PDF《振兴建设》

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2018 年度报告 振兴建设 NEEQ:873149 广东振兴建设股份有限公司 GuangDong ZhenXing Construction Engineering Corp.

Ltd.

2 公司年度大事记 公司在

2018 年5月新增环保工程专业承包 叁级资质 公司在

2018 年3月荣获广州地铁运营事业 总部

2017 年度先进单位表彰

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.32

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、振兴建设、股份公司 指 广东振兴建设股份有限公司 振兴有限 指 广东振兴建设工程有限公司,曾用名广东振兴消防工 程有限公司,系振兴建设前身,其于

2018 年5月整体 变更并更名为广东振兴建设股份有限公司 振兴投资 指 广东振兴投资控股有限公司,曾用名广州金企投资有 限公司,系振兴建设的控股股东 金杨投资 指 广州金杨投资合伙企业(有限合伙),系振兴建设的 股东 鹰翔智控 指 广州鹰翔智控技术有限公司,系振兴建设的全资子公 司 耐奇电力 指 广东耐奇电力科技有限公司,系振兴建设的参股公司 振兴建设佛山分公司 指 广东振兴建设股份有限公司佛山市分公司,曾用名为 广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司 股东会 指 广东振兴建设工程有限公司股东会、广东振兴建设股 份有限公司股东会 股东大会 指 广东振兴建设股份有限公司股东大会 董事会 指 广东振兴建设股份有限公司董事会 监事会 指 广东振兴建设股份有限公司监事会 华安证券 指 华安证券股份有限公司 中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人富三伟、 主管会计工作负责人李积朝 及会计机构负责人 (会计主管人员) 李积朝保证 中 审年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司所处的建筑安装业的发展与我国宏观经济发展状况密切相 关.如果宏观经济发展势头良好,基础设施建设步伐加快,将 会加大相关行业的投资需求,从而有力带动建筑安装业需求. 如果宏观经济出现较大波动,以基础建设为代表的建筑业规模 可能缩小,对建筑安装业产生不利影响.尽管我国经济长期向 好的基本面没有改变,未来仍将保持增长,但不排除宏观经济 出现波动,因此公司所处行业存在受宏观经济波动影响的风险. 工程质量和施工安全风险 公司的主营业务是提供建筑机电专业工程服务,建筑机电工程 在设计、施工管理、施工材料质量、施工技术及维护等方面需 要严格控制.工程的质量关乎人身安全、财产安全,是工程项 目重要的管理内容.尽管公司团队拥有丰富的建筑机电工程经 验,公司也制定了相关管理制度并严格执行,但随着公司业务 量的增加,若存在由公司实施的建筑机电工程质量不过关、施 工过程中因管理不完善等导致的重大工程质量问题和施工安全 问题,对公司将带来较严重的负面影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东振兴建设股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong ZhenXing Construction Engineering Corp. Ltd 证券简称 振兴建设 证券代码

873149 法定代表人 富三伟 办公地址 广东省广州市越秀区八旗二马路

48 号内自编

1 号主楼

15 楼(自编 1502A、

1506、1508 房)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡慧仪 职务 董事会秘书 电话 020-83838711 传真 020-83881865 电子邮箱 [email protected] 公司网址 - 联系地址及邮政编码 广东省广州市越秀区八旗二马路

48 号内自编

1 号主楼

15 楼(自编1502A、

1506、1508 房) 、510110 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1986 年6月24 日 挂牌时间

2019 年3月27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 建筑安装业(E49) 主要产品与服务项目 公司是一家以提供建筑机电专业工程服务为主的公司,其业务范 围涵盖机电设备安装工程、输变配电力安装工程、消防设施工程 的设计和安装、建筑智能化工程以及建筑消防设施的维护保养. 此外,公司还提供建筑装修装饰工程、城市路灯照明工程及建筑 节能环保工程. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 21,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 广东振兴投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 富三伟

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440000190329965X 否 注册地址 广东省广州市越秀区八旗二马路

48 号内自编

1 号主楼

15 楼(自编 1502A、

1506、1508 房) 否 注册资本(元) 21,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 庾自斌 、廖坤 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街

21 号4栋1003 室

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 63,675,615.96 64,840,287.48 -1.80% 毛利率% 13.56% 15.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -7,118,092.49 202,611.20 -3,613.18% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -5,921,426.52 99,858.43 -6,029.82% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -34.01% 0.83% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -28.29% 0.41% - 基本每股收益 -0.34 0.01 -3,500.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 52,206,008.72 69,943,265.02 -25.36% 负债总计 34,828,891.46 45,452,635.52 -23.37% 归属于挂牌公司股东的净资产 17,377,117.26 24,490,629.500 -29.05% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.17 -29.06% 资产负债率%(母公司) 52.40% 55.63% - 资产负债率%(合并) 64.23% 64.99% - 流动比率 1.29 1.36 - 利息保障倍数 -54.94 1.34 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,653,223.86 -2,546,353.01 应收账款周转率 2.29 2.75 - 存货周转率 3.40 2.75 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -25.36% 28.10% - 营业收入增长率% -1.80% -13.00% - 净利润增长率% -3,613.18% 83.00% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -131,603.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 352,661.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,417,723.85 非经常性损益合计 -1,196,665.97 所得税影响数

0 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 -1,196,665.97

七、 补充财务指标 适用√不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合并资产负债表项目 应收票据 412,250.00

0 0

0 应收账款 22,191,078.24

0 0

0 应收票据及应收账款

0 22,603,328.24

0 0 应付账款 35,639,432.20

0 0

0 应付票据及应付账款

0 35,639,432.20

0 0 合计 58,242,760.44 58,242,760.44

0 0 母公司资产负债表项目

0 0 应收票据 412,250.00

0 0

0 应收账款 9,021,434.42

0 0

0 应收票据及应收账款

0 9,433,684.42

0 0 应付账款 23,405,019.98

0 0

0 应付票据及应付账款

0 23,405,019.98

0 0 合计 32,838,704.40 32,838,704.40

0 0 合并利润表项目

0 0 管理费用 8,177,974.49 6,631,940.69

0 0 研发费用

0 1,546,033.80

0 0 合计 8,177,974.49 8,177,974.49

0 0 母公司利润表项目

0 0 管理费用 6,964,358.37 5,418,324.57

0 0 研发费用

0 1,546,033.80

0 0 合计 6,964,358.37 6,964,358.37

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于建筑安装行业,主要为客户提供机电设备安装工程、输变配电力安装工程、消防设施工程的设 计和安装、建筑智能化工程、及前述工程的维护保养、建筑装修装饰工程及城市路灯照明工程.自成立 以来,公司组建了一支具有丰富的工程设计及工程施工经验的专业团队,为民生基建、市政工程、商业 地产等行业客户提供建筑安装工程服务. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 回顾

2018 年度,公司始终坚持 以客户价值与市场为导向 .2018 年度公司实现营业收入 63,675,615.96 元,比上年同期减少 1.80%,主要是受市场环境影响所致.

(二) 行业情况

1、进入本行业的壁垒分析 (1)资质壁垒 我国建筑行业目前实现严格的市场准入机制, 《建筑法》第十三条明确规定: 从事建筑活动的建筑 施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和 已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证 书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动. 第二十六条明确规定: 承包建筑工程的单位应 当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程. 这些资质都由国家建设部 颁发,建设部对资质的审查和管理非常严格,要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等 方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发.因此,新进入行业的企业很难在短时间内取得相关 资质,该行业存在着较强的资质壁垒. (2)人才壁垒 建筑安装业专业性较强,行业内企业对专业性人才要求较高、需求较大.配备一支高素质的建筑安 装工程专业人才队伍,不仅是企业取得相关资质的必要条件,更是保证业务顺利完成的关键,建筑安装 工程企业的技术水平及人才团队直接决定了实施工程的水平,影响建设工程目标的实现.而培养这些专

12 业人才需要长期的项目经验积累与锻炼,行业内很难在短时间内获得大量的专业人才供给.因此,新入 企业短时间内难以获得齐备的核心人才以及足够熟练的劳动力,同时也难以保证企业内优秀人才的稳 定,构成其发展的障碍. (3)品牌壁垒 企业品牌的树立是增强客户对于建筑机电工程服务的信任度的重要因素.由于建筑机电工程的项目 规模通常比较大,客户在选择相应服务的时候对建筑机电工程的施工单位会有较严格的筛选,如何凭借 扎实的专业技术水平、灵活的服务定制能力赢得行业内客户的信任,是在竞争对手中脱颖而出、树立公 司在行业内良好品牌形象的关键.此外,企业品牌是体现企业产品及服务的设计水平、质量与性能及售 后维保等的重要因素,市场新进入企业需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁 垒.

2、影响行业发展的有利和不利因素 (1)有利因素 ①城镇化推动建筑行业发展

2014 年3月,国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020 年) 》 ,提出稳步提升我国城镇化水平 和质量,目标到

2020 年底,我国常住人口城镇化率达到 60%.城镇化建设是中国发展的潜力所在,以 人为本是新型城镇化的核心及出发点. 城镇化建设的推动将带来巨大的基础设施、 商业设施的建设需求, 而老旧建筑存在升级更换新型智能化设备、消防设备的需求,同时也给建筑安装业带来新的发展机遇. ②建筑市场越来越规范化 近年来,随着国家住建部按照《建筑法》和《行政许可法》的规定,对从事建筑活动的企业执业资 格管理制度进行了逐步完善,下放了一部分资质审批权限,规范了审批行为,提高了审批效率,这将引 导建筑行业又快又好的发展.同时,随着市场化程度越来越高,建筑市场整体也越来越规范,越来越透 明,原来固有的经营领域和行业保护被逐步打破,建筑市场秩序进一步好转,招投标制度得到普遍执行, 这将有利于中小建筑安装工程企业的业务拓展. ③消防法规日渐完善对消防工程市场具有推动作用

1984 年, 《中华人民共和国消防条例》由国务院颁布,消防法制的逐步健全推动了配套法规和标准 的相继出台.2009 年开始实施的《消防法》进一步将相关法规要求和标准提高,初步形成了涵盖消防法 律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系.到 目前为止,近300 项国家标准和行业标准的贯彻落实,为消防工程行业的可持续发展奠定了坚实的政策 性基础.公共消防设施和消防装备建设基本达标,覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善,公民消 防安全素质普遍增强,人们对消防安全保障的需求不断提高,消防设施的市场需求逐渐从被动式向主动 式需求转变,这将进一步促进消防工程行业的快速发展. ④科技的发展为建筑智能化系统行业提供了巨大的发展空间 随着我国经济水平的不断提高,在经济转型和结构升级的背景下,人力成本不断上身,资源和能耗 管理需求提................