PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于确认公司 2018 年度日常...》

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1 - 证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-024 辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于确认公司

2018 年度日常关联交易和 预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、2018 年日常关联交易预计及实际执行情况 根据公司

2018 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况,经公司 业务部门统计审核, 对2018 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明, 具体如下:

(一)出售商品、提供劳务业务关联交易 单位:元 关联方 关联交易 内容

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额 鞍山盛盟煤气化有限公司 煤319,666,666.56 291,791,908.23 辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司 聚乙烯 4,733,728.06 沈阳煤业集团多种经营有限公司 煤炭 100,184.48 电费 60,000.00 52,070.83 沈阳煤业(集团)国源物流有限责任 公司 焦炭 40,000,000.00 10,214,289.03 沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 配件 2,122,603.44 沈阳沈北煤矿有限公司 运费 1,929.52 呼伦贝尔呼盛矿业有限公司 电费 47,175.83 灯塔市红阳水务有限公司 取暖费 250,000.00 216,422.73 污泥焚烧 1,500,662.07 总计 359,976,666.56 310,780,974.22 -

2 - 主要差异原因:

1、受日常生产、市场变化等原因影响,公司及下属公司向关联方出 售煤炭数量较

2018 年预计数量有所减少.公司及下属公司向关联方出售 煤炭价格均按照市场价确定.

2、公司为了拓展新业务,向关联方出售聚乙烯及提供污泥焚烧服务 等,均按照市场价格确定.

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易 单位:元 关联方 关联交易 内容

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额 鞍山盛盟煤气化有限公司 材料 1,000,000.00 425,521.91 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 煤58,500,000.00 27,631,848.20 灯塔市红阳水务有限公司 污水处理 1,627,837.30 辽宁东煤基本建设有限责任公司 工程 70,726,100.00 42,965,484.82 辽宁文东石膏建材有限责任公司 材料 5,502.59 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 材料 11,000,000.00 7,102,050.44 修理费 4,200,000.00 3,935,344.82 沈阳煤业(集团)安全设备 检测检验有限公司 检测费 3,472,245.26 4,432,198.04 沈阳煤业(集团)国源物流有限责任 公司 材料 40,000,000.00 18,998,084.41 沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 材料 71,130,000.00 64,240,134.94 修理费 71,297,200.00 49,298,285.44 沈阳煤业(集团)有限责任公司 绿化费 358,000.00 358,000.00 沈阳煤业集团多种经营有限公司 修理费 1,332,874.36 461,776.46 材料 65,060,000.00 47,024,422.64 沈阳煤业集团工程设计有限公司 设计 2,537,961.17 2,475,756.30 沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 取暖费 20,000.00 疗养费 303,300.00 200,970.00 服务费 7,730,000.00 7,146,680.20 -

3 - 沈阳市沈煤工程监理有限公司 监理 1,278,932.04 1,152,621.36 沈阳煤业集团总医院 体检费 14,630,000.00 14,125,638.62 沈阳沈北煤矿有限公司 煤138,315,384.62 27,797,818.84 设备 5,979,183.73 5,848,841.85 电费 2,300.00 红阳瑞能碳源资产管理有限公司 试验检验 费226,415.04 煤33,527,355.70 材料 3,888,193.08 总计 568,873,481.18 364,896,783.00 主要差异原因:

1、根据市场变化和客户需要,公司及下属公司向关联方采购煤炭总 量较

2018 年预计数量有所减少.由于采购沈北煤矿公司煤炭量减少,为 满足生产及业务需要,增加与红阳瑞能碳源资产管理有限公司煤炭采购. 采购价格以市场价为准确定.

2、因日常生产变化影响及公司下属分、子公司采取压缩费用、降低 成本支出的生产经营管控措施, 公司下属分、 子公司与关联方发生相关业 务有所减少,支付的修理费等也相应减少.

(三)其他关联交易 单位:元 关联方 关联交易内容

2018 年预计金额

2018 年实际发生金额 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 租赁费 3,840,000.00 3,850,766.91 辽宁盛盟焦化有限公司 土地租赁费 5,000,000.00 1,669,062.90 沈阳煤业(集团)有限责任公司 购买土地使用权 1,346,285.71 沈阳沈北煤矿有限公司 设备租赁费 5,520,000.00 2,415,001.49 托管费 1,000,000.00 393,018.87 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 托管费 2,000,000.00 1,886,792.46 总计 17,360,000.00 11,560,928.34 -

4 - 主要差异原因: 因实际业务需求变化, 以及购买的原沈阳沈北煤矿有 限公司下属的蒲河煤矿于

2018 年6月合并至公司子公司沈阳焦煤股份有 限公司,导致租赁费及托管费有所减少.

二、2019 年度日常关联交易预计情况

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易 单位:元 关联方 关联交 易内容

2019 年预计金额 占同 类业 务比 例(%)

2018 年实际发生 金额 占同 类业 务比 例(%)

2019 年预计金 额与

2018 年实 际发生金额差 异较大原因 鞍山盛盟煤 气化有限公 司煤443,079,035.70 8.34 291,791,908.23 5.62 由于目前焦炭市 场较好,客户计 划采购量增加, 且预计

2019 年 销售价格较

2018 年上升 辽宁沈煤龙 盟新型环保 材料有限公 司 聚乙烯 4,733,728.06 100.00

2018 年公司为 拓展新业务发生 沈阳煤业集 团多种经营 有限公司 煤炭 100,184.48 0.003 电费 60,000.00 0.01 52,070.83 0.01 沈阳煤业(集团)国源物流 有限责任公 司 焦炭 - 10,214,289.03 0.20 因公司上游客户 神华公司不能保 证发运,此项关 联业务暂时终止 沈阳煤业 (集团) 机械制造 有限公司 配件 - 2,122,603.44 9.84

2018 年公司为 盘活资产,出售 老旧闲置配件 沈阳沈北煤 矿有限公司 运费 - 1,929.52 0.003 呼伦贝尔呼 盛矿业有限 公司 电费 - 47,175.83 0.01 -

5 - 灯塔市红阳 水务有限公 司 取暖费 216,422.73 0.03 216,422.73 0.03 污泥 焚烧 - 1,500,662.07 100.00

2018 年公司为 拓展新业务发生 总计 443,355,458.43 310,780,974.22

(二)采购商品/接受劳务业务关联交易 单位:元 关联方 关联交易 内容

2019 年预计金 额 占同类 业务比 例(%) 2018年实际发生 金额 占同类 业务比 例(%)

2019 年预计金 额与2018年实 际发生金额差 异较大原因 鞍山盛盟煤气 化有限公司 材料 431,034.48 0.08 425,521.91 0.09 焦炭 200,000,000.00 7.12 由于目前焦炭 市场较好,计 划发生焦炭贸 易业务 灯塔市红阳水 务有限公司 污水 处理 2,200,000.00 12.22 1,627,837.30 8.96 红阳瑞能碳源 资产管理有限 公司 试验检 验费 258,620.69 2.99 226,415.04 2.54 煤33,527,355.70 1.29

2018 年为满足 客户需求,发 生采购 材料 - - 3,888,193.08 0.85

2018 年为生产 急需,发生采 购 呼伦贝尔呼盛 矿业有限责任 公司 煤100,000,000.00 3.56 27,631,848.20 1.06 满足大客户需 求,提高市场 占有率,同时 保证电厂冬季 供暖,预计采 购量增加 辽宁东煤基本 建设有限责任 公司 工程 49,388,750.00 10.06 42,965,484.82 11.22 因增加蒲河煤 矿,预计井巷 工程增加 辽宁沈煤龙盟 新型环保材料 有限公司 材料 30,000.00 0.01 - 辽宁文东石膏 建材有限责任 公司 材料 - - 5,502.59 0.001 沈煤鸡西隆丰 矿山机械制造 有限公司 材料 8,000,000.00 1.43 7,102,050.44 1.56 修理费 3,200,000.00 2.46 3,935,344.82 2.36 -

6 - 沈阳煤业(集团)安全设备 检测检验有限 公司 检测费 4,769,396.21 55.06 4,432,198.04 49.65 沈阳煤业(集团)国源物流 有限责任公司 材料等 30,922,276.62 5.53 18,998,084.41 4.17 为保证生产及 安全需要 煤炭 50,000,000.00 1.78 为保证发电及 供暖煤炭需 求,计划发生 煤炭采购业务 沈阳煤业(集团)机械制造 有限公司 材料 80,276,991.15 14.37 64,240,134.94 14.09 为降低采购成 本,减少通过 代理商与中间 商采购,预计 厂家直接采购 增加 修理费 33,663,076.92 25.89 49,298,285.44 29.51 公司大力开展 修旧利废工 作,节省成本 费用支出,预 计修理费减少 沈阳煤业(集团)有限责任 公司 绿化费 363,000.00 36.30 358,000.00 36.44 沈阳煤业集团 多种经营有限 公司 修理费 850,000.00 0.65 461,776.46 0.28 材料 68,586,206.90 12.27 47,024,422.64 10.31 为降低采购成 本,减少通过 代理商与中间 商采购,预计 厂家直接采购 增加 沈阳煤业集团 工程设计有限 公司 设计 291,262.14 0.06 2,475,756.30 0.65 沈阳煤业集团 后勤服务有限 责任公司 疗养费 314,200.00 100.00 200,970.00 99.26 服务费 9,178,400.00 57.99 7,146,680.20 49.50 主要是增加蒲 河煤矿及红阳 燃气,增加转 供电、供水 沈阳市沈煤工 程监理有限公 司 监理 184,059.23 0.04 1,152,621.36 0.30 沈阳煤业集团 总医院 体检费 - - 14,125,638.62 100.00 已于

2018 年11 月划归辽宁 省健康产业集 团,不属于关 联方 -

7 - 沈阳沈北煤矿 有限公司 煤--27,797,818.84 1.07

2018 年为与蒲 河煤矿发生 设备 6,092,134.29 1.09 5,848,841.85 1.28 合计 648,999,408.63 364,896,783.00

(三)其他关联交易 单位:元 关联方 关联交易 内容

2019 年预计金 额占同类业务比例(%)

2018 年实际发 生金额 占同类 业务比 例(%)

2019 年预计金 额与

2018 年实 际发生金额差异 较大原因 辽宁盛盟焦化 有限公司 土地租 赁费 1,669,062.90 100.00 由于业务影响不 需要再租赁土地 沈阳煤业(集团)有限责任公 司 房屋、土 地租赁费 2,000,000.00 10.29 由于业务影响, 需要租赁房屋、 土地 购买土地 使用权 1,346,285.71 0.01 呼伦贝尔呼盛 矿业有限责任 公司 设备租 赁费 3,834,300.00 91.29 3,850,766.91 61.46 托管费 1,000,000.00 33.33

2018 年正式变 更为沈煤集团子 公司,拟2019 年进行托管 沈阳沈北煤矿 有限公司 设备租 赁费 2,415,001.49 38.54

2018 年为与蒲 河煤矿发生 托管费 393,018.87 17.24

2018 年为与蒲 河煤矿发生 沈阳焦煤鸡西 盛隆矿业有限 责任公司 托管费 2,000,000.00 66.67 1,886,792.46 82.76 合计 8,834,300.00 11,560,928.34

三、关联方介绍及履约能力分析

(一)关联方介绍

1、沈阳煤业(集团)有限责任公司 企业性质:国有控股企业;

法定代表人:赵光;

注册资本:194,037 万元;

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8 - 住所:沈阳市沈北新区虎石台镇;

经营范围:煤炭、石膏开采,原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工 程建筑,线路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,林场经营,牲畜 饲养, 劳务输出服务 (不含出国劳务输出) , 五金交电和百货零售;

供热、 供水、供电服务(限下属企业经营) ;

电力供应(限分支机构经营) ;

焦炭 制造 (限分支机构经营) ;

农副产品 (不含粮食) 收购 (限分支机构经营) , 房屋租赁、销售;

设备租赁;

企业资金管理. 截止2017 年末总资产:30,857,856,527.63 元;

净资产:7,115,575,330.62 元;

主营业务收入:10,863,056,411.13 元;

净利润: 4,403,402.15 元. (经审计) 截止

2018 年12 月底总资产:27,389,106,179.17 元;

净资产: 6,333,797,415.67 元;

主营业务收入:11,393,530,318.52 元;

净利润: -396,368,007.32 元. (未经审计)

2、鞍山盛盟煤气化有限公司 企业性质:国有控股子公司;

法定代表人:韩安东;

注册资本:50,660 万元;

住所:鞍山市千山区大屯镇丑家沟村;

经营范围:焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产;

建筑材料、钢材、 五金交电销售;

余热发电. 截止

2017 年末总资产: 1,865,073,176.22 元;

净资产: -2,051,473.65 元;

主营业务收入:1,637,584,018.64 元;

净利润:31,127,685.59 元. (经审计) 截止

2018 年12 月底总资产:1,784,033,330.00 元;

净资产: 127,397,580.14 元;

主营业务收入:1,921,612,164.79 元;

净利润: 150,237,490.29 元. (未经审计) -

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3、灯塔市红阳水务有限公司 企业性质:其他有限责任公司;

法定代表人:常帅;

注册资本:2,000 万元;

住所:辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村;

经营范围:污水处理,中水的生产及销售;

供水工程设计、安装、维修;

矿井疏干水处理及销售. 截止

2017 年末总资产: 106,643,926.73 元;

净资产: 19,233,465.27 元;

主营业务收入:13,230,538.44 元;

净利润:-1,011,259.17 元. (经 审计) 截止

2018 年12 月底总资产:106,914,148.083 元;

净资产: 23,859,734.10 元;

主营业务收入:17,654,988.18 元;

净利润:4,626,268.83 元. (经审计)

4、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人独资) ;

法定代表人:李志佳;

注册资本:36,547.77 万元;

住所: 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧 (呼盛煤矿) ;

经营范围:煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售. 截止

2017 年末总资产: 774,479,184.23 元;

净资产: -152,108,968.24 元;

主营业务收入:119,556,061.17 元;

净利润:-59,407,455.40 元. (经审计) 截止

2018 年12 月底总资产:627,916,849.36 元;

净资产: -185,378,595.06 元;

主营业务收入:388,397,490.28 元;

净利润: 58,337,517.05 元. (未经审计) -

10 -

5、辽宁东煤基本建设有限责任公司 企业性质:国有参股子公司;

法定代表人:徐维双;

注册资本:5,000 万元;

住所:沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路

38 号;

经营范围: 矿山工程;

房屋建筑工程;

机电设备安装工程;

隧道工程;

电梯安装工程;

起重设备安装工程 (以建筑业企业资质证书核定的工程承 包范围为准,并凭资质证书经营) ;

房屋租赁;

锅炉、锅炉辅机配件、中 央空调、中央空调附属设备及配件销售;

(以下经营范围由分公司经营) 汽油、 柴油、 润滑油零售;

施工设备租赁、 检修、 安装;

技术咨询、 服务. 截止

2017 年末总资产: 336,584,625.25 元;

净资产: 94,361,254.48 元;

主营业务收入:264,245,941.49 元;

净利润:310,321.16 元. (经审 计) 截止

2018 年12 月底总资产:327,756,167.38 元;

净资产: 95,425,483.86 元;

主营业务收入:550,161,781.18 元;

净利润: 1,048,902.58 元. (经审计)

6、辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司 企业性质:有限........