PDF《年度报告》

年度报告2016 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代码 :

01898 1 董事长致辞

2 管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析

4 业务表现

26 资本开支

33 科技创新

36 投资者关系

38 安全、健康、环保及社会责任

39 董事、监事、高级管理人员及员工情况

41 董事会报告

49 监事会报告

62 企业管治报告

64 独立核数师报告

75 五年财务数

179 公司资料

180 释义

182 公司组织结构图

184 注: 在本报告中,除非内文另有所指外,所有财务指标均以人民币为单位.

2 尊敬的各位股东: 2016年是中国煤炭企业不平凡的一年,在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响下,国 内煤炭市场先抑后扬,煤炭价格企稳回升.公司紧跟市场变化,科学安排生产,全力提质增效,推进改革调整, 生产经营稳定有序,成功实现扭亏为盈.实现营业收入606.32亿元,同比增长2.3%.税前利润30.01亿元,同比增 加65.77亿元.归属於本公司股东应占利润17.15亿元,同比增加49.82亿元.基本每股收益0.13元,同比增加0.38 元.在复杂困难的形势下,公司取得来之不易的经营业绩,收获令人欣慰的工作成果,离不开公司管理层的多措 并举、综合施策,离不开广大员工的凝心聚力、锐意进取,离不开全体股东的大力支持.在此,向各位股东及各 界人士一年来对公司给予的关注与支持表示由衷的感谢!我谨代表公司董事会,向各位股东呈报2016年度报告. 科学组织生产,煤炭产销保持顺畅衔接. 2016年,面对煤炭去产能、减量化生产带来的新挑战,公司调整经营思路,坚持效益最大化,科学有序组织煤炭 生产.下半年以来,公司把握政策机遇,抢抓市场契机,积极克服困难,优化生产接续,发挥先进产能,全力稳 产增产,全年完成商品煤产量8,099万吨.继续深化煤质管理,优化产品结构,提升产品质量.细化产销衔接, 紧跟市场节奏,优化营销策略.全力拓展市场,在巩固传统市场的同时,积极拓展沿江、西南市场和地销直达市 场.全年完成煤炭销售量1.32亿吨,其中,自产煤销售量8,067万吨.煤炭产销量完成年度计划,安全生产形势持 续稳定. 稳定生产负荷,煤化工运营再创新水平. 一年来,公司努力挖掘装置潜力,狠抓煤化工企业安全生产和长周期运行.陕西榆林聚烯烃装置月产量创历史最 好水平,图克尿素装置实现满负荷生产常态化,中煤蒙大聚烯烃装置双烯耗甲醇达到国内外先进水平.发挥煤化 工产品集中销售优势,实施尿素买断与联储相结合,打造烯烃品牌,大力开拓市场.全年完成聚烯烃产量71.0万吨,尿素产量197.5万吨,甲醇产量65.1万吨,主要煤化工产品实现全产全销.注重对标达标,深化信息化管理, 推进技术创新和新产品研发,陕西公司荣获中国能源企业信息化管理创新奖.着力推进节能技术提升,降低产品 单耗,强化环保风险管控,节能减排工作取得积极成效.鄂能化公司荣获2016年度中国企业社会责任 「绿色环保 奖」 . 狠抓降本增效,精益管理再上新台阶. 坚持绩效导向,深化精细管理,强化预算执行.实施分类考核,推进差异化管控,创新激励机制,激发企业积极 性和创造力.继续推进技术降本,强化系统降本,自产商品煤单位销售成本同比下降8.8%.在原材料成本大幅上 升的情况下,主要煤化工产品生产成本得到有效控制.加强筹融资管理,控制资金链风险.严控债务规模,优化 债务结构,降低融资成本.大幅压缩 「两金」规模,实现经营现金净流入120.68亿元,同比增长65.7%.资产负债 率减少3.2个百分点,利息总支出同比下降10.3%. 坚持战略引领,重大项目稳步推进. 近年来,公司不断加快产业结构调整,着力推进公司转型升级.2016年,公司所属母杜柴登煤矿、纳林河二号 井、大海则煤矿等产能置换工作获得发改委批覆,前期工作有序推进.中煤蒙大聚烯烃项目投入试生产,保持高 负荷稳定运行.烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录.平朔劣质煤综合利用项目一次投料试车成功,中天 合创公司门克庆煤矿、葫芦素煤矿首采工作面投入试运转.平朔2*660MW低热值煤发电项目、新疆准东五彩湾 2*660MW北二电厂项目、上海能源2*350MW煤矸石热电项目稳步推进.

3 加大改革创新,瘦身健体初见成效. 坚持精干高效理念,深化三项制度改革,推进减员提效,增强了企业活力.推动业务整合,完成部分非核心资产 股权转让,优化资产结构,改善了经营质量.整合鄂尔多斯地区煤炭销售及铁路运营,强化协同效应,提升了工 作效率.积极利用国家政策,推进去产能、 「僵破笠怠 处置、特困企业清理和亏损企业治理,压缩管理层级,降 低了管理成本.分类梳理建设项目,优化投资结构,控制投资节奏,提升了企业运营水平和抗风险能力. 回首2016年,世界经济依然错综复杂、国内经济增速继续放缓.受去产能、减量化生产、水电出力减少、煤炭补 库存等多重因素叠加影响,下半年煤炭价格涨幅超出预期,这在相当程度上也是对前期煤价过低的合理回调.总 体来看,国内煤炭行业基本面没有根本改变,煤炭需求并未增长,国家去产能政策没有变.展望未来,2017年是 实施 「十三五」规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年.中国经济在新常态下持续向好的基本面不 会改变,有望继续保持中高速增长.供给侧结构性改革深入推进,更好地激发创新动力和经济活力,为中国经济 平稳前行筑牢根基.从煤炭行业看,国家采取产能储备、减量置换和指标交易、中长期合同、最低库存和最高库 存、平抑煤炭价格异常波动长效机制等措施,将有效促进煤炭行业逐步实现长期健康发展,煤炭价格有望保持在 合理区间.公司将以国家供给侧结构性改革为契机,把去产能与结构调整、转型升级结合起来,大力推动煤炭清 洁高效开发,着力打造煤-电-化等循环经济新业态,努力构建具有较强国际竞争力的清洁能源供应商.同时, 本公司控股股东中煤集团积极参与央企煤炭资源整合,陆续接管部分央企煤炭资产和相关业务,将助推公司煤电 化产业协同发展. 2017年,公司将紧紧围绕年度生产经营目标,以市场为导向、以效益为中心,按照 「稳中提质、改革创新」 的总要 求,继续推动结构调整,深化企业改革,提高盈利水平.一是科学合理组织生产,强化产运销衔接,增强销售创 效能力,确保完成全年产销任务.二是持续提升安全保障能力,全力保持安全生产.三是狠抓全面预算管理,大 力提质增效,全面提升企业经营质量.四是抓住当前改革的有利条件,不断深化企业改革,完成各项重点工作, 瘦身健体,进一步激发企业活力.五是加快重点项目建设,推进转型升级,构建产业新体系.六是加强创业创 新,不断增强创新对发展的支撑作用.七是抓好重大风险防控,确保企业健康发展. 风正时济,自当破浪前行.任重道远,更需砥砺奋进.公司管理层和全体同仁将坚定信心、振奋精神,稳中求 进、开拓创新,实推进改革发展和各项工作,以生产经营的新业绩、改革创新的新成效,努力创造公司更加美 好的未来! 董事长:李延江 中国 北京 2017年3月22日4在阅读以下讨论与分析时,请一并参阅本集团经审计的财务报表及其附注.本集团的财务报表依什莆癖ǜ 准则编制.

一、概述 2016年,国家深入推进供给侧结构性改革,煤炭市场形势明显改观,煤炭价格企稳回升.本集团紧跟市场变 化,科学有序组织生产运营,大力推进提质增效和降本增效,积极优化市场布局和产品结构,主动作为抢抓 市场,全年经营业绩扭亏为盈,大幅增长,实现税前利润30.01亿元,比上年增加65.77亿元;

归属於本公司 股东应占利润17.15亿元,比上年增加49.82亿元;

经营活动产生现金净额120.68亿元,比上年增长65.7%. 同时本集团积极处置非核心业务资产,优化资产结构,提升资产盈利能力和运行效率;

积极拓宽融资渠道, 优化债务结构,在保障资金安全流转前提下,大力压缩负债规模,资产负债率比年初减少3.2个百分点至 57.9%,进一步提高了财务稳健性. 单位:亿元 截至2016年12月31日 止年度 截至2015年12月31日 止年度 增减 增减额 增减幅(%) 收入 606.32 592.71 13.61 2.3 税前利润 (亏损) 30.01 -35.76 65.77 -183.9 息税折旧摊销前利润 126.91 70.79 56.12 79.3 本公司股东应占利润 (亏损) 17.15 -32.67 49.82 -152.5 经营活动产生的现金净额 120.68 72.85 47.83 65.7 於2016年12月31日,本集团资本负债比率 (付息债务总额 (付息债务总额+权益) )为48.2%,比年初减少 4.8个百分点. 单位:亿元 於2016年12月31日於2015年12月31日 增减 增减额 增减幅(%) 资产 2,426.58 2,580.26 -153.68 -6.0 负债 1,405.44 1,577.44 -172.00 -10.9 付息债务 951.32 1,130.26 -178.94 -15.8 股东权益 1,021.14 1,002.82 18.32 1.8 本公司股东应占权益 860.47 837.08 23.39 2.8

5

二、经营业绩

(一) 合并经营业绩 1. 收入 截至2016年12月31日止年度,本集团经抵销分部间销售后的总收入从截至2015年12月31日止年 度的592.71亿元增长2.3%至606.32亿元.主要是因市场形势改观,本集团商品煤销售价格同比 增加,以及在因减量化生产和市场竞争力相对较弱的矿井停产等因素影响使自产商品煤销量同 比减少的情况下,为提高市场占有率,拓宽资源渠道,扩大买断贸易煤规模,综合影响使煤炭 业务对外销售收入同比增加42.10亿元;

煤化工产品销售价格同比下降,煤化工业务对外销售 收入同比减少13.97亿元;

煤机产品销量同比减少,煤矿装备业务对外销售收入同比减少8.25亿元. 本集团煤炭、煤化工、煤矿装备、金融业务及其他业务四个经营分部截至2016年12月31日止年 度与截至2015年12月31日止年度的经抵销分部间销售后的收入变动情况如下: 单位:亿元 经抵销分部间销售后的收入 截至2016年12月31日 止年度 截至2015年12月31日 止年度 增减 增减额 增减幅(%) 煤炭业务 446.76 404.66 42.10 10.4 煤化工业务 105.18 119.15 -13.97 -11.7 煤矿装备业务 36.74 44.99 -8.25 -18.3 金融业务及其他业务 17.64 23.91 -6.27 -26.2 合计 606.32 592.71 13.61 2.3

6 本集团各经营分部截至2016年12月31日止年度与截至2015年12月31日止年度的经抵销分部间销 售后的收入占本集团总收入比重情况如下: 经抵销分部间销售后 的收入占比(%) 截至2016年12月31日 止年度 截至2015年12月31日 止年度 增减 (个百分点) 煤炭业务 73.7 68.3 5.4 煤化工业务 17.3 20.1 -2.8 煤矿装备业务 6.1 7.6 -1.5 金融业务及其他业务 2.9 4.0 -1.1 2. 销售成本 截至2016年12月31日止年度,本集团销售成本从截至2015年12月31日止年度的551.67亿元下降 8.0%至507.39亿元. 材料耗用及货物贸易成本从截至2015年12月31日止年度的242.00亿元增长4.9%至253.76亿元, 占销售成本的比重为50.0%,其中:买断贸易煤销量增加使货物贸易成本同比增加51.42亿元;

同时本集团进一步加强集中采购,强化单耗、定额管理和修旧利废等节支降耗措施,优化采区 设计和生产工艺,以及外购入洗原料煤量和自产商品煤销量同比减少等因素综合影响使自产商 品煤材料耗用成本同比减少18.11亿元;

煤化工企业严格控制原材料单耗和采购价格,甲醇等产 品内部销售使用量增加,以及转让部分子企业等综合影响使煤化工业务材料耗用成本同比减少 8.76亿元;

煤矿装备业务受市场影响,销售订单减少,材料耗用成本同比减少5.87亿元. 员工成本从截至2015年12月31日止年度的42.30亿元下降4.2%至40.54亿元,占销售成本的比重 为8.0%,主要是本集团深化企业改革,进一步加强工资总额调控,加大劳务派遣伍清理,减 少用工总量等使员工成本同比减少.

7 折旧及摊销费用从截至2015年12月31日止年度的63.93亿元下降7.8%至58.95亿元,占销售成本 的比重为11.6%,主要是本集团自产商品煤产量同比减少,使煤炭业务按产量储量法计提的折 旧及摊销成本减少,将部分设备用於在建项目,以及转让与主业关联度不高的部分资产等综合 影响使折旧及摊销成本同比减少. 维修及保养费用从截至2015年12月31日止年度的8.24亿元增长22.0%至10.05亿元,占销售成本 的比重为2.0%,主要是本集团所属企业控制设备购置支出,加强设备日常维护和保养,以及化 工企业检修支出增加等使维修及保养费用同比增加. 运输费用及港杂费用从截至2015年12月31日止年度的117.35亿元下降30.0%至82.12亿元,占销 售成本的比重为16.2%,主要是本集团下水煤销量同比减少,以及铁路运费和港杂费标准下调 等综合影响使煤炭业务的运输费用及港杂费用同比减少33.23亿元. 销售税金及附加从截至2015年12月31日止年度的14.93亿元增长27.3%至19.00亿元,占销售成本 的比重为3.7%,主要是本集团由於煤价上涨,使资源税等销售税金及附加同比增加. 外包矿务工程成本从截至2015年12月31日止年度的11.27亿元下降12.9%至9.82亿元,占销售成 本的比重为1.9%,主要是本集团所属各煤炭生产企业外包工程量减少,以及加强外包业务管 理,使外包矿务工程成本同比减少. 其他成本从截至2015年12月31日止年度的51.65亿元下降35.8%至33.15亿元,占销售成本的比重 为6.6%,主要是本集团所属煤炭生产企业中小矿务工程支出、生产辅助费用及徵地补偿支出等 其他成本同比减少. 3. 毛利及毛利率 截至2016年12月31日止年度,本集团毛利从截至2015年12月31日止年度的41.04亿元增加57.89 亿元至98.93亿元;

毛利率从截至2015年12月31日止年度的6.9%增加9.4个百分点至16.3%.

8 本集团各经营分部截至2016年12月31日止年度与截至2015年12月31日止年度的毛利及毛利率情 况如下: 单位:亿元 毛利 毛利率(%) 截至2016年12月31日 止年度 截至2015................