PDF《上海集优机械股份有限公司》

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上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列上海集优机械股份有限公司在上海证券交易所网站刊登日期为二零一二年八月二十八日的「上 海集优机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第 一期) 募集说明书」 ,仅供参阅. 承董事会命上海集优机械股份有限公司董事长郑元湖二零一二年八月二十八日截至本公告日期,董事会包括执行董事郑元湖先生、朱卫明先生、胡康先生、 朱茜女士、孙伟先生及袁弥芳先生,以及独立非执行董事陈振康先生、凌鸿先生及李银先生. 股票简称: 上海集优 股票代码: 02345.HK

600 1501

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第一节

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第一节 发行概况 发行概况 发行概况 发行概况富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富康必 康必 康必 康必

一、 发行人简要情况 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富康必

二、 本期债券核准情况及核准规模 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富康必

三、 本期债券的主要条款 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富康拉

四、 本期公司债券发行及上市安排 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富康旋

五、 本期发行的有关当事人 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富康暂

六、 认购人承诺 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富必情

七、 发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 富富富富富富富富富富富富富富必情

第二节

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第二节 风险因素 风险因素 风险因素 风险因素富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富必慧 必慧 必慧 必慧

一、 本期公司债券的投资风险 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富必慧

二、 与发行人相关的风险 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富必措

第三节

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第三节 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富 富富富 富富富情康 情康 情康 情康

一、 本期公司债券的信用评级情况 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富情康

二、 信用评级报告的主要事项与内容摘要 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富情康

三、 发行人的资信状况 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富情情

第四节

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第四节 担担担担保保保保富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富 富富富富富富富富富富富富情措 情措 情措 情措

一、 担保人基本情况 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富情措

二、 担保函的主要内容 富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富慧峰

三、 债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 富富富富富富慧情

第五节

第五节

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第五节 偿债计划及其他保障措施 偿债计划及其他保障措施 偿债计划及其他保障措施 偿债计划及其他保障措施 富富富富富富富富富富富富富富富........