PDF《股份有限公司》

公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2015 年中期报告摘要

2015 年8月26 日2/7一重要提示 1.

1 本中期报告摘要来自中期报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站等中国证监会指定网站上的中期报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 广深铁路

601333 H股 联交所 广深铁路股份

00525 ADS 纽交所 - GSH 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭向东 邓艳霞 电话 (86)755-25588150 (86)755-25588150 传真 (86)755-25591480 (86)755-25591480 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 30,572,352,951 30,536,662,375 0.12 归属于上市公司股东的净资产 26,856,401,931 26,745,840,611 0.41 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,113,605,876 669,001,568 66.46 营业收入 7,375,231,190 7,168,129,843 2.89 归属于上市公司股东的净利润 464,738,170 328,720,540 41.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 475,556,450 402,658,834 18.10 加权平均净资产收益率(%) 1.73 1.23 增加0.50个百分点 基本每股收益(元/股) 0.07 0.05 40.00 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05 40.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 378,152 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 质押或冻 结的股份 数量

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7 份数量 广州铁路(集团)公司 国有法人 37.12 2,629,451,300 - 无-HKSCC NOMINEES LIMITE(注) 境外法人 20.21 1,431,651,545 - 未知 - 科威特政府投资局-自有资金 其他 0.63 44,510,313 - 未知 - 太原钢铁(集团)有限公司 国有法人 0.43 30,781,989 - 未知 - 全国社保基金一一一组合 其他 0.30 21,083,500 - 未知 - 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 境内非国有 法人 0.29 20,300,415 - 未知 - 中国工商银行股份有限公司-嘉 实周期优选股票型证券投资基金 其他 0.28 19,999,996 - 未知 - 韩朝东 境内自然人 0.27 19,454,803 - 未知 - 华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投资集合资金信托计划 国有法人 0.22 15,284,863 - 未知 - 中国工商银行股份有限公司-鹏 华改革红利股票型证券投资基金 其他 0.19 13,744,939 - 未知 - 上述股东关联关系 或一致行动的说明 除 嘉实周期优选股票型证券投资基金 与 鹏华改革红利股票型证券投资基 金 同属于中国工商银行股份有限公司管理之外,公司未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 2.3 第一大股东及其实际控制人变更情况 适用 √不适用 三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 上半年,公司营业收入为人民币 73.75 亿元,比上年同期的人民币 71.68 亿元增长 2.89%, 其中,客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币 34.87 亿元、8.20 亿元、 25.91 亿元及 4.77 亿元, 分别占总收入的 47.27%、 11.12%、 35.14%及6.47%;

营业利润为人民币 6.67 亿元,比上年同期的人民币 5.35 亿元增长 24.57%;

归属于上市公司股东的净利润为人民币 4.65 亿元,比上年同期的人民币 3.29 亿元增长 41.38%.

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,375,231,190 7,168,129,843 2.89 营业成本 6,440,470,257 6,461,013,442 (0.32) 营业税金及附加 35,665,207 36,589,895 (2.53) 销售费用 3,335,494 2,877,924 15.90 管理费用 110,753,735 116,821,889 (5.19) 财务费用 (19,953,639) 21,769,944 不适用 资产减值损失 115,081,199 45,947 250,365.10 营业外支出 22,443,524 104,607,542 (78.55) 所得税费用 190,198,856 108,757,685 74.88

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7 经营活动产生的现金流量净额 1,113,605,876 669,001,568 66.46 投资活动产生的现金流量净额 (781,845,034) 26,350,443 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 (126,254) (100,000) 不适用

2、 收入 (1) 客运 客运是公司最主要的运输业务,包括广深城际列车、长途车和过港(香港)直通车运输业务. 下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较:

2015 年1-6 月2014 年1-6 月 同比增减(%) 客运收入(人民币元) 3,486,531,435 3,500,884,012 (0.41) --广深城际列车(*) 1,093,569,623 1,044,113,164 4.74 --直通车 234,751,078 261,221,234 (10.13) --长途车 1,968,931,197 1,968,047,059 0.04 --客运其他收入 189,279,537 227,502,555 (16.80) 客运发送量(人) 43,216,569 42,764,715 1.06 --广深城际列车(*) 17,446,619 17,801,052 (1.99) --直通车 1,911,044 1,945,943 (1.79) --长途车 23,858,906 23,017,720 3.65 总乘客--公里(亿人公里) 136.53 138.96 (1.75) ? 客运收入下降的主要原因为:报告期内,尽管公司积极组织开行了广州东至潮汕的跨线动 车组,但受高铁分流以及香港 占中 事件影响,广深城际列车和直通车旅客发送量均有所下降,由 此造成总体客运收入的下降. ? 旅客发送量增长的主要原因为: (a) 与去年同期相比, 公司分别自

2014 年9月30 日和

2015 年2月1日起, 组织开行了

1 对广州至赣州的长途车和

3 对广州东至潮汕的跨线动车组;

(b) 自2015 年5月20 日起,公司管内深圳站和深圳东站增开了

3 对由其他铁路局组织开行的长途车. * 包含

3 对广州东至潮汕跨线动车组的客运收入和客运发送量. (2) 货运 货运是公司重要的运输业务,包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务.下表所列为本期货运收入 及货运量与上年同期之比较:

2015 年1-6 月2014 年1-6 月 同比增减(%) 货运收入(人民币元) 820,183,548 850,347,167 (3.55) --货物发送 288,564,648 297,852,461 (3.12) --货物接运(含到达及通过) 449,134,033 430,651,421 4.29 --货运其他收入 82,484,867 121,843,285 (32.30) 货运量(吨) 22,119,731 24,641,119 (10.23) --货物发送 7,768,610 9,431,623 (17.63) --货物接运(含到达及通过) 14,351,121 15,209,496 (5.64) 总吨--公里(亿吨公里) 48.44 52.52 (7.77) ? 货运收入和货运量下降的主要原因为:尽管自

2015 年2月1日起,全国铁路货物统一运 价平均每吨公里提高人民币

1 分,但受宏观经济增速放缓、珠三角地区产业结构调整以及运输市场 竞争加剧等因素的影响,通过铁路运输的货物明显减少,由此造成总体货运收入的下降. (3) 路网清算及其他运输服务 公司提供的路网清算服务包括客运路网清算服务和货运路网清算服务,其他运输服务主要包括

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7 提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目.下表所列为本期路网清算及其他 运输服务收入与上年同期之比较:

2015 年1-6 月2014 年1-6 月 同比增减(%) 路网清算及其他运输服务收入 (人民币元) 2,591,426,140 2,393,696,115 8.26 (a)路网清算服务 1,307,920,033 1,432,614,124 (8.70) --客运路网清算 1,266,508,219 1,341,957,158 (5.62) --货运路网清算 41,411,814 90,656,966 (54.32) (b)其他运输服务 1,283,506,107 961,081,991 33.55 --铁路运营服务 1,086,449,113 816,424,400 33.07 --其他服务 197,056,994 144,657,591 36.22 ? 路网清算服务收入下降的主要原因为:报告期内机车牵引服务工作量减少,机车牵引服务 清算收入随之下降. ? 其他运输服务收入增长的主要原因为:报告期内公司为广深港铁路、广珠城际和厦深铁路 等提供的铁路运营服务工作量增加, 同时新增为赣韶铁路、 贵广铁路和南广铁路提供铁路运营服务, 因此铁路运营服务收入和乘务服务收入随之增加. (4) 其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、存料及供应品销售、租赁、商品销售及其他与铁 路运输有关的业务.2015 年上半年,其他业务收入为人民币 4.77 亿元,较上年同期的人民币 4.23 亿元增长 12.73 %,增长的主要原因为: (a)因货车维修服务工作量增加,列车维修收入随之增加;

(b)自2015 年起,公司将提供机客车加油服务作为其他业务核算,而不再将其作为主营业务核算.

3、 成本 单位:元 币种:人民币 分行业 项目名称

2015 年1-6 月2014 年1-6 月(*) 同比增减(%) 主营业务 工资及福利 2,190,319,485 2,051,603,195 6.76 设备租赁及服务费 1,873,960,849 1,927,140,316 (2.76) 固定资产折旧 706,766,442 695,752,497 1.58 物料及水电消耗 544,916,749 613,521,056 (11.18) 维修及线路绿化费用 291,697,694 346,842,205 (15.90) 旅客服务费 229,874,613 247,302,442 (7.05) 其他 200,252,418 207,251,824 (3.38) 小计 6,037,788,250 6,089,413,535 (0.85) 其他业务 工资及福利 186,936,881 167,844,593 11.37 物料及水电消耗 144,500,186 137,394,167 5.17 固定资产折旧 11,124,210 10,337,644 7.61 其他 60,120,730 56,023,503 7.31 小计 402,682,007 371,599,907 8.36 合计 6,440,470,257 6,461,013,442 (0.32) ? 主营业务成本增减变化的主要原因为:(1) 提供铁路运营服务从业人员增加、行业性工资 上调以及住房公积金和社会保险缴费基数提高,工资及福利支出增加;

(2)随着珠三角地区通往国内 主要城市高铁的逐步开通,由公司组织开行的长途车有所减少,设备租赁及服务费随之减少;

(3) 长途车开行对数减少以及机车牵引服务工作量下降,物料及水电消耗支出随之减少;

(4)机车车辆维

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7 修工作量减少,维修费用随之减少. ? 其他业务成本增长的主要原因为:(1) 自2015 年起,公司将提供机客车加油服务作为其他 业务核算,而不再将其作为主营业务核算,因此相应的成本支出增加;

(2) 行业性工资上调以及住 房公积金和社会保险缴费基数提高,工资及福利支出增加. * 于2015 年1月21 日,中铁总下发了《中国铁路总公司运输成本费用管理核算规程》 ,根据该规程规定,公 司原在管理费用核算的运输生产人员的工资附加费自本会计期间统一在营业成本核算,同时公司将对比期间进行了 重分类列示.

4、 费用 单位:元 币种:人民币 项目名称 2015年1-6月2014年1-6月 同比增减 (%) 主要变动原因分析 营业税金及附加 35,665,207 36,589,895 (2.53) - 销售费用 3,335,494 2,877,924 15.90 - 管理费用 110,753,735 116,821,889 (5.19) - 财务费用 (19,953,639) 21,769,944 不适用 公司于

2014 年底用自有资金偿还 了面值为人民币

35 亿元的中期票 据,因此本期银行存款利息收入 和应付债券利息均减少. 资产减值损失 115,081,199 45,947 250,365.10 固定资产减值损失、坏账损失和 存货跌价损失增加. 营业外支出 22,443,524 104,607,542 (78.55) 钢轨及道岔更换报废损失减........