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2018 年半年度报告

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113 公司代码:600213 公司简称:亚星客车 扬州亚星客车股份有限公司

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113 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人钱栋、 主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人 (会计主管人员) 樊焕声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 描述存在的行业风险,敬请查阅本报告

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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113 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况的讨论与分析.9

第五节 重要事项.12

第六节 普通股股份变动及股东情况.17

第七节 优先股相关情况.18

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.19

第九节 公司债券相关情况.19

第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录.113

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、亚星客车 指 扬州亚星客车股份有限公司 大股东、控股股东、潍柴扬州、潍柴扬州公司 指 潍柴(扬州)亚星汽车有限公司 山重财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 潍柴 指 潍柴控股集团有限公司 丰泰汽车 指 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 深圳销售公司 指 维特思达(深圳)汽车销售有限公司 潍坊销售公司 指 潍坊市维特思达汽车销售有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 扬州亚星客车股份有限公司 公司的中文简称 亚星客车 公司的外文名称 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钱栋

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛卫宁 顾晨 联系地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 电话 0514-82989118 0514-82989118 传真 0514-87852329 0514-87852329 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司注册地址的邮政编码

225116 公司办公地址 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司办公地址的邮政编码

225116 公司网址 http://www.asiastarbus.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务办公室 报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星客车

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,108,708,473.54 857,777,035.49 29.25 归属于上市公司股东的净利润 17,339,672.39 13,768,045.55 25.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 16,749,683.65 9,640,701.13 73.74 经营活动产生的现金流量净额 -163,502,715.11 269,866,854.66 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 193,443,601.96 174,664,887.10 10.75 总资产 4,634,830,668.71 4,714,786,922.77 -1.70

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.08 0.04 100.00 加权平均净资产收益率(%) 9.42 10.04 减少0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.10 7.03 增加2.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 14,818.62 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免

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113 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 741,668.77 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 138,514.26 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -141,557.49 所得税影响额 -163,455.42

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113 合计 589,988.74

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售,产品范围覆盖从

5 -18 米各型客车,主要用于 公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场. 公司产品销售以国内市场为主,同时大力开拓海外市场.经营以直销为主,经销为辅,以订 单模式提供标准化及定制化的产品.影响公司经营业绩主要因素有行业需求、产品竞争力、市场 占有率以及公司自身的成本管控能力等. 客车行业周期性较弱,受国家政策、交运替代工具的发展等因素的影响.新能源客车成为近 几年来行业增长的最新驱动力.

2018 年上半年,受新能源补贴退坡过渡期刺激影响,大中客行业整体上涨,累计销售 6.52 万辆,同比增长 21.02%.其中,大客销售 3.46 万辆,同比增长 24.15%;

中客销售 3.06 万辆,同 比增长 17.67%.前十大厂商市占率提升 5.07 个百分点至 82.88%,行业集中度进一步提升.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一)研发能力 来自美国、澳大利亚及欧洲的专家是亚星开拓国际市场的重要力量,他们不仅为公司带来先 进的设计理念, 并且将高水平的客车制造工艺渗透到生产的每一环节, 打造了亚星高质量的客车. 亚星客车一直致力于 CAE 技术的研究,继承和发扬了奔驰客车的设计理念,对侧翻、碰撞、 扭曲等进行计算机仿真,从而更好指导设计. 多年来公司持续加大研发投入,保障了研发水平的不断提升.

(二)产品质量 1.专利技术的 U 型梁全承载车身结构,具有以下优势: (1)降低车身重量;

(2)提高车身结构的强度与刚度;

(3)整车重心低;

(4)高速稳定性好. 2.拥有完善的质量管理体系,通过了环安体系认证.

(三)完善的售后服务网络

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113 公司加大海内外售后服务网点的布局力度,海内外建有

500 多家经销和售后服务网点.

(四)信息化建设 ERP 升级项目实现多个流程优化改造,CRM 系统、EIP 系统、售后系统全面优化升级.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,受新能源补贴退坡过渡期刺激影响,大中客行业整体上涨,累计销售 6.52 万辆,同比增长 21.02%. 公路客运持续萎缩, 长途客车市场低迷. 公路客运累计运输旅客 10.93 亿人, 同比减少 7.6%;

铁路累计运输旅客 16.2 亿人, 同比增长 8.0%, 其中高铁客运量占比超

5 成. 随着收入水平提升, 中国居民对出行的要求越来越高,传统长途客车出行的方式正逐渐被铁路(特别是高铁、动车) 乃至自驾出行取代. 公路客运量已连年萎缩, 受此影响, 长途客车市场已多年低迷, 行业保有量、 年销量均持续下滑. 新能源补贴开始退坡,过渡期行业短暂反弹.为加快促进新能源汽车产业提质增效,做好新 能源汽车推广应用工作,2018 年2月,财政部正式发布《关于调整完善新能源汽车推广应........