PDF《Disclosure》

A38 2017年12月26日 星期二 信息披露 isclosure D 山东银鹰化纤有限公司 ( 住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道兴源街1169号) 公开发行2017年公司债券( 第一期) 发行公告( 面向合格投资者) 山东银鹰化纤有限公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、山东银鹰化纤有限公司 ( 以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 银鹰化纤 )公开发行不超过5 亿元 ( 含5亿元)公司债券已获得中国证券监督管理证监许可 【 2016】520号文核准. 本次债券采用分期发行方式, 山东银鹰化纤有限公司公开发行2017年公司债券 ( 第一期) ( 以下简称 本期债券 )发行规模为人民币1亿元(含1亿元).

2、山东银鹰化纤有限公司本期基础发行面值10,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共计100 万张,发行价格为100元/张.

3、经鹏元资信评估有限公司 ( 以下简称 鹏元资信 )综合评定,发行人主体信用等级为AA-,本次债券 信用等级为AA. 发行人最近一期末净资产为357,047.69万元 ( 截至2017年9月30日经审计的合并报表中所 有者权益合计数). 合并报表口径的资产负债率为53.07% ( 母公司口径资产负债率为45.77%). 本期债券上 市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25,721.12万元 ( 2014年、2015年及2016年合并财 务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍. 发行人在本次发行 前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券期限为5年,附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

5、担保人及担保方式:高密市国有资产经营投资有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保.

6、本期债券票面利率询价区间为7.0%-7.5%. 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和 簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定. 发行人和簿记管理人将于2017年12月26日( T-1日)以簿记建档的方式向网下合格机构投资者进行利 率询价,并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率. 发行人和簿记管理人将于2017年12月27日(T日)在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

7、本期债券发行采取网下询价配售的方式向合格机构投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主 承销商根据簿记建档情况进行债券配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行. 配售原则详 见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格机构投资者. 合格机构投资者通过向主承销商提交 《 网下利率询价及认购申请 表》的方式参与网下询价申购. 每个合格机构投资者网下最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10, 000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资者认购 并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程 序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.

12、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上 市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易.

13、根据上海证券交易所 《 关于发布 〈 上海证券交易所公司债券上市规则( 2015修订)〉的通知》及中国 证券登记结算有限公司《 质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引 ( 2017年修订版)》,发 行人主体评级为AA-,债券评级为AA,本期债券上市后可采取竞价、报价、询价和协议交易方式,不能进行质 押式回购;

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详 细了解本期债券情况,请仔细阅读 《 山东银鹰化纤有限公司公开发行2017年公司债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》,该募集说明书摘要已刊登在2017年12月25日(T-2日)的《中国证券报》上. 有关本次 发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注;

16、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或采取延期发行、 取消发行. 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行人、银鹰化纤 指 山东银鹰化纤有限公司 本期债券、本期公司债券 指 山东银鹰化纤有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券 ( 第一期) 本次发行 指 山东银鹰化纤有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司 债券 ( 第一期),发行规模为1亿元 ( 含1亿元) 主承销商、簿记管理人、债券受托 管理人、英大证券 指 英大证券有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构、中证登上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 网下询价日 ( T-1日) 指2017年12月26日,即本次发行网下询价 ( 簿记建档)的日期 发行首日( T日)、网下认购起始 日指2017年12月27日,即本次发行接受投资者网下认购的起始日期 合格机构投资者、投资者 指 具备 《 公司债券发行与交易管理办法》第十四条和上海证券交 易所 《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六 条所列资质的本期债券投资者,包括本期债券的初始购买人和 二级市场的购买人 元、万元、亿元 指 无特别说明,则指人民币元、万元、亿元

一、 本期债券发行基本情况 ( 一)本期债券主要条款

1、债券主体:山东银鹰化纤有限公司

2、债券名称:山东银鹰化纤有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券 ( 第一期),债券简称为 17银鹰01 ,债券代码为136984.

3、发行规模:不超过人民币5亿元 ( 含5亿元),采取分期发行方式,本期债券的发行规模为人民币1亿元 ( 含1亿元).

4、债券票面金额及发行价格:本期债券每张票面金额为100元. 本期债券按面值平价发行.

5、债券品种和期限:本期债券期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权.

6、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券的票面利率询价区间为7.0%-7.5%,本期 债券的票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定. 本次债券采用单利按年计息,不计复利. 本期 债券票面利率在其存续期前3年固定不变. 如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2 年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变. 如公司未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.

7、发行人上调票面利率选择权:本期债券附发行人上调票面利率选择权即发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率. 发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告. 若发 行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选 择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人. 发行人将按照上交所和 证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

9、债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载. 本 次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息 债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金.

11、利息登记日:按照上交所和中证登的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券 持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一 起支付).

12、起息日:本期债券的起息日为2017年12月27日. 在本期债券存续期限内每年的12月27日为该计息年 度的起息日.

13、付息日:本期债券的付息日为2018年至2022年12月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);

如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2018年至2020年每年的12月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息 款项不另计利息).

14、 到期债权登记日:2022年12月27日前的第3个交易日为本期债券本金及最后一期利息的到期债权登 记日. 在到期债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权获得所持本次债券的本金及最后一 期利息.

15、本金兑付日:本期债券的兑付日为2022年12月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);

如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年12月27日(如遇法定节假日或休息日........