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山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外 围详查探矿权评估报告 中联评矿报字〔2015〕第1396 号 中联资产评估集团有限公司 二 一五年十月二十二日 通讯地址:北京市复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码:100031

电话:(010)88000000 传真:(010)88000006 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权 和外围详查探矿权评估报告 (摘要) 中联评矿报字[2015]第1396 号 评估机构:中联资产评估集团有限公司.

评估委托人:山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司. 评估对象:山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东省招远市玲珑金矿田 李家庄东风矿床金矿详查探矿权(以下简称 外围详查探矿权 ) . 评估目的:山东黄金矿业股份有限公司拟向山东黄金集团有限公司等企业及自 然人发行股份购买山东黄金集团有限公司等企业持有的部分从事黄金生产的企业 股权以及黄金矿业资产,并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金.本次评估 的目的是反映上述经济行为涉及的山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东省 招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权于评估基准日的市场价值,为上 述经济行为所涉及的山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东省招远市玲珑金 矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权提供价值参考意见. 评估基准日:2014 年12 月31 日. 评估方法:折现现金流量法. 评估结论:经评估人员尽职调查及对所收集资料进行分析,按照矿业权评估的 原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,经过计算和验证,确定山东黄金集 团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权(评估计算的服务年限为 34.56 年、 拟动用可采储量 3,942.08 万吨)在评估基准日的价值为人民币 121,646.92 万元, 大写人民币壹拾贰亿壹仟陆佰肆拾陆万玖仟贰佰元整. 按现行国家政策规定,本评估结果需经国有资产监管部门备案后方为有效. 提请报告使用者使用本报告时注意报告正文中所载明的特别事项说明、 报告使 用限制等事项.并特别提请注意: (1)东风采矿权和外围详查探矿权位置相邻拟整体开发,矿业权人拟将探矿 权和现有采矿权合并,申请新的采矿许可证.2013 年5月矿业权人向国土资源部提 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 交了申请划定矿区范围批复所需的文件, 并以此为基础办理

132 万吨/年生产规模的 新的采矿许可证,截止评估基准日,国土资源部正在征求地方国土部门意见.目前 矿山一期已经开始建设,整体开发设计产能

132 万吨/年.本次评估结论是在矿业权 人能依法顺利获得和建设规模相匹配的新的采矿许可证及相关批复文件的假设前 提下得出的. (2)根据矿业权人说明,东风矿区采矿权为原探矿权转采形成,不用缴纳价 款;

外围详查探矿权勘查均由山东黄金集团有限公司出资完成,不涉及国家出资探 明矿产地,不需要缴纳价款. 评估有关事项声明:评估结论的使用有效期为一年,即从评估基准日之日起一 年内有效.如超过有效期,需重新进行评估. 本评估报告只能由在业务约定书中载明的评估报告使用者使用;

只能服务于评 估报告中载明的评估目的;

除法律法规规定、相关当事方另有规定或约定外,未征 得矿业权评估机构同意,矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披 露于公开媒体. 重要提示:以上内容摘自山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探 矿权评估报告,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读评估报告全文. 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 目录第一部分:报告正文 1.评估机构.1 2.评估委托人.1 3.矿业权人.2 4.评估目的.2 5.评估对象和范围.3 6.评估基准日.5 7.评估依据.5 8.矿产资源勘查和开发概况.6 9.评估实施过程.16 10.评估方法.18 11.评估参数的确定.18 12.评估假设.31 13.评估结论.32 14.特别事项说明.32 15.评估报告使用限制.33 16.评估报告日.33 第二部分:报告附表 附表一 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估价值 估算表;

附表二 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估资源 储量估算表;

附表三 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估销售 收入估算表;

附表四 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估固定 资产投资估算表;

山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 附表五 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估固定 资产折旧估算表;

附表六 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估单位 成本费用估算表;

附表七 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估总成 本费用估算表;

附表八 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估税费 估算表. 第三部分:报告附件 附件一 附件使用范围的声明;

附件二 山东黄金集团有限公司企业法人营业执照;

附件三 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿许可证、山东省招远市玲珑金矿 田李家庄-东风矿床金矿详查勘查许可证;

附件四《关于矿产资源储量评审备案证明》 ;

附件五 《 评审意见书》 ;

附件六 《山东省招远市玲珑金矿田东风矿床

171 号金脉资源储量核实报告》 ;

附件七 《山东黄金集团有限公司东风矿区采选 4000t/d 工程可行性研究报告》 ;

附件八 矿业权价款相关材料;

附件九 评估委托书;

附件十 承诺函;

附件十一 中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照;

附件十二 中联资产评估集团有限公司探矿权采矿权评估资格证书;

附件十三 中国矿业权评估师注册执业证书. 第四部分:报告附图 附图一 山东省玲珑金矿田东风矿床

171 号脉金矿地形地质图;

附图二 玲珑金矿田东风矿床

171 号脉金矿

1711、1712 号矿体资源储量估算水 平投影图;

山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

3 附图三 玲珑金矿田东风矿床

171 号脉金矿

120 勘探线剖面图. 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权 和外围详查探矿权评估报告 中联评矿报字[2015]第1396 号 山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司: 中联资产评估集团有限公司受贵单位的委托,根据国家矿业权出让转让和矿业 权评估的有关法律、法规和矿业权评估准则,本着独立、客观、公正的原则,按照 必要的评估程序对所委托评估的 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东省 招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权 (以下简称 '

外围详查探矿权'

) 进行了实地调研、市场调查、资料收集和评定估算工作,对其在

2014 年12 月31 日的市场价值作出了公允反映.现将采矿权和外围探矿权评估情况及评估结论报告 如下: 1.评估机构 名称:中联资产评估集团有限公司;

地址:北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 层;

法定代表人:胡智;

探矿权采矿权评估资格证书编号:矿权评资[1999]011 号;

企业法人营业执照号码:110000001312261. 2.评估委托人 评估委托人为山东黄金集团有限公司和山东黄金矿业股份有限公司.其基本情 况如下: (1)山东黄金集团有限公司 公司名称:山东黄金集团有限公司;

住所:济南市舜华路

2000 号舜泰广场

3 号楼;

法定代表人:于常青;

山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 注册资本:壹拾贰亿柒仟贰佰陆拾壹万捌仟元;

实收资本:壹拾贰亿柒仟贰佰陆拾壹万捌仟元;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

经营范围:(以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采;

黄金矿山电力供应;

汽车出租.(有效期限以许可证为准).黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售;

黄金选冶及技术服务;

贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售;

黄金矿山 专用设备及物资、建筑材料的生产、销售;

设备维修;

批准范围的进出口业务及进 料加工、 三来一补 业务;

计算机软件开发;

企业管理及会计咨询,物业管理. (2)山东黄金矿业股份有限公司 公司名称:山东黄金矿业股份有限公司;

住所:济南市舜华路

2000 号舜泰广场

3 号楼;

法定代表人:陈玉民;

注册资本:壹拾肆亿贰仟叁佰零柒万贰仟肆佰零捌元;

实收资本:壹拾肆亿贰仟叁佰零柒万贰仟肆佰零捌元;

公司类型:股份有限公司;

经营范围:批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准).黄 金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售. 3.矿业权人 矿业权人为山东黄金集团有限公司,为委托方之一,基本情况见上所述. 4.评估目的 山东黄金矿业股份有限公司拟向山东黄金集团有限公司等企业及自然人发行 股份购买山东黄金集团有限公司等企业持有的部分从事黄金生产的企业股权以及 黄金矿业资产,并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金. 本次评估的目的是反映上述经济行为涉及的山东黄金集团有限公司东风矿区 采矿权、山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权于评估基准日的 市场价值,为上述经济行为所涉及的山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东 省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权提供价值参考意见. 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

3 5.评估对象和范围 5.1 评估对象 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权、山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风 矿床金矿详查探矿权. 5.2 评估范围 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权的评估范围为国土资源部于

2011 年6月10 日颁发的证号为 C1000002011064210113809 的采矿许可证所载明的范围.采 矿权人为山东黄金集团有限公司,矿山名称为山东黄金集团有限公司东风矿区,开 采矿种为金矿、银,开采方式为地下开采,生产规模为

66 万吨/年,矿区面积为 2.081km2 ,开采深度为

230 至-660m标高,矿区共由

6 个拐点圈定.采矿许可证有 效期限为拾年零伍月,即自

2011 年6月10 日至

2021 年11 月10 日有效.矿区范 围拐点坐标见下表: 东风矿区采矿权范围拐点坐标表 拐点号 直角坐标(1980西安坐标) X Y

1 4146506.70 40547390.10

2 4147500.60 40548662.50

3 4147347.60 405488607.00

4 4148059.90 40549396.50

5 4147338.00 40549838.30

6 4145738.30 40547812.40 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权的评估范围为山东 省国土资源厅

2014 年5月7日颁发的证号为 T37120081102017090 的勘查许可证所 载明的范围.探矿权人为山东黄金集团有限公司,勘查项目名称为山东省招远市玲 珑金矿田李家庄-东风矿床金矿详查, 地理位置为山东省招远市, 勘查单位为山东黄 金地质矿产勘查有限公司,勘查许可证有效期限为

2014 年5月7日至

2016 年5月6日,勘查面积为 5.62 平方公里,拐点坐标见下表: 东风外围详查探矿权矿区范围拐点坐标表 拐点号 地理坐标(1980西安坐标) 经度纬度山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

4 1 120°32′06″ 37°26′56″

2 120°32′58″ 37°27′28″

3 120°33′06″ 37°27′23″

4 120°33′22″ 37°27′46″

5 120°33′58″ 37°27′46″

6 120°33′58″ 37°26′16″

7 120°32′28″ 37°26′16″

8 120°32′28″ 37°26′31″

9 120°32′23″ 37°26′31″ 东风矿区采矿权和外围详查探矿权位置相邻(见下图),拟整体开发;

矿业权 人拟将探矿权和现有采矿权合并,申请新的采矿许可证,并已开展东风矿区采矿权 矿山建设.故本次评估将两个矿业权合并评估. 5.3 矿业权历史沿革 东风矿区探矿权首次设立于

1999 年3月28 日,持有人为山东正元地质资源勘 查有限责任公司,原分为 山东省招远市玲珑金矿田东风矿床普查 及 山东省招 远市李家庄矿区金矿普查 二处.经山东省国土资源厅批准,于2006 年12 月转让 给山东黄金集团有限公司,并于

2007 年2月2日合并为一处. 矿业权人于

2011 年获得了东风矿区采矿权,矿区位置位于原探矿权范围内. 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

5 采矿许可证 C1000002011064210113809,开采方式为地下开采,生产规模为

66 万吨/年,矿区面积为 2.799km2 ,开采深度为

230 至-660m标高,有效期限为十年零伍 月,即自

2011 年6月10 日至

2021 年11 月10 日. 分设后的探矿权继续保留, 勘查许可证证号 T37120081102017090, 勘查项目名 称山东省招远市玲珑金矿田李家庄―东风矿床金矿详查,面积 5.62 km2 . 5.4 矿业权有偿处置情况 根据矿业权人说明,东风矿区采矿权为原探矿权转采形成,不用缴纳价款;

外 围详查探矿权勘查均由山东黄金集团有限公司出资完成,不涉及国家出资探明矿产 地,不需要缴纳价款. 6.评估基准日 根据委托方委托,本项目评估基准日为

2014 年12 月31 日,符合矿业权评估 有关评估基准日选取的要求. 7.评估依据 评估依据包括法律法规依据........