猎聘 猎聘App有房用户比例高 有房 无房 Source:Mob研究院,2019年2月TGI

250 TGI

380 猎聘专科及以下学历用户少 BOSS直聘用户多数为中等收入 细分行业三:在校生招聘类App 在校生为主要使用人群的求职招聘软件 Source:Mob研究院

25 细分市场中的 老大哥 优势: ? 已拥有多年的大学生求职招聘运营经 验,积累了大量优质企业资源 ? 背靠大树好乘凉,凭借前程无忧51job为支撑,可实现岗位、人才资 源的共享 ? 招聘信息覆盖面广,涵盖校招、实习 生招聘、企业宣讲会等各类学生招聘 信息 劣势: ? 用户体验相对欠佳,信息反馈不及时 应届生求职 奋起直追的 有为青年 优势: ? 产品多样化,拥有大学生职业培训等 配套服务 ? 用户增长快,在学生群体中有较高的 知名度 ? 服务专业化,专攻在校生实习相关服 务 劣势: ? 招聘企业多以中小型企业为主,缺乏 优质企业资源积累 实习僧 23.3 25.3 27.4 30.9 32.3 31.9 32.7 32.7 33.9 31.8 31.0 30.5 28.0 32.4 35.7 37.6 37.3 35.6 38.1 40.7 45.8 41.3 37.6 37.0 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 实习僧装机量 应届生求职装机量 在校生招聘:实习僧VS应届生求职 两者量级处于同一水平,应届生求职App略胜一筹

26 实习僧&

应届生 求职装机 量Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月;

秋招季大致为每年9月―12月 单位:万5.7 5.9 5.5 5.5 5.4 5.2 4.7 4.7 4.6 4.3 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.0 4.3 4.2 4.1 3.2 3.5 3.5 3.2 3.2 2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月 实习僧平均活跃天数 应届生求职平均活跃天数 26.0% 25.5% 23.7% 26.3% 28.9% 24.1% 17.9% 16.8% 16.2% 18.8% 18.2% 15.7% 28.8% 25.1% 19.8% 20.0% 21.1% 19.8% 17.7% 23.0% 25.1% 28.4% 25.6% 23.1% 实习僧打开率 应届生求职打开率 在校生招聘:实习僧VS应届生求职 用户活跃天数均在3-6天之间,应届生求职在秋招季打开率领先

27 平均活跃天数 和打开率 Source:Mob研究院,2018年3月-2019年2月;

秋招季大致为每年9月―12月 实习僧与应届生求职用户地域分布 主要集中在北上广等发达地区和经济发达的一线城市

28 10.5% 8.7% 3.0% 2.9% 2.5% 1.79% 1.97% 1.56% 1.3% 6.5% 4.8% 3.2% 1.7% 1.6% 1.53% 2.08% 1.26% 1.0% 北京 上海 重庆 广州 成都 南京 深圳 杭州 武汉 实习僧 应届................