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新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司

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5 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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30 30 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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10 10 亿元 亿元 亿元 亿元 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券期限 期限 期限 期限: : : :

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270 270 天天天天担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 及评级结果: 及评级结果: 及评级结果: 及评级结果: 大公国际资信评估有限公司, 大公国际资信评估有限公司, 大公国际资信评估有限公司, 大公国际资信评估有限公司,AA+ AA+ AA+ AA+ 中债资信评估有限责任公司, 中债资信评估有限责任公司, 中债资信评估有限责任公司, 中债资信评估有限责任公司,AA- AA- AA- AA- 发发发发行行行行人人人人新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 新汶矿业集团有限责任公司 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 签署日期:二一五年 签署日期:二一五年 签署日期:二一五年 签署日期:二一五年七 七七七月 月月月新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册 注册 注册 注册, , , , 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投投投投资者购买本公司本期超短期融资券 资者购买本公司本期超短期融资券 资者购买本公司本期超短期融资券 资者购买本公司本期超短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有 应当认真阅读本募集说明书及有 应当认真阅读本募集说明书及有 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件 关的信息披露文件 关的信息披露文件 关的信息披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性 完整性和及时性 完整性和及时性 完整性和及时性 进行独立分析 进行独立分析 进行独立分析 进行独立分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何 自行承担与其有关的任何 自行承担与其有关的任何 自行承担与其有关的任何 投资风险. 投资风险. 投资风险. 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和 完整性和 完整性和 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 目录 目录 目录 目录

第一章 释义.

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一、 常用词语释义.1

二、专业名词释义.2

第二章 风险提示及说明.

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一、与本期超短期融资券相关的投资风险.4

二、与发行人相关的风险.4

第三章 发行条款.

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一、主要发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金运用.

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一、募集资金用途.18

二、发行人承诺.18

三、偿债保障措施及资金来源.19

第五章 企业基本情况.

20 20

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一、基本情况.20

二、历史沿革.20

三、公司控股股东与实际控制人.20

四、独立性.22

五、公司重要权益投资情况.23

六、公司治理结构及内控制度.32

七、企业董事会、监事会、高管人员情况.41

八、公司经营情况及主营业务情况.44

九、在建及拟建项目情况.69

十、发展战略.73 十

一、行业状况.74

第六章 企业资信状况.

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82 82

一、信用评级情况.82

二、授信情况.83

三、违约记录.84

四、债务融资工具偿还情况.84

第七章 债务融资工具信用增进.

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第八章 税项.

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一、营业税.87

二、所得税.87

三、印花税.87

第九章 信息披露安排.

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89 89 新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

2

一、超短期融资券发行前的信息披露.89

二、超短期融资券存续期内定期的信息披露.89

三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.90

四、超短期融资券到期兑付时的信息披露.91

第十章 投资者保护机制.

92 92

92 92

一、违约事件.92

二、违约责任.92

三、投资者保护机制.93

四、不可抗力.98

五、弃权.99

六、本期超短期融资券的偿债保障措施.99 第十一章 发行有关的机构.

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101 101

一、发行人.101

二、承销团.101

三、信用评级机构.105

四、审计机构.105

五、发行人律师.105

六、托管人.106 第十二章 备查文件.

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107 107

一、备查文件.107

二、查询地址.107

三、网站.108 附录一 指标计算公式.

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109 109 新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

1

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、

一、

一、

一、常用词语释义 常用词语释义 常用词语释义 常用词语释义 我国、中国: 指中华人民共和国. 本公司、公司、发行人、 新矿集团: 指新汶矿业集团有限责任公司. 超短期融资券: 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业(以下 简称企业)在银行间债券市场发行的,期限在

270 天 以内的短期融资券. 本期超短期融资券: 指发行人本次发行的总额为人民币

10 亿元的 新汶矿 业集团有限责任公司

2015 年度第一期超短期融资 券 . 注册总额度: 人民币

30 亿元. 本次注册: 指本次向协会申请注册人民币

30 亿元超短期融资券. 本期发行: 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期 超短期融资券人民币

10 亿元. 募集说明书/本说明书: 指《新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超 短期融资券募集说明书》. 发行公告: 指《新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超 短期融资券发行公告》. 发行文件: 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书 及发行公告). 人民银行: 指中国人民银行. 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会. 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司. 银行间市场: 指全国银行间债券市场. 主承销商: 指中国农业银行股份有限公司. 簿记管理人: 指中国农业银行股份有限公司. 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本 次发行有关文件约束,参与本期超短期融资券簿记建 新汶矿业集团有限责任公司

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

2 档的机构. 承销团: 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商 组成的承销团. 簿记建档: 指主承销商中国农业银行股份有限公司作为簿记管 理人记录投资者申购数量和认购价格的意愿的程序. 承销协议: 指《新汶矿业集团有限责任公司 2015-2017 年度超短 期融资券承销协议》. 承销团协议 : 指主承销商与承销商为本次发行签署的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 (2013 版) 》 . 余额包销: 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束后, 将未出售的本期超短期融资券全部自行购入的承................