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天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料二一九年四月三十日

1 天通控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年4月30 日(星期二)上午 10:00 网络投票时间: 2019年4月30日 (星期二) 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00.

会议地点:公司会议室 主持人:董事长潘建清先生 会议议程:

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

1、2018 年年度报告及其摘要;

2、2018 年度董事会工作报告;

3、2018 年度监事会工作报告;

4、2018 年度财务决算报告;

5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

6、关于聘请

2019 年度审计机构的议案;

7、关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案;

8、关于

2019 年度日常关联交易预计的议案: 8.01 与上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、浙江昱 能科技有限公司发生的日常关联交易 8.02 与博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联 交易 8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易 8.04 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的 日常关联交易 8.05 与浙江海宁农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易 8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生 的日常关联交易

2 8.07 与天通凯成半导体材料有限公司发生的日常关联交易

9、关于修改《公司章程》的议案;

10、关于《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的议案. 上述第

9 项、第10 项议案为特别决议议案;

第

5、

6、

7、8 项议案在审议时 对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决进行单独计票,其中第

8 项涉 及关联股东回避表决,8.

01、8.

02、8.03 需回避股东:天通高新集团有限公司、 潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华,8.

02、8.04 需回避股东:郑晓彬, 8.03 需回避股东:张桂宝、张瑞标,8.07 需回避股东:段金柱.公司将根据计票 结果进行公开披露.

四、听取报告事项 独立董事

2018 年度述职报告 (独立董事

2018 年度述职报告全文已刊登在上 海证券交易所网站) .

五、股东代表发言及解答问题(每位股东发言不超过

3 分钟)

六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人;

2、投票;

3、休会检票.

七、休会,下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书 十

一、主持人宣布会议结束

3 会议资料之一: 天通控股股份有限公司

2018 年年度报告及报告摘要 各位股东及股东委托代理人: 公司

2018 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网 站(http://www.sse.com.cn) , 《年报摘要》另刊登于

2019 年4月10 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上. 请各位股东及股东委托代理人审议. 天通控股股份有限公司董事会 二一九年四月三十日

4 会议资料之二: 天通控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东委托代理人:

一、经营情况讨论与分析

1、电子材料 报告期内磁材业务较上一年继续保持增长态势, 在高端应用市场的开拓上取得突破性进 展,与国际知名客户的合作伙伴关系不断向前发展.为保证产品的稳定性和一致性、提高生 产效率和降低制造成本,公司利用设备自制的优势建设了一条行业内领先的全自动生产线;

以国内和国际两个市场为导向,以行业标杆客户为重点,强化技术研发和新产品开发能力, 积极推进产品结构调整,确保业务持续、高质量的发展.通过以上措施,报告期内磁材业务 的销售和利润均实现了稳定增长. 部品业务在

2018 年的战略发展定位为质量发展年, 以质量为中心, 围绕质量提升改进、 市场开拓、运营管理、设备技改开展经营活动,质量口碑持续提升,增强了市场拓展基础, 开拓高附加值、大体量新客户.为提升运营综合能力,下半年推行运营体制管理模式改革, 将原职能制管理模式改革为事业部制管理模式, 人均加工费产值有效提升. 公司的运营基础 管理、市场拓展按计划稳步向好发展. 蓝宝石晶体材料业务管理团队抓住 LED 照明市场渗透率不断提高、 外延企业持续扩产的 机会,通过技术研发、补充瓶颈设备,产能持续提升,衬底工厂实现满负荷运行.银厦长晶 工厂二期顺利扩产,进一步提升了晶体生长的产能.此外,通过实施市场多元化的策略,拓 展了新的应用领域,蓝宝石的手表表镜、盖板等产品成功进入高端手表、智能手表表镜、智 能移动终端盖板和工业医疗设备盖板等市场. 摄像头保护片和指纹识别片等产品也顺利和国 内的一线智能手机厂商建立合作. 通过团队的努力, 奠定了公司蓝宝石事业国内领先的地位, 实现了全面产能释放,销售收入和营业利润大幅增长. 压电晶体材料业务管理团队制定了 生产出满足客户质量需求, 低成本的产品 的组织目 标,形成了 快速研发,快速送样,快速认定,快速量产 的组织能力.一方面不断加强内部 精细化管理,降本增效,提高产品质量;

另一方面稳定国内市场,积极拓展国外市场.通过 技术团队的不断攻关, 在工艺技术和产品质量方面实现超越, 特别是居里温度、 晶片平坦度、 表面洁净度等特性指标,已经达到国际先进水平.4 英寸、6 英寸 LT 和LN 晶片产品已形成 批量供货,产品质量获得国内外客户认可.通过制定岗位技能标准、用人标准,培养并激发 员工的工作积极性、主动性和创造性;

同时通过专业技能的培训,让每一位员工能满足岗位 技能的要求, 以达到满足客户对质量特性和低成本目标的要求, 形成了一支具有国际先进制 造业水准的生产技术管理队伍.

2、高端专用装备 报告期内,公司粉体材料设备、晶体材料设备、半导体显示设备等业务都有较大增长. 一方面受益于粉末冶金、 硬质合金和晶体材料业务的快速增长, 也受益于显示行业市场的稳 定发展;

另一方面,公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势等,通过持续研发投入和 技术创新,加大市场开发力度,优化了产品销售结构,通过有效控制采购和制造成本,提高 管理效率和生产效率,保证了公司盈利能力.

5 报告期内, 公司利用在蓝宝石晶体材料以及压电晶体材料加工上多年积累的经验, 业务 向硅单晶、 半导体芯片的切磨抛专用设备方向拓展. 通过控股天通日进以进一步对相关领域 设备制造能力进行补强,致力于提供各种晶体材料切磨抛整体解决方案.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 261,022 万元,较上年同期增长 19.77%;

归属于上市公司 股东的净利润 28,355 万元,较上年同期增长 80.76%.

(一)主营业务分析

1、收入与成本 专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 107,850 万元,较上年同期增加 61.09%, 毛利率增加 3.18 个百分点.装备产业本期环保设备、压机设备、周边磨设备订单及产销售 增长幅度较大, 市场需求旺盛. 同时装备产业本期研发新产品市场反应良好, 产品毛利率高, 装备产业总体毛利率同比有所提升. 磁性材料制造本期实现销售收入 65,752 万元, 较上年同期增加 6.07%, 毛利率降低 0.42 个百分点.磁性材料产业由于市场成熟,竞争充分,本期营收呈现小幅上涨,主要为低功耗 材料产销量的同比增长,毛利率同上期基本持平. 蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 55,727 万元,较上年同期增加 54.92%,毛利率 增加 6.03 个百分点.蓝宝石产品本期由于市场需求扩大,订单量上升,销售有较大增幅增 长,晶棒以及衬底片产品本期产销量均大幅上升,同时由于固定成本的摊薄及工艺改进,毛 利率上升. 电子部件制造与服务本期实现销售收入 60,078 万元,较上年同期减少 5.21%,毛利率 增加 1.73 个百分点,主要因受托加工销售与自购料项目销售比例变化. 本期分部间抵消销售收入 36,089 万元.

2、费用 营业税金及附加同比增加 18.60%,主要系城建税及教育费附加等同比增加所致. 销售费用同比增加 2.36%,主要系业务费同比增加所致. 管理费用同比增加 31.22%,主要系职工薪酬同比增加所致. 研发费用同比增加 29.68%,主要系研发人员薪酬及技术服务费同比增加所致. 财务费用同比增加 140.40%,主要系本期利息支出增加所致.

3、研发投入 报告期公司研究开发费用 158,560,709.13 元,较上年同期增加 29.68%,主要系公司及 各子公司加大研发投入所致.

4、现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.26%,主要系公司支付税费以及为职工支付 的现金同比增加所致. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 6.14%,主要系公司购建固定资产所支付的现金 同比增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 32.14%,主要系公司本期偿还债务所支付的现 金增加所致.

(二)资产、负债情况分析 应收票据及应收账款较期初增加 33.96%,主要系公司本........