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1 公司代码:600125 公司简称:铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数,向公司全体股东每

10 股派发现金红利 1.20 元(含税).本预案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议通过后实施. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流

600125 铁龙股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 办公地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等, 具体说明如下.

(一)铁路特种集装箱物流业务 公司于

2006 年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务, 开始经营铁路特种 集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块.多年来公司根据市场需求不断优化 特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务,该业务利润逐年稳步提升.目前运营的铁 路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等.2018 年度该业 务实现的毛利占比为 27.73%.

(二)铁路货运及临港物流业务 公司于

2005 年10 月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线,开展铁 路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务,后续又对该铁路支线进行两次扩能改造,运能从

2400 万吨/年提升至

8500 万吨/年.近年受经济结构调整、煤炭等大宗货物运输需求下降影响,该支线

3 货物到发量出现较大幅度下滑, 但从

2016 年9月开始逐步回升. 报告期该支线到发量较上年继续 保持平稳增长,同时受报告期内铁路运输清算政策调整的有利影响,该业务实现的毛利占比较上 年有较大幅度提升,2018 年度该业务实现的毛利占比为 44.48%.

(三)铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业 务,目前正逐步到期退出,其收入利润在公司中的占比逐年下降.2018 年度该业务实现的毛利占 比为 2.36%.

(四)委托加工贸易业务 近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试,控制经营风险、稳定经营模式.从2014 年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务,经过多年业务经验积累,目前该业务运营稳 定,2018 年度该业务实现的毛利占比为 16.89%.

(五)房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块.近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制 房地产业务规模等因素影响, 其对公司利润贡献占比下降. 报告期公司抓住市场阶段性转暖机遇, 努力加大既有楼盘的销售力度,2018 年度该业务实现的毛利占比为 6.70%.

(六)其他业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务.对这些非核心业务,公司 将其定位为效益监控型业务板块,以全面控制风险和资产经营方式实施管理.主要目的是承担企 业的社会责任,安排人员,维护队伍的整体稳定.2018 年度其他业务实现的毛利占比为 1.84%.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上 年增减(%) 2016年 总资产 9,582,272,699.71 8,826,871,921.91 8.56 7,506,565,206.32 营业收入 15,638,441,903.30 11,683,514,658.11 33.85 6,312,482,497.12 归属于上市公司股东的净利润 507,919,954.33 330,800,783.39 53.54 241,561,127.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 478,078,919.94 316,208,410.56 51.19 220,975,234.23 归属于上市公司股东的净资产 5,667,957,875.28 5,264,479,670.87 7.66 5,012,010,199.92 经营活动产生的现金流量净额 847,022,092.04 361,116,080.80 134.56 468,477,815.93 基本每股收益(元/股) 0.389 0.253 53.75 0.185 稀释每股收益(元/股) 0.389 0.253 53.75 0.185 加权平均净资产收益率(%) 9.292 6.438 增加2.854 个百分点 4.893

4 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,883,319,267.10 4,788,461,901.33 4,370,272,231.38 3,596,388,503.49 归属于上市公司股东的净利润 128,504,656.13 149,138,308.54 130,617,612.31 99,659,377.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 121,953,118.24 137,870,891.82 124,923,438.98 93,331,470.90 经营活动产生的现金流量净额 -165,266,580.86 813,667,824.17 387,459,919.10 -188,839,070.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 111,726 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 105,761 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 14.11 无 国有法人 香港中央结算有限公司 25,094,930 51,490,012 3.94 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21 未知 国有法人 陈品旺 3,310,000 14,890,000 1.14 未知 境内自然人 邓潮泉 1,259,700 11,035,205 0.85 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 5,906,200 9,779,624 0.75 未知 其他 张财嘉 7,147,809 7,958,409 0.61 未知 境内自然人 新华人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-018L-CT001 沪4,999,758 4,999,758 0.38 未知 其他 华夏基金管理有限公司-社保基金 四二二组合 4,832,500 4,832,500 0.37 未知 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术 开发有限公司均为铁路系统国有股东. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用

5 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前

10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 (%) 还本付息方式 交易场 所 中铁铁龙集装箱 物流股份有限公 司2013年公司债 券(第二期)

13 铁龙02

136064 2015-11-30 2018-11-30 6.0 3.77% 每年付息一次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金 的兑付一起支付. 上海证券交易所中铁铁龙集装箱 物流股份有限公 司2018年公司债 券(第一期)

18 铁龙01

155014 2018-11-7 2020-11-7 7.5 4.70% 每年付息一次,到 期一次还本,最后 一期利息随本金 的兑付一起支付. 上海证券交易所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 截至本报告披露日,

13 铁龙

02 已于

2016 年11 月首次付息,

2017 年11 月第二次付息,

2018 年11 月兑付全部本金及最后一期利息.

18 铁龙

01 尚未到首次付息时间. 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 联合信用评级有限公司为公司发行的

13 铁龙

02 和

18 铁龙

01 的资信评级机构.联合信用 评级有限公司成立于

2002 年5月,注册资金 3,000 万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务 的全国性公司之一,办公地点位于北京. 债券名称 评级结果 评级报告出具时间 评级报告披露地点

13 铁龙

02 联合评级在本期债券存续期内,在每年发 行人公告年报后

2 个月内对本期债券进行

2018 年5月28 日

1、联合评级网站(www.lianhecreditratin

6 一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期 内根据有关情况进行不定期跟踪评级.公 司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为 稳定 . 公司发行的

13 铁龙

02 信用等 级为 AA+. g.com.cn)

2、中国证券报、上海证 券报、证券时报以及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

18 铁龙

01 联合评级对公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为 稳定 . 公司发行的

18 铁龙

01 信用等级为 AA+.

2018 年7月19 日 本报告期内,联合信用评级有限公司未对本公司发行的公司债券进行不定期跟踪评级. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 40.60 40.14 1.15 EBITDA 全部债务比 0.27 0.23 17.39 利息保障倍数 14.57 15.11 -3.57 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期公司完成收入 156.38 亿元,同比增长 33.85%;

实现归属于上市公司股东净利润 5.08 亿元,同比增长 53.54%.各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况. (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,638,441,903.30 11,683,514,658.11 33.85 营业成本 14,643,747,913.42 11,016,984,996.89 32.92 销售费用 145,422,211.75 83,709,150.09 73.72 管理费用 109,983,675.28 90,821,475.22 21.10 研发费用 财务费用 45,549,513.04 28,556,925.26 59.50 经营活动产生的现金流量净额 847,022,092.04 361,116,080.80 134.56 投资活动产生的现金流量净额 -667,200,854.09 -561,279,204.51 -18.87 筹资活动产生的现金流量净额 284,804,014.22 154,055,888.34 84.87 营业收入变动原因说明:本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务收入增加. 营业成本变动原因说明:本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务成本增加. 销售费用变动原因说明:本报告期委托加工业务运杂费增加. 财务费用变动原因说明:本报告期银行借款及公司债券利息增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期房地........